巨头逐鹿AI芯片产业，这些细分领域站上风口

风口财经记者 张亭旺

随着AI大模型持续爆火，一场史无前例的AI芯片自研大战开始了。

近日，开发ChatGPT的OpenAI宣布将会开始自研AI芯片，无独有偶，微软计划将在下个月的年度开发者大会上推出其首款AI芯片。在OpenAI和微软之外，还有不少厂商也在蠢蠢欲动，英特尔、谷歌、亚马逊、Meta等世界头部科技公司都在研发自家的AI芯片。

当前全球竞争加剧，我国AI芯片行业发展面临重要机遇期。数据显示，到2023年，我国AI芯片市场规模将进一步扩大至1206亿元。

因此在这一节点上，有必要相对清晰地为大家呈现AI芯片产业链相关情况，以更好地把握新发展机遇……

科技巨头欲摆脱英伟达

以ChatGPT为代表的生成式AI，以及支撑其运作的GPT-4大语言模型横空出世以来，AI芯片市场需求持续增长。IDC 预计，到2025 年人工智能芯片市场规模将达726亿美元。

很明显，AI芯片市场是一块大“蛋糕”。但目前，英伟达是AI大模型开发的首选，垄断了全球算力。据华尔街见闻报道，到目前为止，英伟达独立GPU市场份额达80%，在高端GPU市场份额高达90%。

英伟达黄仁勋 图片来源：视觉中国

不过，目前GPU的供应瓶颈限制了人工智能领域的快速发展。据东方证券8月发布的研报，当下性能最强的GPU——NVIDIA  H100正面临有史以来最严重的缺货。

OpenAI首席执行官山姆·奥特曼（Sam Altman）已将获取更多AI芯片作为公司的首要任务，他曾公开抱怨GPU短缺，以及英伟达在该市场的主导地位。

OpenAI首席执行官山姆·奥特曼 图片来源：视觉中国

这么一个重要且有潜力的市场，无论是谁，都不想看到英伟达一家独占鳌头。因此，世界头部科技公司纷纷试图挑战英伟达在AI芯片市场的霸主地位。

“双节”假期期间，有报道称，OpenAI正在探寻自行设计AI芯片的可能性，外界传言OpenAI正在探索收购交易，以助启动GPU的研发。

另据The Information报道，微软计划在11月推出其首款AI芯片，代号为“雅典娜”。目标是降低成本并减少对AI芯片供应商英伟达的依赖。

此外，从目前已知的信息来看， 英特尔、AMD等半导体巨头都已经公布了新一轮的AI芯片研发计划，还有谷歌、亚马逊、Meta等科技公司，它们均试图掌控对其业务至关重要的芯片的研发。

我国AI芯片行业加速发展

随着全球竞争加剧，我国AI芯片行业发展面临重要机遇期。

数据显示，2021年我国AI芯片市场规模达到427亿元，同比增长124%；2022年这一市场规模达到850亿元，再现翻倍式增长。中邮证券预计，到2023年，我国AI芯片市场规模将进一步扩大至1206亿元。

事实上，我国对人工智能芯片产业的发展高度重视，制定了一系列扶持政策，营造了有利的政策环境，促进了行业的快速发展。

近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励AI芯片行业发展与创新，包括《国家新一代人工智能发展规划》、《关于深化“双创”促进大众创业万众创新若干政策的通知》等。

图片来源：智研瞻产业研究院

从地方政策来看，北京、上海、深圳等重点城市都陆续发布了支持人工智能产业快速发展的政策，其中包括攻关AI芯片创新突破、加强AI芯片、智能传感器研发攻关、加速智能算力建设等方面的内容。

与此同时，资本持续进入AI芯片市场，单笔投资投资规模在不断走高。据中邮证券统计，中国的科技巨头如百度、阿里巴巴、华为等都在人工智能芯片领域进行了大量的投资。此外，还涌现出了许多专注于人工智能芯片研发的创业公司，如寒武纪、Horizon Robotics、Cambricon等。这些创业公司大多得到了风险投资机构的支持，如IDG、高瓴资本、启明创投等。

中国的人工智能芯片市场投资情况非常活跃，政府、企业和风投机构都在加大对人工智能芯片领域的投入。这也进一步促进了中国人工智能产业的发展和创新。

通常来说，AI芯片可归纳为四种主要类型，包括通用型芯片、基于FPGA的半定制芯片、全定制ASIC芯片以及类脑计算芯片。

浪潮之下，国内也涌现出一批优秀的AI芯片企业，推出了一系列具有自主知识产权的AI芯片产品。

其中，寒武纪为国内AI芯片龙头，拥有的AI芯片产品为云端AI芯片和边缘AI芯片。思元370是寒武纪第三代云端智能芯片，是寒武纪首款采用Chiplet（芯粒）技术的人工智能芯片。景嘉微是国内GPU龙头，拥有的AI芯片产品为GPU芯片。海光信息是国内DCU龙头，拥有的AI芯片产品为DCU芯片。公司深算一号DCU指标性能已接近国际龙头英伟达、AMD。

此外，据财联社梳理，A股上市公司中，有布局AI芯片的厂商主要有寒武纪、景嘉微、云天励飞、恒烁股份、海光信息、复旦微电、安路科技、澜起科技、航宇微、国芯科技、紫光国微、国科微、芯原股份、好利科技、中科曙光、创耀科技、裕太微。

AI芯片发展也将带动相关产业链的发展，如半导体设备、芯片制造、芯片封装测试等。

（本文观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎！）