全球智能手机Q3出货量排名出炉

11月4日，Omdia披露最新 的智能手机出货报告称，2023年第三季度的出货量总计3.016亿部，同比仅下滑0.7%，环比增长了13.4%。今年第一次，前十大智能手机品牌中有一半出现了增长，包括苹果、小米、传音、荣耀和华为。但三星、vivo和Realme，继续跌幅较大。

Omdia指出，这是全球智能手机市场连续第九个季度下滑。在4Q20到3Q21疫情期间，智能手机一度需求强劲，但是由于产业和全球政治经济出现众多消极因素，导致市场无法持续跟进扩张步伐，比如，中国曾出现的智能手机制造短缺问题，俄罗斯和乌克兰冲突，美元加息之后带来的全球高通胀也严重影响了消费的信心和需求。

从厂商排名来看，三星继续稳定在全球智能手机出货之最，3Q23,三星录得全球出货5880万台，环比增长了10.3%，同比下滑仍然下滑了8.2%。由于三星出货同比下滑同时，其他品牌在增长，三星的全球市场份额从去年同期的21%下滑至本季度的19%。

Apple从上个季度的下滑中快速恢复，本季度全球出货录得5340万台，环比增幅达到了23.6%，同比增长2.3%。在今天早上财报会议上，库克表示，iPhone 的营收创纪录。因此，Apple智能手机市场份额从上季度的16%上升至本季度的18%。

“中国作为Apple的主要市场之一，由于华为新5G旗舰智能手机的推出，新款iPhone的销售遭遇一些阻力。尽管如此，由于高端需求仍稳步增长以及iPhone 15标准机型的硬件升级，Apple第四季度和今年整体的全球出货量预计将比去年有所增加。”Omdia消费电子研究高级经理Jusy Hong表示。

小米智能手机的智能手机出货在遭遇数个季度的下滑之后，终于在本季度出现逆转，3Q23,小米智能手机出货量为4150万台，环比大幅增长了25%，同比也增长了2.5%。

OPPO（含一加），本季度出货2660万台，同比下滑8.6%，这意味着它的复苏还没有开始，正如其他品牌一样，它仍在努力应对2023年带来的市场挑战。

传音智能手机出货量继续呈爆发式增长，本季度出货为2630万台，环比增长了7.3%，与同比增长了48.6%，去年第三季度销量为1770万台。本季度传音的出货继续领先vivo，成为全球第五大智能手机公司。同时，其出货量增在向OPPO逼近，本季度两者差距缩小至仅30万台。

Vivo 本季度出货2260万台，同比下滑了10.7%，位居全球第6的位置。尽管如此，它仍保持着8%的稳定市场份额，并且主要着眼于中国国内和亚太地区市场，因此它在很大程度上受制于该地区的市场趋势。但vivo持续保持稳健的市场经营和产品战略，随着这些区域的需求恢复，相信vivo的智能手机出货也能随之增加。

与许多竞争对手所看到的趋势相反。荣耀在2023年第三季度的出货量为1580万台，比去年同期多160万台，增长11.3%。海外出货的大幅增加，带动了荣耀的整体出货量增加。尽管有这种增长，但由于荣耀在2023年第一季度的出货量大幅下降，它在2023年不太可能达到与2022年相同的出货量水平。今年到目前为止，它的出货量为4100万台，去年同期的出货量为4500万台，下降了7.6%。

Realme的出货仍然没有恢复，今年第三季度的出货为1060万台，虽然环比增长5%，但同比下滑达22.1%。这意味着，在2023年期间，截至目前，所有主流手机品牌中，Realme 的下滑幅度最大。2023年前三个季度，realme 出货为2900万，同比去年的4200万，下滑幅度达到了30.5%。

摩托罗拉本季度出货为1120万台，环比增长7.7%，同比略微下滑了1.8%。但累计来看，今年出货总量为3200万台，同比下滑幅度为11.8%。但其拉大了与 Realme的出货差距，从上个季度的30万台到本季度的60万台。

