每经记者:刘明涛 每经编辑:肖芮冬
目前,以“AI+人类感知”融合为代表的新兴技术,开始逐渐渗透至工业制造各环节,机器视觉作为AI+制造业的种业落地技术已经介入制造业生产环节的跟踪、产品质量的检测等。人工智能是机器视觉的母身,深度学习为机器视觉的技术堡垒。近期,Meta发布SAM模式有望助力机器视觉迎来GPT时刻。
AI+机器视觉技术优势明显,政策加持+社会需求(人口红利退潮)驱动中长期发展,我国机器视觉待渗透空间较大。随着工业4.0等概念的持续深化+研发技术的不断突破,AI+机器视觉持续赋能下游工业应用领域,有望受益于下游赛道的高景气。从行业领域来看,高景气赛道的半导体、汽车、新能源有望成为未来行业的最重要驱动力之一,电子领域在中长期仍是应用范围最广的下游。
天风证券指出,从应用深度来看,AI赋予机器视觉的高精度优势,使得机器视觉成为不少行业的刚需标配,机器视觉已逐渐嵌入半导体、汽车、新能源锂电池与光伏的生产检测环节,提高汽车电子的装配质量、突破光伏缺陷检测瓶颈以提高产品良率等。
从行业周期看,每轮消费电子景气周期主要是由技术进步所引发的新需求所驱动。随着各类大模型的陆续发布,AI的应用场景从目前的PC和云端逐步延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确,消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义,手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口,将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。
从行业估值看,当前申万消费电子板块PB2.48倍,PE(TTM)21.61倍,显著低于行业历史中位数和平均数,估值筑底修复确定性较强。后续,随着我国消费逐渐转暖、AI赋能智能终端,下游终端需求有望加速复苏,建议关注AI+的价值重估。
点评:2023年为苹果ID创新大年,iPhone销量具备较强韧性,对今年新机销量表现呈谨慎乐观态度。预期今年发布苹果首款虚拟显示产品,ARVR技术布局深厚,看好苹果后续MR新品发布对于ARVR用户产品体验的重新定义,以及新一轮消费电子创新周期的拉动。
这里,通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来4家公司简介,仅供参考。
1、科瑞技术
移动终端领域技术进步有望促进设备新需求。2022年公司AR/VR产品领域收入8600万元,据公司投关平台4月4日回复,公司在移动终端领域提供AR/VR终端产品的自动化检测设备,聚焦于国内外品牌客户。公司作为行业领先非标自动化设备厂商,产品涵盖电子烟、医疗、食品等多行业,中长期有望受益消费复苏。
——华泰证券
2、瑞芯微
公司主力旗舰芯片RK3588是国内目前SoC国产旗舰产品,性能直接对标高通骁龙855/865的产品,进而能够覆盖由此衍生出的8155、XR2等场景,应用于车载、ARVR、信创、AI等领域,属于中高端消费场景的极少数国产化选择,极具稀缺性。在AI分布式服务器领域,公司业务快速推进,有望随AI浪潮进入快速成长通道。
——中泰证券
3、领益智造
公司为精密功能及结构件龙头,垂直整合、横向扩张,成就智能制造一站式平台。消费电子领域,公司深耕A客户业务,产品线、产品料号持续丰富,并积极布局折叠屏、AR/VR等新品类;新能源领域,公司积极把握新能源汽车、光伏建设行业发展机遇,有望受益发展红利。
——中信证券
4、安克创新
公司为中国出海品牌标杆,既成就了现有产品/品牌/渠道等多方面的核心竞争力,亦印证管理层战略眼光;现有基础积淀构建基石,面对广阔市场不断迭代,大有可为。虽然大环境仍有所扰动,全球经济下行压力增大且海外多国通胀,叠加产品迭代周期影响,公司销售略微承压;运费、原材料端好转,成本、利润情况有所恢复。
——国盛证券
每日经济新闻
更新时间:2024-08-25
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