长江存储NAND Flash产能未来6个月售罄，被手机厂和模组厂两头疯抢

原本一滩死水的手机市场，被华为Mate 60 Pro从断气边缘救了回来，各种零部件都开始重温久违的拉货、补货、备货的感觉，加上苹果iPhone 15发布，冷清的全球消费性电子市场顿时生机再现。当前存储厂的想法是，不管真假缺货潮，年底前的目标就是要涨价，涨到不赔钱为止，哪一次的存储价格谷底翻扬不是弄假成真先“演”出来的！

各家存储大厂一路经历跌价、亏损、减产、涨价四部曲，现在正式进入“涨价”阶段，三星、SK海力士、美光等都已经率先表态要涨NAND Flash合约价，再不作出业绩把价格拉上来，估计年底工作大概也保不住。

长江存储的3D NAND产能也被手机厂和模组厂两头抢购，传出从现在到2024年上半年的产能都已经被预订完毕，由PC厂、服务器厂等分食，模组厂可能只能分到较少的量。

长江存储的货源根据QLC、TLC、容量、规格等，每一款产品各自有不同的命名分别为：泰山、武夷山、井冈山、大别山，之后还有X3、X4等等命名。 PC厂、服务器厂主要是拿武夷山和泰山，因为这两种产品用来作嵌入式方案包括eMM、eMCP、eSSD和Client SSD都已经很成熟，而模组厂拿到的货源以X3居多，这个做嵌入式产品相对还在普及阶段。

当前NAND Flash市况是，如果现在才去跟NAND Flash原厂三星、美光、长江存储等谈增加货源，估计都要不到太多新产能，不然就是要接受高价。

华为Mate 60 Pro突然展开预售，绝对是炒热这一波手机行情的最大推手，不然很多手机供应链厂商觉得要到2024年下半年手机市场才能回魂，最悲观者甚至是2024年也好不起来。

华为Mate 60 Pro、苹果iPhone 15先后问世让全球手机市场感到许久不见得暖意，整个手机零部件供应链都活络了起来，让业者喜上眉梢。

近期苹果iPhone 15顶规版的iPhone 15 Pro Max要到11月才能拿到新机，部分人士解读为需求强劲的象征，但事实上应该是生产瓶颈的因素，尤其是堆叠式CMOS影像感测元件CIS等技术问题，导致iPhone 15 Pro Max出货量不多，整体而言，iPhone 15系列出货量预估上，或许可以冲刺维持8000万台。

究竟这一波是真的手机需求回来，消费者换机意愿增加，还是昙花一现的景象？ 乐观者与保守者都有，可以确定的是全球手机出货量进入成熟期，没有新功能刺激数量大幅成长的空间，但每支手机搭载的存储容量是不断向上垫高，也就是硅含量（ content per box）的提升，对既有供应链厂商而言，仍是不小的商机。

当前虽然有车用、AI等新商机的出现，但还是没有一个新领域的需求可以全然递补上手机如此庞大的市场。因此，全球科技业共识是，景气要回暖，手机这一块消费性电子产品势必是不能缺席，现阶段光靠AI和电动车还无法独当一面。