在过去的几年里，全球芯片市场发生了巨大的变化，而美国对中国芯片技术的打压，不仅对中国市场产生了深远的影响，也对美国自身造成了不小的挑战。从2022年底开始，全球存储芯片的价格急剧下跌，这只是问题的一个缩影。

2023年第一季度，中国芯片的进口量下滑了22.9%，进口额更是降幅高达26.7%，数量减少了321亿颗。与此同时，曾经备受瞩目的美国芯片巨头如英特尔、高通、德州仪器等公司，销售业绩也在同一季度分别下滑了40%、18%、11%。

这些数据背后，反映了一个清晰的趋势：美国的芯片市场份额正在迅速萎缩，而中国芯片产业则迎来了前所未有的增长机遇。然而，这一切并非偶然，而是深受美国政府政策和市场策略的影响

最近，芯片行业确实出现了一些触底回暖的迹象，下面我们一起来看看吧！

1、芯片厂商们的业绩止跌回升

2023年第二季度，大多数企业厂商们的收入较第一季度有所增长。

据研究机构Omdia发布的行业报告，芯片行业在经历了连续五个季度的收入下降之后，在2023年第二季度终于扭转了颓势，出现了营收的反弹。具体来说，今年第二季度的季度营收环比增长了3.8%，达到了1243亿美元。

2、三星计划提高存储芯片价格

本轮存储芯片价格下行已持续两年多，随着各大厂商自2022年下半年起陆续减产，存储芯片库存水位已大幅下降，有望迎来基本面的触底反弹。

日前有消息称，移动DRAM芯片正在复苏，三星电子面向小米、Oppo和谷歌等智能手机制造商的DRAM和NAND闪存芯片价格上调了10-20%。三星电子还预计，从第四季度起存储芯片市场的需求可能大于供应。

存储芯片市场空间广阔，发展前景良好

存储行业市场空间巨大，是最大的细分半导体市场。存储芯片又叫做半导体存储器，是以半导体电路作为存储媒介的存储器，通过对存储介质进行电子或电荷的充放电标记不同的存储状态，从而实现数据存储功能。存储器市场空间巨大，据WSTS 预测，2023 年全球存储芯片市场规模将达到 1675 亿美元，其中中国存储芯片市场规模将达 6492 亿元（约 942 亿美元）。同时，存储器也是半导体各类细分行业中最大的部分，其市场规模约占整个半导体行业的 26%。

存储芯片是半导体产业的风向标。存储芯片由于具有以下特征，常被视作半导体行业发展状况的风向标。首先，存储芯片市场规模巨大，是半导体业内最大的细分市场，占据近 30%的份额。同时，存储芯片应用领域广阔，覆盖消费电子、工业、医疗、汽车、航空航天等各个领域，并且新兴应用领域的涌现也在不断刺激存储芯片的市场需求。

存储已处于周期底部，有望迎来拐点

供给端：厂商减产与削减投资带来供给端边际改善

存储厂商盈利能力揭示当前存储行业处于周期底部位置。在全球存储芯片市场中，三星电子、SK 海力士、美光科技占据了主要份额。根据 TrendForce 数据，2022年第四季度，三者在全球 DRAM 市场合计占据 95.8%的份额，在全球 NAND 市场合计占有 62.2%的份额。通过对比存储芯片厂商的毛利率变化与全球存储芯片市场增速变化，可以发现主要存储厂商的毛利率与全球存储芯片周期波动基本一致，因此存储厂商的盈利能力在一定程度上可以揭示存储行业周期位置。

需求端：手机单机容量提升，AI 服务器带来全新增量

手机和服务器是对存储市场影响最大的下游应用。从下游应用来看，手机和服务器是 DRAM 和 NAND 市场中占比最大的应用领域。2022 年第四季度，手机和服务器分别占 DRAM 终端应用的 39%、34%，以及 NAND 应用的 37%、28%。因此，智能手机与服务器的需求恢复情况对存储芯片的景气度有着较大的影响，同时 AI 服务器对存储的新需求也会对整体需求改善有边际贡献。

另外值得关注的是：存储厂商群联已进入英伟达AI服务器供应链，其Re-timer产品采用PCI-E GEN 5规格，每颗报价20-30美元，预计明年上半年将正式获得采用。

见智研究依旧保持此前观点，认为本轮存储芯片的下行周期比上一轮更短。存储芯片价格企稳反弹加上备货旺季到来，市场备货需求回暖，整体出货节奏加快。

预计存储芯片23H2重新迎来供需拐点，24年DRAM供不应求。

复盘本轮周期，三星、美光等大厂今年巨亏之下坚定通过降低资本开支、减产调节库存、控制市场过剩的供应总量。

随着下游需求企稳，特别是Q3-Q4，以智能手机为代表的消费电子，进入新品发布高峰期、叠加促销活动开启，需求有望进一步回暖。

看到最后我今天给大家带来了，三只有关于“存储芯片”板块的潜力龙头股，有望迎来大爆发 值得大家收藏研究、尤其是最后一只极为看好。

第一家：德明利

公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。公司产品主要包括存储卡、存储盘、固态硬盘等存储模组，主要聚焦于移动存储市场。

第二家：大港股份

公司全资子公司上海旻艾定位于中高端IC测试，主打12英寸、8英寸的CP服务以及QFP、BGA、DIP、SOP、QFN等封装芯片测试，产品类型包括存储芯片等多个类型。

最后一只：也是最好看的重点关注

1、公司目前是华为存储的一级经销商是华为IT合作主要(存储)和数通安全的CSP4钻服务伙伴涉及的产品包括服务器、存储、数通安全视讯几大类。

2、业绩方面：预测2023年每股收益 0.51 元，较去年同比增长 22.98%， 预测2023年净利润 2.12 亿元，较去年同比增长 22.01%

3、股性活跃，底部反转+量价齐升，MACD日周月三线金叉，主力高度控盘，随时拉升，新一轮主线启动在即。#股票交流##股票财经#