三星、SK海力士拿到豁免权，长江存储受挤压，国产芯片能否逆袭？

近日，知情人士透露三星、SK海力士将获得美国无限期豁免权，如果消息属实，将会对全球芯片产业产生深远影响，同时也对国产芯片造成很大冲击。

根据公开数据，三星、SK海力士是全球领先的存储芯片供应商，截至6月底，这两家公司合计控制着全球近70%的DRAM和50%的NAND闪存市场

此外，二者在芯片制造技术方面也有很大优势。

三星自不必说，它是全球唯二掌握了7nm以下的芯片代工商，工艺技术仅次于台积电；而SK海力士在存储芯片技术领域更胜一筹。

尽管SK海力士是存储芯片市场的千年老二，但是它发明的HBM堆栈技术，足以让其他厂商望尘莫及。

随着AI技术的发展，高端GPU成了“抢手货”，英伟达的H100售价甚至达到了30多万人民币。

当英伟达想要快速扩张产能时，却被SK海力士“卡”住了。因为SK海力士HBM存储芯片产能有限，无法满足英伟达的需求。

而H100要想保证性能，就必须使用SK海力士的第三代HBM技术，三星和美光的二代技术达不到要求。

简单来说，就是三星和SK海力士不仅市场份额领先，并且工艺技术同样领先，这对国产存储芯片来说，不是什么好事。

为了摆脱“卡脖子”，确保我国的信息、数据安全，我们必须打造自己的存储芯片公司，于是长江存储应运而生。

2016年7月26日，紫光集团、国家大基金、湖北科技集团、国开发展基金共同发起，成立了长江存储科技公司。

公司模式为IDM模式，即设计、制造、封装为一体。这是国际存储芯片厂商常用的模式，这种模式更有助于产能扩张和工艺升级。

长江存储有了国资的背书，在资金方面不用担心。成立第二年就斥资2000亿兴建了南京存储芯片制造基地。

2022年初，长江存储实现了232层3D NAND的量产，首次领先三星和SK海力士。（SK海力士在2022年7月才实现232层工艺，而三星当时还在176层趴着）

同时，市场份额也从2017年的0%，提升至4%。这对国产存储芯片来说，绝对是一次重大突破。

而常见存储也定下了一个庞大的计划：短期内实现20%的全球市场占有率

此时的长江存储已经对三星、SK海力士、美光形成了挤压效果，尤其是美光，在中国区的收入由1192亿元降至228亿元，大跌81%。

恼羞成怒的美商务部，直接把长江存储列入了“实体清单”，试图通过在技术、设备等方面的限制，来打压中国存储芯片。

实际上，设备方面的限制的确让长江存储元气大伤。

根据近五年的设备招投标比例来看，长江存储生产线上海外设备占比高达84.3%，美、日、荷三家就达到了74.69%，而国产设备比例仅为15.7%。

也就是说，长江存储严重依赖进口设备，尤其是在128层、232层3D NAND上。

首先就是光刻机。

荷兰阿斯麦是全球最大的光刻机制造商，它掌控着全球100%的EUV光刻机，94%的DUV光刻机，光刻机市场完全是卖方市场。

每年，台积电、三星、英特尔等国际巨头，都要排队抢购阿斯麦的先进光刻设备，长江存储自然也不例外。

那么此时，阿斯麦一旦拒绝为长江存储提供光刻设备，长江存储就无法新建生产线，也就无法扩大产能，20%的市场份额更是无从谈起。

此外，设备在使用过程中必然会受到磨损、软件也需要维护升级，这同样离不开阿斯麦的帮助。

而设备到了使用年限，换新的光刻机，依然要向阿斯麦购买。

所以，在国产光刻机无法突破时，长江存储依然离不开阿斯麦。

面对这种局面，今年的半导体展览会上，长江存储董事长陈南翔直言：依法合规买回来的设备连零件也拿不到，如果要公平、诚信，就应该在新的条件下把设备回购。

