三一摘双料冠军 汉马/宇通争前二 11月新能源重卡大涨668%再爆纪录

【第一商用车网 原创】

2021年11月份，新能源重卡市场再次创造了多个“新高”！

2021年，新能源重卡市场连续快速上涨，从3月份开始已连续八个月同比增速破百（或接近破百），成为重卡市场里最亮眼的细分领域之一。尤其是进入下半年后，在重卡市场一片低迷的大环境下，新能源重卡市场却连创新高，月销量纪录接连被刷新，可谓风头正劲。

11月份，新能源重卡市场竞争格局又有哪些新变化呢？请看第一商用车网带来的分析报道。

11月份实销再创新高 668%创年内最大增幅

根据第一商用车网掌握的最新数据，今年11月份，国内新能源重卡市场共计销售1852辆（交强险终端销量口径，不含出口和军车，下同），继9、10两月连续交出“千辆级”表现后，月销量纪录再度被刷新，销量环比增长45%，同比大涨668%，创造了2021年以来的最大增幅。2021年，新能源重卡市场以大增甚至暴增之态连续奔跑了10个月，其中有8个月涨幅过百，8-11月最近四个月平均增幅更是达到400%。今年前11月，新能源重卡累计销售7442辆，同比增长222%，累计增幅较1-10月（170%）扩大52个百分点，继续高速增长。

上图可见，代表2021年的红色曲线从2月份开始一直处于蓝色曲线（代表2020年）上方。今年以来，新能源重卡市场始终呈现出不断向好的发展趋势，最近几个月销量逐月上升，11月份1852辆的销量更是超过10月份，创造了2021年新能源重卡市场又一新高。实际上，放眼最近3年，2021年11月份的表现也是最佳（除了2019年6月深圳采购的纯电动自卸车集中上牌带来的异常表现，属于一次性行为，不具有长期可持续性）。

从燃料种类看，今年前11月的新能源重卡技术路线仍以纯电动为主，但氢燃料占比在持续扩大。如下图所示，今年前11月新能源重卡中纯电动车型的占比达到91.91%，相比去年同期的98.57%减少了约6.7个百分点；氢燃料电池重卡和柴油混合动力重卡占比分别为7.83%和0.26%，燃料电池车型占比同比有明显上升（环比1-10月的7.78%还略有扩大），混合动力车型占比则同比下降了0.44个百分点。

氢能重卡今年以来在新能源重卡市场的占比提升明显，较去年同期提升超7个百分点，前景看好。随着“双碳”战略下“氢能”概念的日渐火爆，正有越来越多的重卡品牌进入这一细分领域。下表显示，今年实现上牌的氢燃料重卡车企已有10家（11月再新增一家），而去年同期只有4家（江铃、大运、东风和解放）；今年1-11月，氢燃料电池重卡累计销量已达到583辆，11月份氢燃料电池重卡终端实销148辆，创造了今年燃料电池重卡的月销量新纪录。分别由苏州金龙、东风、上汽红岩、佛山飞驰和南京金龙等企业“贡献”，这些车辆11月份已在北京、上海、佛山、广州、长沙等城市挂牌上路。

大运氢燃料重卡

截止到2021年11月份，大运、解放、东风、红岩、重汽、佛山飞驰、苏州金龙等都加入到氢能重卡的“战局”中来，其中苏州金龙是新晋“选手”，11月，有29辆苏州金龙氢燃料电池重卡在上海挂牌；接下来，随着更多地区的氢能重卡从试运营转为批量化示范运行，还将会有更多企业的产品上牌运营。

2021年1-11月氢燃料电池重卡企业销量排行（单位：辆）

（注：上表为氢燃料重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）

三一420辆蝉联月榜冠军 7家企业月销破百创纪录

2021年11月，三一集团以420辆的销量蝉联新能源重卡终端销量月榜冠军，420辆也刷新了三一在10月份刚刚创造的新能源重卡月销量纪录（325辆），表现持续抢眼。此外，包括宇通、汉马科技、南京金龙、东风、解放和上汽红岩在内的企业11月份销量均超百辆，11月份，新能源重卡市场销量破百的企业数创纪录的达到7家，这项“新纪录”也不难看出当前新能源重卡市场有多火。

今年前11月，国内新能源重卡市场已有13位百辆及以上销量的“玩家”，排名前11的企业累计销量均超200辆，三一集团累计销量破千辆，达到1193辆，同比大增1320%；汉马科技、东风、宇通、上汽红岩、北奔重汽、徐工重卡等6家企业累计销售均超500辆，分别累计销售955辆、795辆、764辆、655辆、588辆和578辆，同比分别增长208%、52%、179%、净增、161%和157%。

