千金藤素闹剧收场，新能源车否极泰来

又见赛道红灯笼，新能源汽车、半导体等去年四季度以来遭遇血虐的品种，资金在积极自救。与此同时，其他行业大部分有原地踏步的迹象，前期遭遇千金藤素乱打的中药板块今天停下了胡闹的脚步。整体观察，市场人气温和修复，在上海复工，本币过快贬值遭遇高层点名的大背景下，A股最困难的时期客观已经过去

半导体行业再次领涨两市，上周我们提及，经历今年的波段杀跌后，其实芯片ETF已跌回2020年上半年的平台，算是炒了个寂寞。不过，当前的芯片行业基本面质地显著地好于2020.这构成了一个有趣的背离。固然，这个行业比较专业，我相信大部分人分不清光刻机和刻蚀机，分不清集成电路和半导体，芯片其实是三个产品。但有一点大家明确就可以了，就是2025年的国家半导体成熟制程替代是在顺利推动中的。当前国内的半导体产能，已占据了全球26%的市场份额，这可是短短三四年间发生的。开年以来虽然市场下跌，我还是持续强调先进制造业的重要布局价值，虽然没有特意去强调具体的个股操作，但通过基金曲线布局的思路是我们一直强调的，华安聚优009714今年一季度利用市场下跌，加码的兆易创新和华峰测控，都是优秀的产业链公司。有时候，我们得学会借助工具参与一些配置，自己下场直接捞有时候难度未免要大一些

乱市多妖孽，今年A股的形形色色的妖股犹如百鬼夜行，魑魅魍魉，闹剧满人间。近期，什么会稽山、新华制药，与前期的天保基建、雅本化学等，联手给市场搞出幺蛾子。毕竟，人心浮动，说什么的都有，利用资金优势和信息优势，让喜欢追风口的散户给结个账，买个单，在A股不是什么新鲜事。在最近，又闹剧一个千金藤素的闹剧，大理药业、千金药业连续涨停——确实是有这么两家公司有此类业务，却与A股的上市公司却八竿子打不着（你也叫王菲，但不是谢霆锋的那个王菲）。欢腾得不像话了，居然像在马戏团看奔跑吧兄弟

四月国内的宏观经济数据披露了，两个字，惨淡。不过，大家都不生活在真空中，应该明白四月全国多地蔓延的奥密克戎造成了生产、运输、消费的极大冲击。本身这个数据没有什么太大说服力。最惨淡的，还是汽车与汽配行业，上海与吉林作为南北方的汽车重镇，其停摆决定了数据的断裂是不可避免的。不过，也就是因为这样的数据，新能源汽车行业要活过来了——第一，国家的补贴延期一年，第二，汽车下乡及其他配套消费正在推动。很多人不知道，新能源汽车行业国内是产业链当前全球最齐备的，汽配行业等更是占据了先发优势。没什么说的，还是要提一些汽配公司的阶段跟踪价值，如拓普集团，中鼎股份等等。

疯狂的可转债，相信大家最近也都略有耳闻了，新股当前的六脉神剑表现，让其成为囤灰话题，还真是很久没有人中新股了。话说，中了不定是中奖还是中刀。可转债作为市场替代物，恰到好处地满足了市场的一些隐秘需要。连续两日，昨日上市的永东转2，两日爆涨到180，今日的永吉转债券，居然拉盘到376，这意味着一签居然大赚3200.这已经不是品种价值分析的事情了，实际是有游资针对性狙击这些品种。最近乱云飞渡，大家都是抱着打一耙子就走的心态，反正T+0.开立证券账户的朋友也下水试试吧。当然了，这些东西大家平常心就好，本身处于疯狂的泡沫环境中，小赌怡情罢了

当前市场有三大利好，两大利空，这也是五月后市场运行的客观背景。首先是疫后复苏，经济只要正常运转，自然数据会有一定表现，四月那种惨兮兮的数据，不再来。其次是本币贬值最快的一个阶段已经过去，人民币汇率前期的贬值与全球范围内美元指数过于强硬的表现有关系，但扛住这一波，后面就进入不过如此的状态，国家外汇局也说了，千万不要押注人民币单边的贬值和升值，无为在有为中，我们应该懂。其三是稳增长的工具箱正在慢慢放出工具，最近的首套房信贷下限，就是一个开始，围绕中小企业融资和救济，2021年四季度其融资利息为5.2%，当前已降入4.9%左右，大家要明白稳增长，拯救经济是真得在发力。潜在利空是今年下半年全球经济的增长压力，注定会对为我们的外贸形成影响，同时，海外以东南亚为代表的出口复苏，也构成我们的一定程度的压力。多空交织之下，A股的投资咱们也不需要躺平，见招拆招可以了。当前，金融，消费，先进制造业的三叉戟，今年效果尚可，利用下跌，适度布局沪深300的思路，没毛病