其次是刻蚀机

很多网友对刻蚀机并不太了解，认为它不重要，实际上对于存储芯片企业来说，刻蚀机在某种程度上要比光刻机还要重要。

刻蚀机就是利用射频电产生高密度等离子体，对晶圆表面进行轰击，使其产生化学反应，生成挥发性物质，以气体形式脱离晶圆，再被真空管路抽走。

简单来说就是光刻机划线，刻蚀机挖槽。

存储芯片已经达到了232层，这需要刻蚀机挖出更精密、更深、更宽的槽，这个难度非常大。

国产刻蚀机达到了5nm工艺，也进入了台积电的生产线，可以说达到了世界领先，但是存储芯片企业更青睐美国泛林集团的设备。

因为泛林集团独创了Vantex技术，可以蚀刻更深更宽的硅片，同时提升产能、降低成本、改进器件功能。非常适合128层以上的3D NAND。

这种技术相当于重新定义了刻蚀性能和生产效率，自然深受存储大厂的青睐。

当一条生产线上使用了阿斯麦的光刻机，泛林集团的刻蚀机，自然也会选择与之配套的进口设备，如此一来就彻底陷入了进口设备的死循环。

设备上受到了限制，此时，三星、SK海力士又要解除限制，趁机抢占市场。

这两家公司在存储芯片产业链拥有极高的地位，在全球多个国家拥有芯片工厂。三星在西安拥有NAND闪存制造工厂，SK海力士在无锡拥有DRAM芯片制造厂。

两家工厂已经投资几十亿美元进行扩产，这些产能将最大限度的满足中国市场的需求，当然也在抢长江存储的市场。

很多网友可能会说，国内企业用国产芯片就好了，实际上还真没那么简单。

一方面，国产存储芯片厂商，因为设备难题导致产能下降，无法满足需求，那么此时企业又要开展业务，怎么办呢？只好使用进口芯片。

另一方面，三星、SK海力士这类老牌存储巨头，产能大，技术好，在很多场景更具优势，这对企业来说，的确有些选择困难。

最后，就是造不如买的思想。

曾经“造不如买”的思想盛行，导致国产光刻机，国产EDA软件，纷纷败下阵来。而阿斯麦、尼康、新思科技、铿腾电子等海外企业趁势兼并重组，发展新工艺，最终抢占了中国市场。

那么，如果此时三星、SK海力士提供先进的存储芯片，同时价格方面作出让步，再配以优质的售后服务和技术合作，那么“造不如买”的思想会不会再度抬头？

这对国内企业，乃至整个国人都是一种考验，幸运的是华为在鼎力打造中国产业链。

我们以Mate 60手机为例，其国产化率达到了90%，该手机至少有46家供应链来自国内，这种高度的国产化率创造了国产手机之最。

自主研发的麒麟9000S，鸿蒙操作系统，京东方的屏幕、硕贝德的天线、华力创通的卫星通信等等，但是它的存储芯片依然选择了SK海力士。

为何？

要知道，华为一向以自主研发、国产替代为目标，为何Mate60不选择从长江存储呢？

华为选择SK海力士是经过深思熟虑的，绝不是一时冲动。

首先证明了，SK海力士在技术上、质量上更胜一筹，它可以提升华为手机的品质和性能，这一点是我们不得不承认的。

其次，合作是必要的，这样可以提升话语权，同时能够学习到海外的先进技术。

在Mate60中，长江存储成为了备选方案，只有SK海力士遭到限制时，才会启用长江存储。由此可见，长江存储在技术方面仍然欠缺。

同时，华为也担忧因为设备难题，长江存储无法大规模供货。

所以，放开三星、SK海力士后，长江存储的日子似乎更难了，缺少核心设备，同时受到海外产能的冲击。

当然，走出国门，同世界巨头竞争，也是一家企业走向强大必然要经历的，因为温室中的小草是无法成长为参天大树的。

各位网友，在这种巨大压力下，长江存储能否顺利度过难关，实现20%市场份额的目标，直至逆袭超越呢？

我是科技铭程，欢迎共同讨论！