日韩屏失宠，“果链”迁移，手机国产供应链向上突围

在和苹果、三星等海外品牌的“高端之战”中，华为、小米等国产品牌又有新突破。根据BCI发布的最新统计，今年11月在4000元以上价位段，苹果市场占有率达50.8%，位列第一；华为（22.3%）、小米（14.4%）、vivo（3.8%）、荣耀（2.7%）排名第二至第五。

尽管苹果依旧“一骑绝尘”，但同比去年下滑了21.1%。与此同时，华为、小米、vivo、荣耀、OPPO五大国产厂商份额均有所上涨，其中华为、小米分别提升8.8%和11.8%。

国产手机的向上突围，有一个幕后功臣——国产供应链。事实上，华为、小米等“夹击”苹果，不仅仅是手机品牌的“交锋”，更有国产和海外供应链之间的“暗战”。以往，屏幕、镜头等相关核心技术一直由三星等海外品牌引领；现如今，随着京东方、华星光电等的快速崛起，“国产替代”成为大势所趋，由一方“垄断”的局面已不复存在。

现象

日韩系屏幕失宠

时间线拖回到2020年。值小米成立十周年之际，创始人雷军发表公开演讲，分享了自己在创业早期苦苦寻找手机屏幕供应商的故事。据他说，当时日本的夏普公司是全球最顶尖的屏幕供应商之一，也是iPhone的合作伙伴。“对于全面对标iPhone的小米而言，这是必须拿下的合作伙伴。”为此，雷军一行人甚至不惜冒着地震和核辐射的危险登门拜访。

彼时，我国终端供应链仍被贴以低端、廉价的标签，海外供应链则被视为高端、创新的存在。许多手机品牌虽为“国产品牌”，但从屏幕到影像模组，从电池到芯片等，基本由海外品牌供应。尽管这有助于品牌当时的市场竞争力，但从长期来看，这不仅会导致品牌丧失“议价权”，还可能带来供货周期不稳定、性能迭代速度慢等问题，从而影响市场扩张。

比如，华为手机就曾因美方的一纸禁令导致“无芯可用”，市场份额从全球Top2迅速跌至Top10以外——在供应链风险上，海外供应商显然不如国内来得稳定。

更糟糕的是，国内各厂商共用同一套产品或解决方案，还会让“差异化优势”无从建立，从而彻底丧失与三星、苹果等具备自研能力的海外品牌的竞争力。

这也是我国扶持终端供应链的核心原因。以屏幕为例，近年来，在政策的激励下，京东方、华星光电、维信诺等高速发展，从最初的只能生产入门级产品，到首发2K屏等，国产供应商实现了全面进化。如今，在多数国产厂商的旗舰级新品中，都能看到“国产屏”的身影。

比如，就在前不久，小米副总裁卢伟冰发布的Redmi K系列新手机，就采用了与华星光电共同研发的第二代2K“中国屏”，功耗、显示、护眼等均实现全面优化；

12月初刚刚上市的一加12手机，搭载了与京东方联合打造的2K“东方屏”，刷新了行业的18项纪录。据称是“中国人做出来的世界上最好的屏幕。”

而在华为Mate系列、OPPO Find系列、荣耀Magic系列等中，几乎都有国产屏幕的参与。

市场调查显示，在1.5K、2K等OLED屏幕领域，以京东方、华星光电为代表的我国供应链企业已经大大挤压了1080P三星屏的市场空间。而随着华为、小米、vivo纷纷“站队”国产，“日韩系”屏幕的失宠似乎已成定局。

趋势

品牌和供应链“双向奔赴”

屏幕领域的“国产替代”只是冰山一角。除此之外，在马达扬声器、CMOS、镜头模组乃至芯片这样的高精零件领域，我国手机厂商与国产供应链也在加速“双向奔赴”。

比如，华为在P30系列影像模组的选择上，牵手国内供应商立讯精密与舜宇光学；OPPO在人脸识别技术和手机结构光等方面，与奥比中光、商汤科技等公司进行了深度合作。

有业内人士指出，手机品牌通过与供应链联合研发，对品牌来说，能有效减少研发成本和投入时间，有助于提升自身技术布局的效率和产品竞争力；而对供应链来说，也能推动生产能力、运营管理能力等各方面的升级，并且带来更大的市场。

“很多时候，供应链提升技术能力，或者和手机厂商联合开发就可以得到厂商的订货保证。这对供应商的好处是不言而喻的。”第一手机界研究院院长孙燕飚曾表示。

根据小米Redmi公布的最新数据，截至目前，Redmi已经与国内300多家国产供应链企业达成合作，包括华星光电、比亚迪、天马微电子、汇顶科技、舜玉光学、欧菲光等。小米副总裁卢伟冰表示，Redmi计划与这些企业携手合作，共同迈向全球价值链的高端。“在未来10年创造20000亿全球产值，开启20000亿新宏图计划，共同面对全球化风险应对。”

值得一提的是，小米的这份供应链合作伙伴清单，其中有不少曾是“果链”的深度合作伙伴。就拿欧菲光来说，这一曾经的“果链”巨头，近两年因被苹果踢出供应商行列，营收几乎减半，2020年亏损近19亿元，2021年前三季度也未能盈利，一度元气大伤。

而今，通过提升技术实力和产品质量，以及与更多国产品牌达成合作，企业找到了新的增长点，走出了“苹果依赖症”的阴霾。在这背后，是企业从“果链”到“华为链”“小米链”“OPPO链”完成了迁移。这也在一定程度上反映了国产供应链行业的发展态势。

展望

折叠屏成下一个“国产替代”风口？

继屏幕、影像之后，下一个“国产替代”的领域是什么？目前，业内的普遍观点是折叠屏。

前两天，华为终端业务CEO余承东和小米围绕折叠手机上的铰链设计，展开了唇枪舌剑。余承东质疑小米折叠屏的“龙骨转轴”设计侵犯了华为的知识产权，小米则回应称余承东的说法与事实严重不符，奉劝他“请勿再抹黑同行、误导公众。”

很显然，这场“口水战”已经不仅仅是一场“尊严之战”，它反映了双方对折叠屏关键技术的自研能力、知识产权以及供应链管理能力的重视。

五年前，柔宇科技发布了首款屏幕可折叠的手机，在市面上引起轩然大波；随后，华为、小米、OPPO、vivo等陆续加入“混战”。截至2023年第一季度，全球折叠屏手机需求逆势增长，同比大涨64%；国内折叠屏手机第一季度销量更是暴涨117%，达到108万部。

不同于普通的直屏手机，折叠手机对屏幕组件、机身内部器件堆叠的要求更高。如何攻克折痕、铰链寿命、整机厚度、电量续航等核心问题，一直困扰着手机品牌和供应链企业。

此前，为了追求更高的品质，国产品牌不得不斥重金从海外购买康宁、肖特等提供的盖板材料、铰链和屏幕。而今，随着凯盛科技、长信科技等国产供应链企业迅速崛起，“国产折叠屏”成了国产品牌的新选择。比如，精研科技就成了小米折叠手机铰链的主要供应商之一。

据Counterpoint预计，今年全球折叠屏手机市场将同比增长52%达2270万部。到2027年，全球折叠屏智能手机出货量预计超过1亿部。中金公司研究也指出，2022年折叠屏产品迭代加速，预计2025年全球折叠屏手机出货量有望达到8000万台。

“看好在国内厂商技术成熟和降本需求的趋势推动下，更多的国内厂商将参与到折叠屏手机面板的供应中。”中金指出。

南方+记者 许隽

【作者】 许隽

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端