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周一，美股大型科技股大幅飙升，芯片股涨幅居前，AI芯片霸主英伟达涨超8%，创5月份以来最大单日涨幅。

今年以来，英伟达的股价已经上涨了221%，成为第一家市值达到万亿美元的芯片公司。

在 SIGGRAPH 大会上，英伟达围绕生成式 AI 发布了一系列引人注目的新品，包括用于生成式 AI的 GH200 超级芯片平台、 以及搭载全新 L40S GPU 的 OVX 服务器等， 为生成式 AI 的进一步发展和应用注入了强劲的动力。

另外，此前不久，英国政府已拨款1亿英镑用于研发人工智能芯片，从英伟达订购多达5000个图形处理器的工作可能处于“后期阶段”。同时，沙特阿拉伯也购买3000多颗英伟达H100处理器，该处理器是该公司用于训练人工智能的高端组件。#人工智能# #算力# #英伟达#

英伟达H100结构示意图：

同时今年6月开始，H800正式大规模推广，目前一颗H800的单卡GPU价格已高达20余万元，远高于涨价后的A800。

据Techweb消息，去年美国BIS颁发《出口管制条例》，为满足条例规定，英伟达调整技术参数，为中国厂商特供两者的替代品A800和H800。

A800 GPU在算力上与A100保持一致，但增加了40GB显存的PCIe版本，但在NVLink互联速度上，A800相较于A100下降了200GB/s的速度。总的来看，A800能够满足国内市场需求，是A100的平替版本。

综合英伟达近期两度涨价逻辑可以看出，英伟达A800等高端芯片价格持续大幅涨价象征着以英伟达为首的算力芯片依旧是供不应求，算力芯片依旧为大模型时代的稀缺要素。

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英伟达主流加速卡配置：

资料来源：英伟达

在 AI 算力不断升级的趋势下， 以 ICT 设备、 光模块为代表的 AI 产业链有望迎来新的增长空间。

ICT

随着新一轮浪潮持续火热，全球ICT市场迎来大爆发。

ICT产业是信息和通信技术产业，一种信息和通信技术，涵盖所有通信设备或回应用软答件。

可以看到，当前从信息输入、信息存储、信息处理、信息传输到信息输入及应用，每个环节都面临新的技术变革。

ICT行业产业链全景包括：1. 电信市场：监管构成准入壁垒、影响竞争格局 2.传统电信设备景气度：围绕电信资本开支（CAPEX&OPEX）3. 全球主要电信运营商（中、美、欧、日）的资本性支出与现金流比较 4.全球海外电信设备商的整合历史变迁 5.细分市场网络设备采购投资取决于受细分市场景气度，差异性大 6. 企业级网络设备市场：按设备类型&行业特点的分类。

ICT产业示意图：

资料来源：公开资料

其中，设备硬件作为所有技术与信息的物理载体，是ICT产业链中不可或缺的重要构成，从而服务于下游各行业的应用。

ICT主设备技术门槛高、销售渠道庞大，且需要搭建完整的售后维保体系。因此从全球来看，ICT主设备竞争格局也相对比较集中，CT领域主要集中在华为、中兴、爱立信、诺基亚几家，IT领域则主要集中在华为、思科、新华三、浪潮信息、中科曙光、锐捷、戴尔等。

据TrendForce数据，预估2022年搭载GPGPU的AI服务器年出货 量占整体服务器比重近1%，即约14万台。预计2023年出货量年成长8%，2022至2026年年复合增长率达10.8%。

AI算力芯片

人工智能的基础层是数据和算力，数据由服务器和光模块存储和运输；算力由CPU、GPU、FPGA、ASIC等芯片支撑。

AI 分布式计算的市场主要由算力芯片(55-75%)、内存(10-20%) 和互联设备（10-20%）三部分组成。

其中算力芯片专门用于加速AI应用中的大量计算任务的模块（其他非计算任务仍由CPU负责）。

根据在网络中的位置，AI芯片可以分为云端AI芯片、边缘和终端AI芯片；根据其在实践中的目标，可分为训练（training ）芯片和推理（inference ）芯片。

评价AI芯片的指标主要包括算力、功耗、面积、精度、可扩展性等，其中算力、功耗、面积（PPA）是评价AI芯片性能的核心指标。

根据IDC 数据，中国加速卡数量出货中英伟达占据超过80%市场份额。此外还包括AMD、百度、寒武纪、燧原科技、新华三、华为、Intel和赛灵思等。

我国AI芯片已经呈现百舸争流的情况，国产化AI芯片势在必行，相关厂商积极加速推进AI芯片布局，促进AI芯片市场发展。

中国AI芯片主要厂商及其产品情况：

资料来源：华西证券

但是整体来看，要达到同等算力要求，国产芯片片数需求量会更大，但大量AI芯片并行运行会对控制能力有较高要求，难以满足。但发展自己的AI芯片产业迫在眉睫，各家厂商正在快速追赶，国产替代空间广阔。#8月财经新势力# #财经新势力#

另外，根据梳理，从目前英伟达与国内公司的合作来看，主要集中在AI算力领域、智能驾驶领域，主要有鸿博股份、德赛西威（英伟达在国内唯一的Tier1）、诚迈科技等。

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