在备受炒作和猜测的华为Mate 60系列发布之后，这家公司的智能手机出货量有所增长。2023年第三季度，该公司的出货量为1070万台，比2012年第三季增加190万台，增幅为24.4%。使其成为本季度的全球第九大智能手机公司。总的来说，华为在非常严峻的市场条件下表现良好，从国内竞争对手手中夺回了市场份额。在其新手机成功推出后，该公司处于强势地位，将在今年以高姿态结束。

Jusy Hong 总结道：“智能手机行业的出货量仍略低于我们去年同期看到的出货量，但已经有迹象表明市场正在复苏。与去年相比，所有主要品牌中有一半的出货量都有所增加，传音、荣耀和华为的出货量尤其超过预期。因此，很明显，2023年智能手机行业面临的问题正在结束；全球通胀正在放缓，消费者的信心也随之增强。到目前为止，与2022年前三季度相比，2023年整个市场下降了7.5%，这意味着2023年的全球智能手机出货总量仍以同比下滑收尾。但有迹象表明，复苏已经缓慢开始。"

中国市场有望Q4迎来拐点

国际数据公司（IDC）手机季度追踪报告显示，2023 年第三季度，中国智能手机市场出货量约 6,705 万台，较去年同期下降 6.3%。

随着新一轮换机周期逐渐开始，各品牌大量竞争力十足的新产品集中上市以及年终电商平台的促销推动，IDC 最新预测，中国智能手机市场出货量预计在 2023 年第四季迎来拐点，实现近 10 季以来首次反弹。

同样持乐观态度的还包括小米集团合伙人、总裁卢伟冰。 在前不久举行的高通骁龙峰会上，卢伟冰谈及了自己对于接下来手机市场行情的判断，他表示，全球手机市场已经到达了低谷，并预计到 2024 年将实现 5% 的增长。

至于中国市场，他认为 2023 年中国手机销量预计约 2.68 亿部，明年期待中国手机市场销量提升至 2.8 亿以上。

IDC 中国高级分析师郭天翔表示，“随着上游供应链库存水位基本上处于低位，加上消费端目前也有一定好转，整体呈现一种初步回暖的状态。”但他也进一步强调 ，出于过去几年的经验，以及对于未来市场发展趋势依然充满不确定性，整个行业上下游基本都持乐观谨慎态度，不会盲目增加产能，增加出货。

从中国市场Q3五大畅销品牌来看，“荣耀”以 19.3% 的市占率再次回到国内手机市场第一的位置。 600 美元以上高端市场以 3 款折叠新品市占大幅增长，最轻薄折叠屏幕手机深入人心。 X50 系列凭借外观、续航力、防摔以及流畅的系统优化成为线下市场最受欢迎的产品之一。

OPPO 位居中国国内市场出货量第二，市占率 16.2%。 新品 Find N3 Flip 系列帮助 OPPO 在竖折折叠屏幕手机市占率排名第一。Reno 10 系列持续热销，稳住 OPPO 线下 400 至 600 美元价位段市场基本盘。子品牌一加仍维持三位数年增，提升其线上 400 至 600 美元市场的竞争力。

苹果市占率 16.0%，位居第三。 新款 iPhone 15 系列市场反应低于预期。 更多消费者需求偏向 iPhone 15 Pro&Max，但由于供应问题无法完全满足。 后续随着供货问题的好转，苹果的出货量可望得到改善。

vivo 中国市场第三季处于第四位，市占率 15.7%，垂直折产品 X Flip 市场表现稳定提升。 但 vivo 该季度处于调整阶段，无太多新品发布，为下个季度极具竞争力的新款旗舰系列上市做准备。 子品牌 iQOO 性能旗舰产品 11S 作为亚运电竞比赛项目用机提升了对电竞消费者的吸引力。

小米以 13.5% 的市占率仍居第五，已连续三个季度维持季增，出货量逐渐提升。 Redmi Note 12&13 两代产品分别凭借强悍的性能和出色的外观质感，以及一直以来极具吸引力的价格受到市场青睐。

在 IDC 的数据中，还有一项变化，是“其他”部分在第三季大幅提升 5.1%。 不出意外，上述增幅均出自华为之手。

华为 Mate 60 系列的强势发布，算是为这沉闷的市场增添了一丝生气。 今年 8 月 29 日，华为突然宣布推出“先锋计划”，开始在华为商城销售 Mate 60 Pro，售价 6999 元人民币。

