你相信光吗？他是唯一一家可以卡英伟达脖子的科技公司

大家都知道AI的超级大时代，所需要算力无穷无尽，但大家是不是会忘记还有一个板块是可以媲美算力的行业，那就是光模块。光模块是唯一可以卡老美脖子的行业，就是这么硬气。所以得到了投资者的青睐。

什么是光模块？

光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。

简单的说，光模块的作用就是发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。

天孚通信与中际的婚外情

哎，说起光引擎，那可是让不少厂家头痛的问题。以前啊，业内管这玩意儿叫TOSA、ROSA，那时候封装起来可不容易，得把无源和有源的小器件们一股脑儿全装进去。那时候，像旭创、新易盛这些厂家，可都是自己动手，丰衣足食，硬是把这个难题给攻克了。但你知道吗，据说有个叫Fibernet的小伙子，手残了点，搞不定这活儿，所以只好请天孚出马，先给它封装一遍。

但现在，嘿，这硅光芯片一出来，全都大变样了。以前那些复杂的TOSA、ROSA，现在简化得就像小朋友的拼图，轻轻松松就能搞定。这样一来，天孚的份量肯定是大不如前了，利润也是稀里哗啦地往下掉，这事儿那是铁板钉钉，没得跑了。

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天孚通信出轨了。

天孚是英伟达在华唯一的供应商，英伟达的最新技术都给他了，所以天孚最新产品也是第一个进去英伟达供应链的，天孚的技术都是按照英伟达最新产品标准去做。所以未来B100与X100的光膜都是天孚通信。

英伟达想拉在硅光+CPO的硅光从2026年开始批量生产025.fau(光纤阵列单元)nvidia建议采用tfc，而不是sunfab最初的建议FAU装配将由Fabrint进行，也不像SunFab最初建议的那样。

现在NV在论坛上行业展会上已经陆陆续续发布了很多概念产品C2C和 NVLINK的硅光方案 比如NV这边和Ayar labs的产品，现在都给了天孚通信，那么后期硅光上天孚通信可能要占优势了。

硅光的订单

中际

主要集中在多模150W和单模250W的产品上，全年计划产能为500W。公司在泰国的工厂已经准备了两年多，爬坡计划进展顺利，预计Q1产量为85W，Q2为120W，Q3为150W，Q4为150W。更多纪要 g +z+ h AI科技之窗

XC在硅光技术的研发和生产上也取得了显著的进展，不仅自主设计了硅光芯片，而且爬坡速度非常快。为了满足市场需求，XC已经购买了珠海的产线流片，并与台积电合作进行流片生产。尽管硅光的售价较高（约650美元），但考虑到成本问题，如果VCSEL的产能无法提升，NV可能会选择使用XC的硅光产品。

新易盛

新易盛AWS的400G产品代工商，订单量超过200万件，与meta的合作也日趋紧密，得到了NV的积极反馈，其产品正处于验证的最后阶段。早前与Arista联合开发的LPO产品，意图通过这一创新技术来赢得市场份额。在泰国，新易盛的一期产能已达到100万件以上，专注于800G及以上光模块的生产。

在硅光技术方面，新易盛已经收购了alpine optoelectronics，开辟硅光之路。。。

对于CPO的纪要，我之前写过两篇。大家可以看下具体订单情况。

CPO最新订单纪要（硅光产品）。海外采购量再次翻2倍！

推理需求爆发，光模块订单暴增：同时光芯片短缺成焦点！24年出货量20~30W只，明年百万规模以上。

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