AI越强越缺电，全球核电重新排队

一场新的核电竞赛，正在全球展开。

日前，国常会一次性核准浙江金七门、广东太平岭、辽宁庄河、山东莱阳4个核电项目，共8台机组，总投资超过1700亿元。放在更长时间里看，2022年以来，我国已经累计核准49台机组，投资总额接近万亿元。

这不是普通的基建投资。核电项目周期长、金额大、产业链广，一座大型核电站往往需要上千亿元资金，设备制造、工程建设、材料供应、运营维护都会跟着受益。问题是，为什么全球突然又开始重视核电？

答案可能不只是能源安全，还包括一场正在加速的人工智能竞赛。

过去十多年，核电一度陷入低潮。2011年日本福岛核事故后，不少国家重新审视核能，美国核电发展放慢，法国提出过削减核电目标，德国甚至走上关闭核电站的道路。

但能源现实很快改变了方向。俄乌冲突、巴以冲突，以及多地供应链和能源运输受阻，让各国重新认识到，过度依赖石油、天然气和煤炭，风险并不小。风电和光伏清洁，但发电会受天气影响，风电年可利用小时约2100小时，光伏约1200小时，核电则能达到7800小时左右。

对普通家庭来说，偶尔停电或许还能应付，对大型数据中心来说，电力波动就可能带来直接损失。AI服务器需要全天运行，训练模型更要持续消耗大量电力，谁能提供稳定、低碳、规模化的电源，谁就更有底气扩大算力。

说白了，AI的基础不是一块芯片，而是一整套电力系统。算力越大，消耗的电越多，Token生产成本也越高。生成5秒视频，耗电量据称相当于10部手机，一座大型AI数据中心的年用电量，甚至可以接近一座中等城市。

到2030年，全球AI用电量预计将增加一倍以上，接近1万亿度，相当于日本一年的用电量。美国已经出现电力供应牵制AI扩张的情况，大型科技公司开始考虑自建发电设施。难怪韩国提出建设大型核电机组，为数据中心和半导体工厂提供电力。

这轮变化，也解释了日本的动作。日本政府决定重启新一轮核电建设计划，未来25年新增9座核反应堆。一个曾经因福岛事故而谨慎对待核电的国家，如今重新把核能摆到能源规划的重要位置，这个转变本身就很有代表性。

全球范围内，支持扩大核能利用的国家已经超过40个。联合国气候大会发布的三倍核能宣言，已有36个国家加入，中美英法日韩都在其中。美国计划兴建10座核电站，法国推进核电扩张，加拿大也提出建设10座大型核反应堆的蓝图。

新兴经济体同样在行动。越南时隔10年重启核电，计划在2031年之前建成首座核电站，用来缓解电力短缺。印度、埃及等国也在加快相关布局。它们看重的，不只是减排，更是工业化和数字化过程中越来越大的电力缺口。

那么，中国会成为这轮核电扩张的最大赢家吗？

从建设速度看，优势已经比较明显。我国在建核电机组数量占全球近一半，总装机容量达到1.35亿千瓦，位居世界第一。去年我国核电发电量为4670亿度，暂时低于美国的8100亿度，但美国更多依靠已有机组，中国的优势集中在新增项目和完整产业链。

按照新型电力系统十五五规划，到2030年非化石能源发电占比将达到50%，核电运行装机容量相比2025年增长80%。如果新增机组按计划投产，中国核电发电量超过美国，只是时间问题吗？

沿海省份会最先感受到这轮变化。我国已经批复的100多个核电机组，全部位于沿海，主要分布在广东、福建、浙江、江苏、辽宁、海南、广西等8个省份。福建、辽宁、海南核电在本地电力供应中的占比超过20%，广东、浙江也超过15%。

广东是我国核电第一大省，去年核电发电量达到1267亿度。等新机组逐步投产，未来可能超过2000亿度，这对当地制造业、数据中心和高端产业用电，都会形成支撑。

为什么核电项目大多靠海？核电站需要大量冷却水，海水直流冷却成本较低，而且沿海本身就是人口、工业和用电需求集中地区。欧洲有核电站建在莱茵河沿岸，美国约六成核电站也位于内陆，这说明内陆并非完全没有条件。

我国20年前也曾规划湖南桃花江、湖北咸宁大畈等内陆核电项目，但后来因安全考量暂停，内陆核电能否重新放开，仍需要更严格论证。这个细节提醒人们，核电扩张速度会加快，但安全标准不会简单让路。

真正的竞争，也不只是多建几座核电站，而是谁能把核岛设备、核燃料、工程服务、智能运维和电网配套全部做起来。对传统基建来说，核电投资可以形成较强拉动效应，一个项目的综合带动规模，可能达到投资额的3到5倍。

所以，这场核电竞赛表面上是在争能源，深层次是在争未来产业的电力底座。AI还在升级，数据中心还会增加，半导体、机器人和新能源制造也都需要稳定供电。谁能把电先准备好，谁才有资格谈下一轮科技竞争。