2021年1-11月新能源重卡企业销量排行（单位：辆）

（注：上表为新能源重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）

由于去年前11月新能源重卡市场的品牌不多，销量也不高，这就使得今年不少新能源重卡品牌都出现了数倍的增长，比如，今年前11月新能源重卡销量达到409辆的一汽解放，去年同期仅有37辆新能源重卡上牌，增长了超10倍。

从市场份额看，三一集团暂列行业第一，今年前11月的市场份额达到16.03%，较去年同期提升了超12个百分点；汉马科技紧随其后，在今年的新能源重卡市场分得12.83%的份额；东风和宇通在今年的新能源重卡市场分别分得10.68%和10.27%的份额，是另外两家份额破10%的企业；目前排名第五的上汽红岩份额从去年同期的0提升至今年前11月的8.8%，势头正猛；此外，南京金龙、解放、福田等企业的市场份额较去年同期也有明显提升。

今年前11月新能源重卡整体市场实现222%的增长，有的企业同比增长了好几倍甚至十几倍，但也有品牌出现两位数下滑；有的企业份额提升明显，有的企业份额则出现了明显下滑，增速和份额增减均呈现出冰火两重天的景象。第一商用车网分析认为，这种情况的出现，主要是由于新能源重卡市场销售结构发生大幅变化所致。

上图所示，今年前11月，新能源牵引车占比超过了半壁江山，达到51.03%，比上年同期的占比提升了超过25个百分点；而12T以上新能源重型专用车占比从去年同期的55.24%、超5成的占比缩水至今年前11月的31.32%仅3成的份额，减少了接近24个百分点。其中主要原因还是今年新能源环卫车集团订单减少，而新能源环卫车恰恰是新能源专用车销量担当。因此，今年前11月，环卫车业务占比较大的企业基本处于下滑状态，而得牵引车者则能获得“增长”。今年新能源重卡排名靠前的企业，多数都是新能源牵引车领先的企业，比如汉马科技、红岩、北奔、解放、徐工、三一等。

三一纯电动牵引车

牵引车销售978辆创新高 三一首夺牵引车销冠

牵引车细分领域，是新能源重卡市场的爆发点、关键点和重中之重，无论怎么强调都不为过。

根据第一商用车网掌握的数据，今年1-11月，全国共有3798辆新能源牵引车上牌，同比大增538%，其中11月份实销达到978辆，继8-10月连续三个月站在月销500辆的高度后（8-10月分别销售525辆、525辆和528辆），11月更是几乎达到千辆级别的新高度。11月份，三一在这个细分领域首次夺冠，其11月份上牌量为210辆，汉马科技11月新能源牵引车销量也超百辆，达到135辆，汉马科技在今年新能源牵引车这一细分领域的累计销量已达744辆，与排名第二的企业有240余辆的优势，极有可能锁定今年新能源牵引车市场的销量冠军。

今年前11月，上牌运营数量超百辆的牵引车品牌达到9家，较10月过后再增加一家，排名前两位的汉马科技和上汽红岩销量双双超过500辆，分别达到744辆和501辆，在今年1-11月新能源牵引车市场的份额分别为19.59%和13.19%；今年以来累计市场份额超过10%的企业还有北奔重汽，今年分食了新能源牵引车市场10.66%的份额；此外，目前暂列新能源牵引车销量4-6位的一汽解放、徐工重卡和三一集团累计份额也接近10%，分别达到9.9%、9.51%和9.11%。

2021年1-11月新能源牵引车企业销量排行（单位：辆）

截止到11月，北奔重汽、一汽解放、徐工重卡、三一、福田智蓝、东风和大运重卡分别有405辆、376辆、361辆、346辆、287辆、211辆和106辆新能源牵引车上牌运营，是除汉马科技和上汽红岩外另外7家销量破百的企业，暂时排在行业第3-9位；排名第9及之后的企业今年1-11月新能源牵引车销量尚未超过百辆，但各家企业去年多数仅有个位数销量，因此各家企业均是暴增之势。

另外，与去年同期相比，今年新能源牵引车市场的一大变化是“玩家”数量的大幅增长：去年1-11月，新能源牵引车市场包括汉马科技、北奔、福田、江铃、东风、比亚迪、大运、解放、徐工等12位“玩家”；今年前11月，新能源牵引车市场的“玩家”已有20位，几乎增加了一倍，尤其新增了三一、红岩等实力“玩家”。从参与竞争企业的数量增长态势，不难看出行业对这个细分领域未来市场前景的看好。

11月份，新能源重卡市场的新“纪录”真是不少，新能源重卡市场、新能源牵引车市场、燃料电池重卡市场均创造了新的月销量纪录；而且可以肯定的是，由于新能源重卡市场还在不断涌现上百辆、甚至上千辆大单，随着这些订单逐渐“转化”为上牌，11月新能源重卡市场刚刚创造的这些“纪录”应该很快被打破。