中国光伏内战，杀死一片欧美企业

2024年，中国光伏史上最强的内卷开始了，但这其实是一件好事。

因为越内卷，中国光伏实力越强。

早在去年，中国光伏就已经内卷了，卷到什么程度呢？

2023年年初时，光伏组件的价格是每瓦1块8毛，基本上挣不了什么钱，但是到了年底，光伏价格不但没上涨，反而直接砍了8成，有的企业为了订单，亏本做业绩。

就连中国光伏实力最强的隆基，也被迫降价30%来争夺订单。

因为卷的太严重了。

阿特斯的CEO瞿晓铧受不了，公开抱怨说“中国的光伏行业现在已经处在‘史上最强内卷时期’。

这句话他还真没说错。

根据《中国经营报》调研显示：2024年上半年，光伏市场将达到厮杀最激烈的时刻，大部分企业都将面临亏损。

光伏企业面对的不是利润高低问题，而是能否活下去的问题。

但是你敢信吗？

明明卖的越多，亏的越多，但是中国光伏企业们压根不怕，反而在继续扩大产能，都想熬死其他人。

为什么如此违反常识呢？

其实这是中国光伏企业独特的内卷导致的，在光伏历史上，中国经历了三次内卷，每一次内卷，就相当于一次洗牌。

但是每一次洗牌，最受伤的反而不是中国企业，而是国外光伏巨头，他们一次次反扑，但是被中国一次次清洗，直到破产倒闭。

如今又迎来了第四次洗牌。

这咱们还得从中国光伏起步开始说起。

2004年，德国率先启动光伏补贴，顺便扶持国内的新能源企业，其他欧美国家看到德国这么做，也跟进补贴。

于是光伏补贴大战率先在欧洲爆发了，光伏突然间成为一个香饽饽，世界各大光伏企业都奔向欧洲，想要分上一杯羹。

中国光伏也是在这个时期爆发的。

他们引进欧美的光伏生产线，购买他们的原材料和光伏组件，然后组装一下再卖给欧洲，挣一点组装费用。

这个模式说好听点是三头在外的模式，说难听点其实就是给欧美企业打工，大部分利润都被欧美企业挣走了。

本来这也啥，有口饭吃，中国企业就很满足了。

但是奈何这口饭也是吃的不安稳。

2008年，美国爆发次贷危机，直接引爆了世界，欧洲各国被迫削减了光伏补贴的资金，本来就依靠补贴的光伏产品一下子被打回原形，大量的光伏企业破产倒闭。

中国企业也不好受，他们购买了大量高的价原材料，卖都卖不出去。

但是和欧美企业不同的是，中国企业为了活下去，想方设法缩减成本，大量的光伏企业开始

向欧美垄断的多晶硅原材料发起挑战。

其中一家叫协鑫的企业找到了突破口，他们仔细研究了欧美的生产工艺，发现有很大的改进空间，于是花了几年时间研制出更先进的冷氢化工艺。

通过这个工艺生产，不仅打破欧美多晶硅的垄断，而且将它的生产成本降低了70%，对于国外来说，这是降维式的打击。

中国光伏产品完成了一次技术上的升华，既便宜又好用，很快开始占领市场。

2010年，中国多晶硅料产量占到全球的40%，光伏产品更是占据欧洲5成份额，而美国更惨，他们的9成光伏产品都是从中国进来的。

中国摇身一变成为了光伏强国。

欧美光伏企业就惨了，本来就被经融危机冲击，还被中国产品降维打击，彻底失去了市场，进一步加剧破产倒闭潮。

然后没两年，欧美就坐不住了，他们原本打的算盘是培养自家的光伏产业，割其他各国新能源转型的韭菜。

结果倒好，直接反过来被中国企业收割，这他们哪里能忍？

于是从2012年开始，欧美把所谓的“自由贸易”扔到了一边，接连发起了对中国光伏产品的“反倾销、反补贴”调查，对中国光伏产品征收最高超过250%的巨额关税。

在这种巨额关税面前，中国光伏产品没有任何一点优势。仅仅一年时间，光伏的出口额就开始暴跌，对欧洲的出口额直接下跌了70%之多。

虽然国家也出手救市，但是光伏市场的大头还是在欧美，想要在不公平的环境下竞争，中国光伏产品得有更低的成本，更好的性能。

于是第二次内卷被迫开始了。

这次内卷的依然是技术。

在当时，世界上主流的光伏面板技术路线是多晶硅面板，而多晶硅面板的发电效率其实是几种光伏路线中比较低的。

它的发电效率只有10%-16%左右，而单晶硅产品最高却能做到近18%左右。

可别小瞧这点差距，光伏电池最重要的指标之一，就是光电转换效率。同样功率的光伏发电站，光伏发电效率越高，占地面积就越小，施工、管理成本也更低，最终算下来，两者之间的成本差异就非常大了。

