房地产风险波及 六大国有行房产不良贷款增长400多亿 招行增长3.7倍

2021年，房地产行业风险逐渐暴露，以恒大、华夏幸福为首的一批房地产企业纷纷暴雷。

随着各大银行年报陆续出炉，各大银行在房地产领域的贷款情况也颇受市场关注。

城门失火，殃及池鱼。房地产领域的变化，也在银行财报中有所体现。仅六大国有银行，去年房地产不良贷款金额就增长了400多亿。招行和民生等股份行，也大幅度压缩房地产相关贷款和理财产品发行。

六大国有银行房地产不良贷款增长了400多亿

“宇宙行”工商银行2021年对公房地产贷款7057.14亿，基本与2020年持平，不过其不良贷款率却从2.32%，增长到了4.79%，增幅106.46%。不良贷款金额为338.2亿，比2020年增加了175.82亿。

2018年和2019年，工商银行房地产不良贷款率分别为1.66%和1.71%。

农业银行的房地产不良贷款也有较大幅度增长。2020年，农行房地产不良贷款率为1.81%，2021年增长到3.39%。不良贷款金额也从142.09亿，增长到了281.72亿，增长了139.63亿。农行这几年对公房地产不良贷款率也趋于增长态势，2018年和2019年分别为1.38%和1.45%。

中国银行2021年在内地对公房地产贷款余额6871.86亿，不良贷款金额为346.94亿，比2020年增加了47.42亿。不良贷款率也从4.68%增长到5.05%。

在六大国有行中，去年交行和邮储银行房地产不良贷款金额增加不多，交行从47.11亿增加到52.6亿，增加了5.49亿，邮储银行从17亿增加到22亿，增长了5亿。

招行、民生大幅度压缩涉房贷款和理财

在已经公布年报的股份行中，房地产不良贷款也有不同程度的增加。

招商银行在年报中披露，2021年与房地产相关的贷款分为表内和表外两种，合计9235.67亿，比2020年减少了897.76亿。其中信贷、自营债券投资、自营非标投资等承担信用风险的业务余额5114.89亿元，较上年末上升3.48%。理财资金出资、委托贷款、合作机构主动管理的代销信托、主承销债务融资工具等不承担信用风险的业务余额4120.78亿元，较上年末下降20.61%。

2021年，招行对公房地产贷款余额为4017.04亿，不良贷款金额为56.55亿，比2020年增加了44.65亿。不良贷款率也从0.3%增长到了1.41%，增长了3.7倍。

在招商银行业绩发布会上，该行高管表示，从去年三季度开始，随着房地产行业风险暴露，招行开始压缩房地产贷款。违约客户主要涉及华夏幸福、恒大两家。

民生情况也不乐观，该行房地产贷款余额从4390.32亿下降到3603.02亿，减少了787.3亿，但是不良贷款金额从30.4亿增加到了95.74亿，增加了65.34亿。房地产不良贷款率从0.69%增长到了2.66%。

不过，从民生银行年报来看，该行与房地产领域相关贷款余额有了大幅度压缩。根据年报，2021年民生银行含贷款、表外授信、标准债权投资、非标债权投资、债券投资等业务的对公房地产业授信业务余额4734.44亿元，比上年末下降1169.47亿元，降幅19.81%。相关净值型理财、委托贷款、合作机构主动管理的代销信托、主承销债务融资工具等业务余额875.85亿元，比上年末下降270.46亿元，降幅23.59% 。表内和表外合计减少了1439.93亿。

民生银行表示，将继续高度重视房地产领域风险防范，严格贯彻执行监管要求，有效化解出险客户和项目。

兴业银行年报中披露，该行对公房地产业务以表内自营资产为主，此部分余额5320.89 亿。涉及不承担信用风险的表外业务规模总体很小，截至报告期末，公司境内非保本理财、代销、债券承销等不承担信用风险的业务投向房地产领域合计1300.51亿元。且发债主体或底层资产融资人以央企、地方国企以及经营稳健的头部房地产企业为主，如保利、华润、首创、华侨城等。