这是华为首款“未发先售”的机型，6 周内就获得了超 160 万 台的销量。 值得关注的是，新机在第五和第六周的销量均超过 40 万台，这一积极的反应使华为在 iPhone 15 系列上市后，迅速跻身中国智能手机品牌前二名。

不过，新品未发先售，且出货量不足，再加上华为其他老款产品都处于清尾阶段，因此华为 Q3 出货量并不像目前的市场热度那么高，上涨的销量主要还是会在下 一季度有所体现。

与此同时，折叠屏幕手机的普及开始进入快车道。 报告显示，2023 年第三季度，中国折叠式屏幕手机市场延续快速增长趋势，出货量达 196 万台，较去年同期成长 90.4%。 在整体市场大盘未有起色的情况下，折叠屏幕手机市场的表现可圈可点。

今年前三季度，华为稳居该市占率第一，达 31.7%，优势明显；OPPO 排名第二，占 17.9%，其中在竖折产品市场位居全年 (31.4%) 及当季第一 (25.0%)。

美国智能手机出货量大幅下滑

研究机构Counterpoint统计，2023年第三季度美国智能手机出货量同比下滑19%，显示出当地消费者换机需求低迷，这也是连续4个季度同比下降。

三星、谷歌、TCL下滑幅度较大，分别达到26%、37%、51%，但摩托罗拉、诺基亚HMD出货量分别上涨31%、17%。

苹果依旧主导美国智能手机市场，尽管iPhone出货量同比下滑11%，但市场份额仍维持在55%，下滑的原因包括iPhone 15系列的出货时间稍晚，部分推迟到了第四季度。预计23年Q4 iPhone的出货量有望迎来显著增长。三星排名第二，占比22%；其次是摩托罗拉，占比10%。

机构分析师表示，OEM厂商在消费需求低迷的情况下，谨慎增加产能。运营商渠道的升级需求在第三季度相比第二季度小幅上升，但仍远低于往常水平，因为消费者的换机周期延长。此外，目前智能手机更耐用，性能更强，外加宏观经济环境不景气，皆导致美国智能手机市场销售低迷。

机构认为，折叠屏手机是美国市场的一个潜在亮点，Android可折叠手机的选择越来越多，包括三星Galaxy Z Flip5/Fold5、一加首款折叠屏手机OnePlus Open、摩托罗拉Razr 2023等。

对于iPhone 15系列的市场前景，分析师表示，预计第四季度会出现季度反弹，但仍可能低于去年同期水平。美国有大量的iPhone 11、iPhone 12用户，他们很可能会在今年升级至iPhone 15系列。不过，由于iPhone 15首发的热度不及往年，这可能预示着智能手机需求的低迷将延续至第四季度。

印度前五大智能手机厂商排名出炉：中国品牌占据四席

市调机构Counterpoint在报告中指出，印度智能手机出货量在2023年第三季度保持平稳，尽管苹果在此期间创下了有史以来最高的季度出货量。在经历了近一年的下滑之后，印度智能手机市场正显示出复苏的迹象，消费者需求逐渐回升。

从厂商排名上看，三星以17.2%的市场份额连续第四个季度保持领先地位；排名第二的是小米，其市场份额为16.6%，该公司正在有效地利用在预算细分市场提供5G技术的机会，最新的Redmi 12 5G系列得到了消费者的热烈反响；vivo保持了第三的位置，是前五名中增长最快的品牌，同比增长11%；realme和OPPO分别排名第四、第五。

Counterpoint高级研究分析师Shilpi Jain在评论市场动态时表示：“在2023年第三季度，OEM专注于推出新设备，并不断填补渠道，为即将到来的节日季节做准备。我们看到了一些有趣的产品发布，5G和更高内存（8GB）等关键功能正在向经济实惠的智能手机（低于10000印度卢比，约120美元）扩散，另外高端市场和5G是两个重点领域。许多原始设备制造商现在通过与金融机构合作，以及通过推销购买新设备的每日成本，想出了有趣的方案。”