在历史上，光伏效率每提升1%，就会引起整个行业的震动，更不用说两者差距最高可以达到8%。

但是单晶硅制备的难度和成本更高，欧美发达国家在单晶硅上研究了几十年，也没能改变光伏市场格局，所幸就放弃了这条路线。

然而，中国企业在外部压力下，不得不向各个方向突围。

其中就有一家中国光伏企业向这个方向发起冲刺，它就是光伏巨头：隆基。

隆基的方法非常有创新：光伏面板上面铺的其实是一片片薄薄的硅片，它们都是从一整块的硅棒上切割下来的。

传统的生产方法是用砂浆线来切割，而隆基开创性地发明了用金刚线来切割硅棒的方法，它俩的区别就像一个用刀切硅片，而一个用细细的激光线切割一样，用后者切硅料，又准又快，可以明显降低生产过程中的损耗，硅片的生产成本可以降低60%以上。

这还没完，隆基又改进了单晶硅原料的生产方法，结果竟然再次下降了60%，这相当于一次原材料变革，成本直接下降了76%。

隆基借助这次的创新，一举成为世界第一大光伏生产商。

中国光伏企业完成了一次华丽的蜕变。

这次蜕变意义更大，它不是技术上的升级或者突破，而是颠覆，在产业链上彻底颠覆西方的多晶硅产业链，完成对旧有产业的洗牌。

在全新产业链上，中国光伏企业拥有绝对的优势。

他们也像隆基一样疯狂内卷技术，然后靠着技术和成本上优势，开始席卷全球。

欧美光伏企业本来就靠着政策庇护，就像温室里的花朵一样根本就经不起中国的冲击，中国企业就算顶着关税也可以吊打它们。

于是在中国光伏企业的席卷下，欧美光伏企业很快就顶不住了，德国博世、西门子等老牌巨头纷纷退出光伏产业；就连欧洲最大光伏企业：太阳能世界(Solarworld)等新兴的光伏巨头在中国内卷下，宣告破产。

中国就此奠定了光伏产业世界第一的地位。

但是中国并没有停下内卷的脚步。

2018年，国家发改委等部门发布了光伏新政，宣布将逐步降低直至彻底取消光伏发电补贴，正式掀起了第三次主动的内卷。

要知道在这之前，光伏发电成本一直很高，大部分都是靠国家补贴来和火电，水电竞争的，但是有补贴的地方，就有骗补。

中国光伏产品虽然席卷了全球，但依然出现了一批骗补贴，或者不思进取的企业，专门靠着翻新和生产技术落后的光伏产品来骗补。

这反而造成劣币驱逐良币的局面。

在这种情况下，我们决定主动淘汰落后产能，倒逼光伏产业技术升级，让光伏产业能够真正地同火力发电等传统发电方式同场竞技。

果然事实证明这一步完全走对了。

中国光伏再次开始了技术攻坚，而这次他们瞄准了光伏产业最核心也是最难提升的技术——光伏的电池片结构。

光伏的电池片结构直接关系到光电转换效率，我们上面也说过了，光电转换效率是光伏电池最核心的性能指标，每一点提升，都能带来巨大的最终收益。

谁的发电效率更高、就能变相降低成本。

但也正是因为它是核心，每一次的改动和变革都会牵扯到整个光伏产业链，因此显得十分困难。

最早期的光伏电池片结构非常简单，跟普通的电池是一样的，只不过光伏电池在阳光照射下会产生电流。

后来，科学家发现，在光伏电池片的背面镀上一层铝膜，可以大幅提高电池片的发电效率，由此诞生了第一代实用性的光伏电池片——BSF光伏。

第一代光伏的理论发电效率能够达到20%左右，并且因为制造工艺比较简单，在很长一段时间内都占据了市场的主流。

直到2017年，它的市场份额都在80%以上。

本来呢，它的性能完全能够满足日常使用了，各家厂商是没有什么动力去开发新的技术的，但是为了适应新的政策，不被市场淘汰，各个厂家只能被迫内卷，谁跟不上节奏，那么它就将被淘汰出局。

