俗话说民以食为天，不管你是达官显贵，还是腰缠万贯，都离不开柴米油盐。

特别是粮食和油，不仅事关国家战略安全，也是老百姓实实在在的刚需。

今天，我们一起看一下粮油加工行业的3家公司：金龙鱼、道道全、深粮控股：

截至今年一季度，这三家公司的净利润，占行业的比例分别为：68.7%、8.71%和8.48%：

最近1年，这三家公司的股价涨跌不一，道道全领跌，深粮控股领涨：

本文主要包括7个方面：盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结。通过对比分析，我们希望提供一种全新的视角，有助于你做出更加理性的投资决策。

如果你赶时间，可以先看最后的总结，快速了解各公司的整体情况。

说明：以下所有财务数据，均来自于各上市公司的财报。

1、盈利能力

1）主营业务及占比

这三家公司，主营业务包括粮油加工、粮油贸易和粮油仓储物流等。

2）营收及归母净利润

营收，金龙鱼最高，其次是深粮控股，道道全第三。

归母净利润，金龙鱼最高，其次是深粮控股，道道全第三。

3）毛利率

毛利率，深粮控股最高，其次是金龙鱼，道道全第三。

4）净利率

净利率，深粮控股最高，其次是金龙鱼，道道全第三。

5）经营活动现金流净额

经营活动现金流，金龙鱼最高，其次是道道全，深粮控股第三。

6）归母净利润转换为经营活动现金流的能力

积累现金的能力，金龙鱼最强，其次是道道全，深粮控股第三。

2、运营能力

1）总资产周转率

总资产周转率，道道全最高，其次是金龙鱼，深粮控股第三。

2）存货及占比

存货，金龙鱼最高，其次是深粮控股，道道全第三。

存货占营收的比例，深粮控股最高，其次是道道全，金龙鱼第三。

3）应收账款及占比

应收账款，金龙鱼最高，其次是深粮控股，道道全第三。

应收账款占营收的比例，金龙鱼最高，其次是深粮控股，道道全第三。

4）合同负债及占比

合同负债，金龙鱼最高，其次是道道全，深粮控股第三。

合同负债占营收的比例，道道全最高，其次是深粮控股，金龙鱼第三。

5）固定资产占比

固定资产占总资产的比例，道道全最高，其次是深粮控股，金龙鱼第三。

3、偿债能力

1）资产负债率

资产负债率，金龙鱼最高，其次是道道全，深粮控股第三。

2）有息负债

有息负债，金龙鱼最高，其次是深粮控股，道道全第三。

3）现金余额

现金余额，金龙鱼最高，其次是道道全，深粮控股第三。

4）有息负债占现金余额的比例

有息负债占现金余额的比例，深粮控股最高，长期维持在100%左右，太恐怖了；其次是道道全，金龙鱼第三。

5）资本支出及占比

资本支出，金龙鱼最高，其次是道道全，深粮控股第三。

资本支出占归母净利润的比例，金龙鱼最高，其次是深粮控股，道道全第三。

4、成长能力

1）营收增长率

营收增速，道道全最高，其次是金龙鱼，深粮控股第三。

2）净利润增速

净利润增速，金龙鱼最高，其次是道道全，深粮控股第三。

3）净资产收益率

净资产收益率，深粮控股最高，其次是金龙鱼，道道全第三。

4）机构盈利预测

这三家公司，未来3年的盈利情况，机构预测如下：

按机构的预测，道道全增速最快，年化增速131%；金龙鱼增速最慢，年化增速37%。目前暂无深粮控股的盈利预测。

当然，机构的预测，往往偏乐观，需谨慎看待。

5、目前估值

1）滚动市盈率

目前金龙鱼的滚动市盈率为100，处于3年来96的分位值：

目前道道全最近4个季度处于亏损状态：

目前深粮控股的滚动市盈率为22.45，处于10年来59.64的分位值：

2）市净率

目前金龙鱼的市净率为2.25，处于3年来0.14的分位值：

目前道道全的市净率为2.14，处于6年来49的分位值：

目前深粮控股的市净率为1.9，处于10年来30.61的分位值：

3）市场情绪

目前A股恐惧贪婪指数为28，处于恐惧阶段：

目前格雷厄姆指数为2.31，处于底部区域：

目前沪深300市净率为1.35，处于10年来20.99的分位值：

6、股东情况

老股民的肺腑之言：人多的地方不去，机构抱团容易踩踏。

1）股东人数

2）机构持仓占比

7、总结

通过以上对比分析，这三家公司整体能力如下图所示：

可以看出：

1）盈利能力，整体而言，金龙鱼>深粮控股>道道全

2）运营能力，整体而言，道道全>金龙鱼>深粮控股

3）偿债能力，整体而言，金龙鱼>道道全>深粮控股

4）成长能力，整体而言，金龙鱼>道道全>深粮控股

5）目前估值，所处分位，道道全>深粮控股>金龙鱼

这三家公司目前的净利润和市值对比如下：

看完以上对比分析，你最看好谁呢？你还想了解哪些公司呢？欢迎留言讨论。

以上所有分析，都是基于历史财务数据，仅作参考，不作为任何投资建议。

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