京东创始人刘强东曾说，阿里旗下菜鸟物流的本质，就是抢走快递公司的利润。

近几年，快递行业收购、并购速度加快。2020年韵达入股德邦成为其第二大股东，今年9月，顺丰又控股了东南亚快递巨头——嘉里物流。而近期一场收购却让投资者对未来快递行业的走向产生了顾虑。

作为“阿里系”投资的第一家快递公司，百世快递以68亿的价格将自己的中国区业务打包卖给了最近几年才崛起的极兔快递。百世快递创始人周韶宁在内部邮件中遗憾地表示，这是一个艰难的决定。

而比周韶宁更艰难的是，百世的卖身或许意味着，阿里从2013年开始搭建起的“通达系”快递联盟似乎正在土崩瓦解。

一、阿里系损失大将

阿里曾是中国电商的“第一把交椅”，对身为电商行业巨头，自然是要在快递领域进行布局。可惜深谙投资的阿里也可能没有想到，自己看中的百世快递，居然在过去四年中，总的亏损达到了40多亿元，仅2021年上半年便净亏损10.85亿元，随着2020年进入中国市场的极兔以“超低价”快速跑马圈地，百世快递市场份额再次被挤压，下滑至8.2%。面对这个扶不起的“阿斗”，阿里巴巴创始人马云唯有挥泪斩马谡，而马云自己也正在为当初轻视京东的自建物流体系，付出代价。

如今阿里在物流领域的艰难处境，刘强东都看在眼里。对于“阿里系”快递公司的结局刘强东也早有预言。早在多年前面对央视采访时，刘强东就表示，国内快递物流行业最终只有两家公司能活下来，那就是顺丰和京东。

京东创立之初，刘强东就与其他电商公司看法不同。在早些年电商都注重产品、销售的时候，刘强东就把快递作为重心，他深知，产品固然重要，但最重要的是能够早日到达消费者手中。正是秉持着这个理念，京东自2009年3月就开始建立仓储快递模式，且计划布局200座城市。在华北、华东、华南形成了三大物流中心。而这些覆盖了全国各城市公路网络的布局，使得刘强东的物流体系在如今城市发达的基建以及城际高速的加持之下，如鱼得水。

但刘强东并不满足于此，2010年京东引入高瓴资本3亿美元的投资后，刘强东又提出了“本地仓”的概念——即与商家在本地建立仓储区间。本地仓的建设更是使得基建完善的大中型城市可以做到“一日达”，快件的时效性甚至远超顺丰。

面对自建物流体系，阿里系的做法则截然不同。马云曾认为，物流管理业务太过庞杂，如果将精力分散到其中，不仅会使公司资源被迫分散，更会使得自己电商主业受到影响，因此阿里选择投资了“三通一达”等快递公司，将物流业务交外包出去，自己则专心发展电商以及金融领域。

刘强东与马云截然不同的做法，在未来必然会带来不同的结果，但在当时谁输谁赢，犹未可知。不过很快，快递行业正式迎来了分水岭。

二、分水岭：京东物流上市

2020年，京东物流在香港成功上市。截止到2021年11月，京东物流市值约为1800亿港元。如果仅凭借市值难以说明京东物流的强大实力，那么我们作为京东物流的服务对象，自然最有发言权。

京东物流的速度快、服务好、售后完善，成为了人们心中快递行业的标杆。在2020年疫情面前，京东物流依靠其强大的运输速度和物流中心的布局，推出了疫情相关的措施，运输医疗物资，生活物资的速度受到广大网友的一致认可，钟南山院士更是亲笔为京东写了一封感谢信。

随着京东在云服务、AI和5G方面的持续投入，京东物流的业务能力逐年提高，2020年京东物流全年营收733.75亿元，同比增长47.19%，其中京东物流的外部收益及非京东商城内部物流的收益占到总营收的40%，且实现了扭亏为盈。

而阿里系的三通一达，近年来则命运坎坷。据快递行业满意度报告分析，EMS、顺丰和京东物流占据着行业前三，而申通、圆通、中通、韵达组成的“三通一达”有着明显掉队的趋势。再由于阿里常年占领着电商行业大哥的位置，导致“通达系”只能与阿里捆绑在一起。阿里也顺势入股，将申通、中通、圆通、韵达收编至自己的菜鸟网络。

加入阿里，是三通一达的命运无奈的选择，但也没有能力挣脱。正如刘强东所言：想甩开菜鸟网络，“通达系”50%的订单就没了。

三、物流之争，胜负已分

根据行业内预测，2021年，物流行业在GDP中占比预计将超过1.2%，规模也将达到1.3万亿以上，这意味着物流快递行业市场仍是广阔空间、大有可为。

目前，我国快递行业品牌集中度CR8为80.8%，美国市场为90%，随着各大物流公司引入战略投资和登陆股票市场后，价格战也将快速淘汰掉那些中小快递公司。最终，以质量和服务为重心，且有资本加持的快递公司才能站稳脚跟。

如今，快递业的现状也印证了刘强东当初的那句话：“只有头部才能生存”。

与刘强东为多年好友的李国庆，在当当网业务如日中天的时候，却没有理会刘强东的谏言。一心地专注卖书，而没有进行快递行业的布局。当有人问李国庆理由的时候，李国庆的回答与马云如出一辙，认为快递交给外包就好，自己则专注电商领域。

四、结语

而今，刘强东与马云的见解高低，已经拨开云雾见分晓。根据2020年年报，京东以7458.02亿的总营收超过阿里，成为国内最大的电商平台。

电商的发展，除了依靠平台搭建的信用体系外，同样重要的还有调配货物运送的物流体系。京东物流的成功上市，帮助刘强东补上了物流现金流的缺口。

如今，京东的信用体系与物流体系互为犄角，卖掉百世物流中国业务的阿里再想夺回“电商一哥”的位置，已没那么容易了。