果然在这次内卷下，第二代光伏电池：PERC电池诞生了。

第二代PERC电池的结构与BSF电池大同小异，主要是将电池片背面的铝膜替换成了氧化硅、氧化铝、氮化硅等新介质。

别小看这个变化，它的理论光电转换效率可以提高到了24.5%，第一代BSF电池光电转化效率的理论上限只有20%。

从发电效益上来说，两者的差距超过15%。

核心技术上的突破，让中国光伏成本又一次急速下降。

2019年，第二代PERC电池的市场份额就历史性地超越了BSF电池，同年，太阳能光伏发电成本同比下降了13%，逐渐逼近火电发电成本，而且成本还在持续下降中

两年后，中国光伏实现了平价上网，即使不接受任何补贴，也看可以与传统化石能源同台竞技。

这一次内卷可以说是彻底消除了对光伏的质疑，中国光伏产业不再是一个只能依靠补贴生存的行业，真正具备了改变世界能源格局的能力。

当然最受伤依然是国外光伏企业，虽然他们一直给我们制造高额的关税，但是依然挡不住我们的光伏冲击。

中国光伏成为为数不多全产业链控制的行业，其他国家根本无法绕过我们。

2020年后，叠加了疫情、电动车、俄乌冲突和巴以战争后，发展清洁能源成为所有国家共识，光伏的市场再次暴涨，它的投资直接超过了石油。

这是一次历史性时刻，其他国家自然不会放任中国一家独大。

他们在寻找任何一个可以弯道超车的机会，这次他们把希望押注在第三代光伏技术上，诸如TOPCon电池，HJT电池、IBC电池乃至还处在实验室阶段的钙钛矿电池等等，都成为国外光伏企业的救命稻草。

而中国企业呢？

当然再次开启内卷，不过和之前的内卷不同，这一次的内卷不再是由政策、法规驱动的，而是中国光伏产业界内部的一次自我革新。

各个企业都在疯狂的降本增效，研发新的技术，投入的力量可以用是饱和式攻击来形容。

日本刚在实验室研发出转化效率高的钙钛矿电池，中国企业就拿出性能更强的版本。欧美光伏企业刚完成一笔融资，中国企业就加大了几倍的投入。

国内各大光伏巨头基本都推出了自家的下一代光伏电池片技术，整个市场呈现出一股百家争鸣的局面。

在外人看来，这又是一次产能大战，内卷，厮杀，但是在中国光伏企业看来，这只不过是又一次洗牌，最先被卷出局的，反倒是跟不上节奏的国外厂商。

比如挪威REC近期宣布关闭挪威的生产工厂；紧接着，韩华集团也宣布，将关闭位于韩国阴城郡的3.5 GW太阳能电池板制造工厂。

中国光伏企业煽动一下翅膀，整个世界都得地动山摇。

随着技术不断升级，国内光伏发电的成本进一步降低，在2023年年末，中国光伏的发电成本已经低到了每度电2毛钱以下，这个成本已经低于传统火电的发电成本。

这意味着我们即将迎来两个重大的改变。

第一个，对于我们国内格局来说，靠着低廉的光伏发电成本，大量诸如电解铝、化工等高耗能的产业开始向太阳能资源丰富的西部地区转移。

这不仅能推动西部大开战略，还大大降低了我们的碳排放水平，进一步实现碳中和，提高中国产品的国际竞争力。

第二个，对于国际格局来说，发展新能源，减少碳排放已经成为了全世界的共识，如果我们的光伏产品成本低到能够取代传统化石能源，再高的关税都无法阻挡中国光伏产品席卷全世界的浪潮。

以中国现在占据光伏产业90%份额的局面，我们将成为新能源时代的能源生产国。

这是什么概念呢？

石油时代的能源生产国代表，就是美国和中东土豪们，他们借助石油牵制了了全球工业和经济的运转。

而光伏还不同于石油，是可以源源不断生产出来的，我们将成为媲美中东土豪们更豪的存在，这是真正利在千秋的变革。

因此我才说光伏看似是在内卷，其实是在对国外洗牌。

这场洗牌还没有结束，2024年，光伏内卷得将更加严重，它可能将直接决定下一代光伏电池的技术路线，在这次内卷之后，毫无疑问中国光伏产业将再次走向新的巅峰。

好了我是熊猫，本期视频就到这里，我们下期见！