今年以来，专用设备行业颇受市场青睐，头部公司涨势喜人：

专用设备行业究竟有多大潜力呢？

今天，我们一起看一下今年涨幅最大的3家公司：蓝英装备、利和兴、优德精密：

今年以来，这三家公司的涨幅远远跑赢3大指数：

本文主要包括7个方面：盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结。通过对比分析，我们希望提供一种全新的视角，有助于你做出更加理性的投资决策。

如果你赶时间，可以先看最后的总结，快速了解各公司的整体情况。

说明：以下所有财务数据，均来自于各上市公司的财报。

1、盈利能力

1）主营业务及占比

这三家公司，主营业务包括工业清洗系统、智能制造设备和精密模具零部件等。

2）营收及归母净利润

营收，蓝英装备最高，其次是优德精密，利和兴第三。

归母净利润，优德精密最高，其次是利和兴，蓝英装备第三。

3）毛利率

毛利率，优德精密最高，其次是蓝英装备，利和兴第三。

4）净利率

净利率，优德精密最高，其次是蓝英装备，利和兴第三。

5）经营活动现金流净额

经营活动现金流，优德精密最高，其次是利和兴，蓝英装备第三。

6）归母净利润转换为经营活动现金流的能力

积累现金的能力，蓝英装备最高，其次是利和兴，优德精密第三。

2、运营能力

1）总资产周转率

总资产周转率，蓝英装备最高，其次是优德精密，利和兴第三。

2）存货及占比

存货，蓝英装备最高，其次是利和兴，优德精密第三。

存货占营收的比例，利和兴最高，其次是蓝英装备，优德精密第三。

3）应收账款及占比

应收账款，利和兴最高，其次是蓝英装备，优德精密第三。

应收账款占营收的比例，利和兴最高，其次是优德精密，蓝英装备第三。

4）合同负债及占比

合同负债，蓝英装备最高，其次是优德精密，利和兴第三。

合同负债占营收的比例，蓝英装备最高，其次是优德精密，利和兴第三。

5）固定资产占比

固定资产占总资产的比例，优德精密最高，其次是利和兴，蓝英装备第三。

3、偿债能力

1）资产负债率

资产负债率，蓝英装备最高，其次是利和兴，优德精密第三。

2）有息负债

有息负债，蓝英装备最高，其次是利和兴，优德精密第三。

3）现金余额

现金余额，利和兴最高，其次是蓝英装备，优德精密第三。

4）有息负债占现金余额的比例

有息负债占现金余额的比例，蓝英装备最高，其次是利和兴，优德精密第三。

5）资本支出及占比

资本支出，利和兴最高，其次是蓝英装备，优德精密第三。

资本支出占归母净利润的比例，蓝英装备最高，其次是利和兴，优德精密第三。

4、成长能力

1）营收增长率

营收增速，蓝英装备最快，其次是利和兴，优德精密第三。

2）净利润增速

净利润增速，三家公司都不稳定。

3）净资产收益率

净资产收益率，优德精密最高，其次是利和兴，蓝英装备第三。

4）机构盈利预测

这三家公司，未来3年的盈利情况，机构预测如下：

目前只有利和兴的盈利预测，年化增速174%。

当然，机构的预测，往往偏乐观，需谨慎看待。

5、目前估值

1）滚动市盈率

目前蓝英装备最近4个季度处于亏损状态：

目前利和兴最近4个季度处于亏损状态：

目前优德精密的滚动市盈率为103，处于7年来82的分位值：

2）市净率

目前蓝英装备的市净率为6.56，处于10年来71的分位值：

目前利和兴的市净率为4.66，处于2年来86的分位值：

目前优德精密的市净率为5.55，处于7年来73的分位值：

3）市场情绪

目前A股恐惧贪婪指数为28，处于恐惧阶段：

目前格雷厄姆指数为2.29，处于底部区域：

目前沪深300市净率为1.29，处于10年来8.71的分位值：

6、股东情况

老股民的肺腑之言：人多的地方不去，机构抱团容易踩踏。

1）股东人数

2）机构持仓占比

7、总结

通过以上对比分析，这三家公司整体能力如下图所示：

可以看出：

1）盈利能力，整体而言，优德精密>利和兴>蓝英装备

2）运营能力，整体而言，蓝英装备>优德精密>利和兴

3）偿债能力，整体而言，优德精密>利和兴>蓝英装备

4）成长能力，整体而言，优德精密>利和兴>蓝英装备

5）目前估值，所处分位，利和兴>优德精密>蓝英装备

这三家公司目前的净利润和市值对比如下：

看完以上对比分析，你最看好谁呢？你还想了解哪些公司呢？欢迎留言讨论。

以上所有分析，都是基于历史财务数据，仅作参考，不作为任何投资建议。

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