郭明錤发文表示，华为发售Mate60Pro有三大关键投资趋势

1、半导体自主可控，主要是射频与电源相关。受惠中国厂商包括中芯国际(晶圆代工)、唯捷创芯(L-PAMiD)、圣邦股份(电源)、南芯半导体(电源)、美芯晟(无线充电)、长电科技(封测)。

2、Android品牌中的卫星通讯领先者。受惠厂商包括华力创通(晶片)。

3、提升高阶机型的平均光学规格，受惠厂商包括大立光(镜头)、舜宇光学(模组)、韦尔股份(CIS)、思特威(CIS)、比路电子(VCM)。

因为半导体这次是下游消费电子带动的一轮行情，预期层面有望带动传统周期的贝塔上行，看BCI数据，上半年华为手机的销量确实也有很强的Alpha，而前期AI对于估值的单项提升也已经基本跌完，所以这次强度上不见得会更低。

结合昨天的一系列事件，目前总共经历了：

1）国产旗舰沉寂3年后的回归

2）蒙多带来的边际改善

得益于国产5G的突破，科技自主化的信心被进一步增强，接下来大概率会出现光刻机台的段子，国内Fab前期略失速的扩产节奏也得到修复。

5G有或者无，目前已经不那么重要，这一项只会影响估值。

接下来等待销量端的业绩支撑，考虑全国产，明后年产能也许能支撑5000-6000万台以上。

我最看好的还是封测存储，以及科创50ETF。

最新的销售同比数据

从数据上来看，有了一个很明显的变化，就是全球的半导体销售额同比数据已经开始好转了，这是一个非常可喜的现象。

具体数据如下，

6月中国半导体销售额同比增速为-24.40%，相比5月的-29.50%，回升了5个点左右；

6月美国半导体销售同比增速为-17.90%，相对5月的-22.60%，目前回升了4个点左右；

6月欧洲半导体销售同比增速为7.60%，相对于5月的5.90%，目前已经回升2个点左右；

6月全球半导体销售同比增速为-17.30%，相对于5月的21.10%，目前已经回升了4个点左右。

看同比增速曲线，对最近几个月的数据变化会更加的直观。

也就是说，目前半导体行业虽然还处于衰退中，销售同比增速还处于0轴以下，但是同比增速已经开始好转了，出现了复苏的迹象。

当然，这只能说是出现了好转的迹象，行业是不是就此直接复苏，还是很难说的，毕竟只是出现了增速上的变化，后面也可能会出现再次向下拐头的可能。

最最关键的，主要还是看消费电子的复苏情况，毕竟这个才是行业好转的主要驱动因素，否则好转只能说是短暂的，或者是没有基础的。

不过，消费电子行业的复苏，也要看有没有新的爆款产品出现，还有就是经济的复苏情况，否则消费电子也还是很难有大的起色，更多也就是更新换代了。

对于现在的半导体来说，目前最大的利好，就是此前跌的足够的多，然后估值已经很便宜了，有了比较高的性价比。

但是，估值便宜并不是说，后面就一定会涨，这个和涨不涨没有太大的关系，后面有也有可能进一步的下跌，而且就算会涨，也还需要忍受比较长的时间。

现在更多还是属于是左侧布局阶段，会比较熬人，要有很长的时间，这个过程可能会比较痛苦。

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