12999元茅台上线“秒空”，背后透着几个意思……

茅台，也是好起来了……

人类已无法阻挡大众对茅台酒的热情。

5月19日，53%vol 500ml陈年贵州茅台酒（30）正式上架i茅台，定价是12999元/瓶。

在将i茅台抢购时间从早上9:00调整至晚上20:00以后，满以为很多人不一定注意到了这个时间上的变化，说不定抢购通道没有那么拥挤，未曾想，茅台酒（30）在20:09上线，随之“秒空”，多次补货，多次秒空。

为了最大化满足大众购酒需求，当天上线的四款酒，茅台酒（30）、金条、银条、200ML飞天茅台，经过了数轮补货，直至达到当天订单上限，官方停止补货为止。

有人开玩笑说，如果官方一直补货，大家会不会一直抢？

时下，既不是春节，也不是其他传统节日，而且是标价1.3万元的酒，但大家抢购起来，丝毫不手软。

这个群体，是不是这样的消费逻辑——不是等到要喝茅台酒才想到买，而是买了茅台酒就喝；或者，有的买就先下手买了再说，至于什么时候喝？想什么时候喝就什么时候喝呀。

由于今年非标产品几乎停止了对批发代理渠道的出货，加之自营体系零售价较去年下调不少，所以昨天的文章《茅台，搞大事》写到：

“预计今年非标产品的销售量同比是放量的，但非标的出厂均价如何则不好说”。

茅台酒（30）去年是没有上架i茅台的，现在有了这个“核武器”，事情就有了回转余地。

主力非标产品如精品、公斤装、生肖等的毛利高于普茅，茅台酒（15）（30）的毛利高于其他非标产品，其中，茅台酒（30）的毛利最高。

假设，余下的7个多月，茅台酒（30）持续放量（现在的量，不够大家抢），有没有可能，凭此一款单品，就能整体拉高非标茅台酒的出厂均价？——指今年与去年同比有一定的升幅。

普茅在3月31日已然上调了批发渠道出厂价100元和自营体系零售价40元，所以今年普茅出厂价同比是上升的，如果普茅和非标出厂价同时提升，加之今年茅台酒家族销售量大概率同比是增长的，那么全年来看，指向就很明确了：茅台酒将呈现“量价齐升”。

昨天文章还写了，预计今年系列酒收入同比也是增长的。

最终的指向，今年贵州茅台的业绩同比将有不错的增长。

也许，茅台后续还有大招要出。

12999元茅台上线“秒空”，这事透出这么几个意思。

1）茅台酒主要不是“年轻人”在喝，因为他暂时还没有这个经济实力。

2）“悦己”“悦人”消费正在全域全方位发生，并且可能超出了人们的想象——套用网络流行语，贫穷限制了你的想象力。

3）所谓喝酒的主力人群，因为年龄、身体等原因，慢慢就喝不动了、不喝了。这是不少人的感觉，即：当这部分人“不喝了”，或喝的人越来越少了，白酒就完蛋了……这其实又是一个“坑”，“感觉”总是在出卖你。有没有可能，他们因为年龄原因，喝酒的频次和总量在减少，但只是“不喝二锅头（可以替换成任意其他白酒品牌）”了，而茅台酒还是照喝不误。好东西，尤其是能够使人开心快乐的好东西，人类拒绝不了。

4）“消费分级”正在走向纵深。对高消费或品质消费人群而言，“消费升级”是个伪命题，因为他一直就是这么消费的（比如他一直就喝茅台酒，无关周期上行还是下行）。而消费降级却是实实在在，并且对大众的影响也是方方面面的。

……

说下短线交易。

从去年开始的大科技牛市，持续演绎到今天。牛市多暴跌，其间沪指出现过几次调整，但大科技牛市方向未改。

大盘经过了一季度特别是3月份的休整，有可能在6月中旬迎来新的行情。

做短线，只做最热最强的票。什么最热？AI算力，其他都是配角（上一轮牛市“喝酒吃药”，本轮牛市里连当配角的资格都没有）。

AI算力需求大爆发，带火了一干细分赛道：

AI算力租赁：算力不够用，只能租，这是当下爆火的赛道，在这条线上又发展出一个新的，叫Token工厂，需求炸裂；电力电网电源：因为AI吃电太厉害，电网得升级不能断电；燃机：还是围绕AI电力保障展开的一条分支，需求缺口太大，排产排到明后年；AI液冷：需求大的离谱；光纤光缆：产能吃紧，全球缺货；存储芯片，处在超级周期的开端，算力+电力+存力，现在存力严重紧缺；光模块，始终是本轮大科技牛市的核心主线；光芯片，最近两个月走出了暴力拉升行情……

站在最强风口，拿住最强的票，几乎可以不用看大盘的脸色，盯住未来供、需预期即可。

最近，大科技走出一个明显的趋势，即：半导体上游核心原材料、零部件、设备，核心票表现的非常强势。

其实逻辑不复杂，即：需求缺口大+涨价周期+国产替代+出海+用量（价值量）大，在这个逻辑框架下的核心票，无论是细分的硅片、铜箔、覆铜板、MLCC，还是更细分的电极箔，都能涨，而且扛跌。

其他方向（如脑机接口等等），大多偏题材，有利好消息催化就涨一波，消息过去又被打入冷宫，不如AI主线更具有持续性和爆发力。

做短线，行情的持续性最重要。

时间已经证明了AI主线的持续性，从去年牛到今年，虽然很多票看起来股价已经很高了，但也有刚刚冒出来的尚在低位的新的AI细分赛道——其实是，风刚刚吹到那条线而已。

站在AI里，是不辜负这轮牛市的最优解。

站在一边（小金属、游戏、煤炭…），大概率是站在一边看别人吃肉、自己挨打。

（来源：酒道说酒）