“中式快餐第一股”来了？！老乡鸡冲刺上交所，两轮融资有这些机构参与

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老乡鸡于5月19日预披露招股说明书，拟上交所主板挂牌上市，如果成功上市，老乡鸡或将成为国内中式快餐上市第一股。

老乡鸡提交招股说明书

证券时报记者在证监会官网看到，5月19日，老乡鸡预披露招股书，拟上交所主板挂牌上市，国元证券为保荐机构，拟募资12亿元。

老乡鸡本次公开发行股票不超过6,353万股，占发行后总股本的比例不低于15%，本次发行全部为新股发行。

招股说明书显示，发行人自设立以来，一直从事中式快餐服务，是一家专业提供中式快餐的全国连锁经营企业。公司品牌为“老乡鸡”，产品是以鸡肉、猪肉、牛肉及蔬菜、 米面、水产品等为原材料的菜品，主要包括肥西老母鸡汤、香辣鸡杂、凤爪蒸豆米、梅菜扣肉、葱油鸡、竹笋蒸鸡翅、鸡汤娃娃菜、农家蒸蛋等特色菜品以及面食、粥品、饮料等。

老乡鸡的前身是“肥西老母鸡”，成立于2003年，注册资本为50 万元，定位中式快餐。2012年从“肥西老母鸡”更名“老乡鸡”，公司建立了以直营门店销售为主，加盟门店销售相结合的营销体系。截至报告期末，公司拥有 991家直营门店、82家加盟门店。门店网络覆盖安徽、江苏、湖北、上海、深圳、北京、浙江 等区域。

拟在重点城市新开700家店面

数据显示，2019年至2021年，老乡鸡的营收分别为28.59亿元、34.54亿元和43.93亿元；净利润分别为1.59亿元、1.05亿元和1.35亿元；扣非净利润分别为1.61亿元、9488.15万元、1.39亿元。

值得注意的是，从公司的区域市场收入来看，近三年来，安徽市场的营收占比始终处于较高水平，2019年至2021年占比分别为82.01％、79.97％、70.65％，公司存在着营业收入主要来源于安徽地区的市场集中风险。

对此老乡鸡表示，这主要是由于公司目前生产加工基地仍主要在安徽省合肥市，受限于新鲜及短保食品的销售半径的原因造成的。随着后续上海生产加工基地的建设并投入使用，公司将会进一步加大华东及周边地区的市场覆盖。

根据老乡鸡计划，未来3年内，公司计划在上海、南京、苏州、深圳、北京、武汉、杭州和合肥、芜湖等地区的重点地段利用募集资金开设700家直营店铺。

毛利率方面，近三年公司毛利率有所下降。2019年至2021年老乡鸡综合毛利率分别为19.02％、17.28％和16.56％，对此，老乡鸡表示主要原因系公司主要原材料成本上升、人工成本上升和疫情影响所致。

值得注意的是，华东地区是老乡鸡的大本营，报告期内，华东地区毛利率分别为20.61%、19.04%、19.10%，其中，华南和华北地区毛利率过往两年为负值，公司解释为主要为新开门店导致当期毛利较低。

5名家族成员为实际控制人

据招股书显示，董事长束从轩及其妻张琼均不持有公司股份，老乡鸡91.32%的股份为董事长束从轩之子束小龙、女儿束文、束小龙之妻董雪合计持有，这5名家族成员构成了公司实际控制人。

具体来看，合肥羽壹持有公司18,584.39万股，占公司股份总数的51.62%，为公司控股股东。

公司股东束小龙直接持有公司8931.02万股股份，束文女士直接持有公司1786.21万股，束小龙、束文合计直接持股数量占公司股本总额的29.77%。

束小龙、董雪、束文通过合肥羽壹、青岛束董合计持有公司61.55%的股权。

束小龙、董雪系夫妻关系，束小龙与束文系兄妹关系，三人合计持有老乡鸡91.32%的股份。

束从德，目前担任公司董事、总经理，同时他也是公司两大员工持股基金天津同创和天津同义的执行事务合伙人。这两只基金合计持有公司发行前2.97%的股份。

而老乡鸡成立至今也仅有两次对外融资。

第一次是在2019年5月，老乡鸡宣布完成2亿元首轮融资，投资方为加华资本。第二次发生在去年12月，麦星投资与广发乾和分别向老乡鸡投资8900万元、5000万元。IPO前，麦星投资与广发乾和分别持有0.49％、0.28％的股份，由加华资本管理的裕和投资持有老乡鸡4.94％的股份，为最大机构投资方。

IPO后，合肥羽壹持股为43.88%，束小龙持股为21.09%，青岛束董持股为8.43%，束文持股为4.22%，裕和投资持股为4.2%，天津同创（员工持股平台）持股为1.69%。

来源：创业资本汇

编辑：一一

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