「粤财基金」受托管理的千亿「广东战新引导基金」再出资 | IIR

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9月17日，注册规模165.05亿元的“广东战新一号产业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“广东战新一号产投基金”）落地广州市天河区。

经IIR综合查询梳理，“广东战新一号产投基金”是广东省国资聚焦战新产业的又一次合力。

基金由广东首只永续经营的公司制省级政府投资基金“广东省战略性新兴产业投资引导基金”（广东省战略性新兴产业投资引导基金有限责任公司）认缴出资115.04亿元，广东省委、省政府重大战略投资平台和省级国有资本运营公司“恒健控股系”（广东恒健投资合伙企业（有限合伙））认缴出资20亿元（“恒健控股”（广东恒健投资控股有限公司）是由广东省国资委履行出资人职责的国有独资公司，肩负着通过注入国有资本运营新动能，推动国有经济布局优化和结构调整，助力粤港澳大湾区腾飞的使命）、广东省政府直属大型金融控股企业“粤财控股”（广东粤财投资控股有限公司，成立于1984年）旗下私募基金管理人“粤财基金”（广东粤财基金管理有限公司）管理的“广东省半导体及集成电路产业投资基金二期”认缴出资20亿元，国内最早创投机构之一、首家省级科技金融集团“粤科金融集团”（广东省粤科金融集团有限公司）旗下“广东省科技创业投资有限公司”（成立于1992年，后规入“粤科金融集团”）认缴出资10亿元；“粤财基金”担任“广东战新一号产投基金”执行事务合伙人。

今年5月，“广东省战略性新兴产业投资引导基金”启动仪式在广州举行。“广东省战略性新兴产业投资引导基金”总规模1000亿元，首期注册规模500亿元，是广东省首只永续经营的公司制省级政府投资基金（不设固定存续期限，建立长效滚动投资机制），以“长钱长投”的制度设计，为广东建设更高水平的现代化产业体系注入源头活水。

“广东省战略性新兴产业投资引导基金”定位为产业投资基金，目标之一是培育壮大战略性新兴产业和未来产业，优化提升传统产业（主要聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、智能制造、生物医药、航空航天等战略赛道）；将深化践行“沿链布局、因城施策、龙头牵引”投资策略。

作为省级平台，“广东省战略性新兴产业投资引导基金”后续将成为广东省政府投资基金体系的“中枢”——基于“引导基金-母基金-子基金”体系，向上承接国家战略资源，横向联动省级部门、国资平台、金融机构、产业资本、跨境资金和投资机构，向下带动地市布局子基金、导入好项目，推动形成广东全省“一盘棋”的基金矩阵。

今年年初，“广东省战略性新兴产业投资引导基金”已成功支持（认缴出资40亿元）深圳市承接“国家创业投资引导基金”，组建504.5亿元的“粤港澳大湾区创业投资引导基金”（粤港澳大湾区创业投资引导基金合伙企业（有限合伙），“深创投系”担任基金管理人），此次出资超115亿元支持“广东战新一号产投基金”，是“广东省战略性新兴产业投资引导基金”成立以来的第二次出手。

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“广东省战略性新兴产业投资引导基金”由“粤财控股”旗下“粤财基金”受托管理。“粤财基金”成立于2016年1月，专注于管理广东省级政府产业投资基金；政府基金业务管理规模超1500亿元人民币。

“粤财基金”此前受托管理包括广东省产业发展基金（一期、二期）、广东省半导体及集成电路产业投资基金（一期2020年末完成备案，已投GP包括“中芯聚源”、“华登国际”、“武岳峰科创”等；已投项目包括“安凯微”（物联网芯片，2023年科创板上市）、“粤芯半导体”、“锐石创芯”（射频器件）、“新锐光掩模”等）；二期2024年2月完成备案，已投GP包括“招银国际”、“冯源资本”等，已投项目包括“芯聚能”（碳化硅功率半导体）、“矩阵科技”（薄膜材料制备和高通量材料制备）等）等省政府投资基金，以及粤财新兴产业基金、粤财西威汽车产业基金（2024年2月完成备案，已投项目包括“联博精密科技”（超精密定转子）、“业展电子”（合金电阻制造商）等）等市场化基金；现重点受托管理“广东省战略性新兴产业投资引导基金”，并正在积极推动新能源、新材料、人工智能与机器人、生物医药、海洋产业领域子基金及区域科创母基金的落地。