远强三孚股份？12元低价 + 光纤龙 + 34万吨高纯四氯化硅 迎史诗级补涨

兄弟们！太猛了，这个方向的订单直接排到了2027年。

没错！就是光纤

随着全球 AI 数据中心建设加速，市场关注的焦点已经不仅是在芯片。支撑大量服务器高速连接的光纤，正在成为新的供应紧张环节。根据科技媒体DigiTimes的报道，在AI数据中心建设的推动下，全球光纤需求激增。中国主要光纤制造商的订单已经排到了2027年初。

江苏南通某光纤生产企业表示，特种光纤产品（G.657.A2光纤），出货价格1年内上涨了10倍，仍供不应求。订单同比增长4倍。以G657这类光纤为例，2026年全球总需求高达3.7亿芯公里，但目前中国工厂的有效产能只有2亿-2.1亿芯公里，缺口率高达46%。企业已将30%～40%产能转向特种光纤。

据业内统计，2026年海外新建算力中心年度投资规模预计达到4.2万亿元人民币，国内多家光缆企业正加速布局海外。

印度市场调研机构Mordor Intelligence预计，全球光纤电缆市场将在未来几年保持稳步增长，市场规模有望从2026年的142.2亿美元，扩大到2031年的227.4亿美元，期间复合年均增长率达到9.84%。

光纤需求的爆发，也直接带动了产业链各种原材料的需求暴增。

从光纤产业链来看，分为上游原材料与预制棒、中游光纤光缆制造、下游应用三大环节，其中光纤预制棒是核心环节，占产业链价值的70%。

上游原材料中核心包括聚乙烯、光纤涂料、高纯四氯化硅、石英管材等，设备包括 CVD 沉积设备、拉丝塔、OTDR检测设备等。

聚乙烯，光纤涂料、石英、高纯四氯化硅等个环节均有相关龙头被资金爆炒，汇源通信、浙江众成、石英股份、三孚股份等近期持续大涨，尤其是高纯四氯化硅等硅产品不仅是光纤重要原材料还是电子化学品的重要原材料。

因此，三孚股份的表现比较前面三个细分龙头表现更猛。但三孚股份已经涨的那么高了，有没有处于底部低位和三孚股份做同样业务的公司呢？

经过深度梳理和挖掘，还真挖掘出一家这样的公司，现在把它梳理出来供大家参考学习。

首先，公司是我国最大的草甘膦生产企业和有机硅产品的两大龙头企业之一。

其次，公司产品进入液冷供应链，公司已推出包括ICL-1700（算力）、ICL-1600（储能）、CL-1200（快充）在内的三大系列产品矩阵，正积极面向超算中心、分布式算力中心等高附加值场景提供解决方案。已在杭州成功落地并运行了首个商用浸没式硅基液冷算力项目。

第三，公司参股子公司浙江亚格新安电子新材料有限公司现有四氯化硅产能4万吨，具备高纯和超纯四氯化硅生产能力(三孚股份只有3万吨/年产能)，可用于光纤、半导体等行业，相关产能预计将于今年6月份正式投入使用。同时，公司有机硅系列产品中的D4已成为光纤预制棒包层主流生产工艺的核心原料，被普遍应用于光纤预制棒的生产。将充分受益光纤需求爆发带来的增量订单。

第四，公司切入电子化学品赛道，拥有2万吨/年的电子级二氯二氢硅产能，产品纯度可达ppb级。其中，旗下合资公司亚格新安正在推进高纯二氯二氢硅项目建设，项目设计产能为1000吨。

第五，公司业绩大增，业绩开始进入上行周期。2026年实现营业收入146.25亿元，同比-0.28%；归母净利润1.47亿元，同比+185.7%；2026年一季度现营业收入40.8亿元（同比+12.7%），实现归母净利润1.0亿元（同比+190.6%），实现归母扣非净利润0.8亿元（同比扭亏转盈利）。8家机构预测全年平均净利润6.57亿元，同比增长347%。

第六，公司股价仅12元出头，市值165亿元，地位+中等市值兼具游资和机构属性，股性活跃，同时主力资金资金近期开始明确抢筹，净抢筹超1亿元。

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