下一个宁德时代，最低估的新能源行业，还有10倍市场空间

大家好，我是叶秋。

不知道大家，有没有发现，我最近的研究精力明显倾斜在新能源上，并且效果也很好。

原因很简单：时代趋势面前，增量市场是最容易做的，并且往往能超出你的预期。

所以最近这波汽车零部件、智能驾驶行情我基本都吃到大肉。

近期也完整梳理了光伏行业的投资机会，大体上对硅料、硅片、电池、组件、光伏电站的市场空间、行业格局和未来的基本面态势有个清晰的了解。

借着回调也做了一波布局，目前也在逐步验证我的研究思路和想法。

趁着手热，近期我又快马加鞭研究了新能源的下游——新型电力系统。

是时候把研究成果分享出来了，希望大家引起重视，这一块大概是明年的市场主线。

新能源可以看做一条完整的产业链，上游是光伏、风电，中游电网需要适配新能源发电，下游是新能源汽车等消费端。

我们可以看到现阶段光伏、风电、新能源汽车的核心股票，市场预期比较充分，股价估值也比较高。

但新型电力系统这块估值还比较低，普遍二三十倍估值，市场预期不太充分，同样是新能源行业，这一块的机会也很大，显然机会更大。

近期市场也很聪明，资金明显流入这个板块，但还远未到达抱团的阶段，眼下还是布局的好时机。

为什么需要新型电力系统呢？

这主要是因为太阳能、风能天然不稳定，典型的看天吃饭。

太阳能中午发电效率高，风能凌晨发电更高效，而消费端则从早到晚都是用电高峰。

所以电网需要改造升级，来适应光伏、风电等新能源电力，提高电网的消纳能力，这就是新型电力系统。

主要解决方案就是特高压、储能、灵活性改造、电网调度和电网数字化，这些就是近期市场涨得比较好的行业。

这里叶秋重点关注的是电网调度和电网数字化这两个方向，因为市场空间、竞争格局和成长趋势比较好，投资效率更高。

电网调度简单来说就是调整发电端和用电端的不匹配。

发电端难以预测、可控性差，用电端刚需性强，并且随着新能源汽车渗透率的提升，用电量高峰电量激增，急需新的调度系统来适配。

发电端和用电端都越来越复杂，电网系统需要更高的数字化来处理复杂的电力环境。

分析下来，有没有发现电力系统和汽车行业很像。

汽车行业是经历电动化和智能化，爆发了新能源革命，涌现出许许多多的投资机会。

眼下电力系统也在经历电气化和数字化、智能化，相应的也会诞生新的投资机会。

谁更能适应时代趋势，谁就更能脱颖而出。

目前我重点关注新型电力系统的宁德时代——国电南瑞，几乎卡位了产业链的核心环节，在产品线上不断拓展，市场空间比较大。

其次是配电网的数字化和智能化方向，这里重点关注低估值的正泰电器，以及在新能源智能化领先的高潜力股良信股份。

今天的分析就到这，咱们进入留言区沙发板凳时间！

希望大家看完叶秋的文章都能养成阅读三点（点赞、在看、分享）的好习惯来支持叶秋。

特别提示：以上内容仅为个人投资思考和记录，不构成投资建议。

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