2023Q1,全球经济复苏态势回调,但除中国外,包括美国、欧盟及日本等主要经济体仍处低位,复苏动能依然不足。
图表 1:Q1全球主要经济体制造业PMI
1-2月,电子信息制造业生产规模同比小幅收缩,出口呈下降态势,企业效益下滑明显,投资保持较快增长。
图表 2:2023年2月电子信息制造业运行情况
2月,全球半导体行业销售额为397亿美元,连续6个月环比下滑。
图表 3:2023年2月全球半导体行业销售额及增速
从区域来看,中国大陆同比跌幅达34.2%,是表现最差的地区。
图表 4:2023年2月全球半导体各区域销售额(亿美元)
从资本市场指数来看,Q1费城半导体指数上涨29.18%,中国半导体(SW)行业指数增长9.26%,受供应链回暖影响,市场信心有所回升。
图表 5:2023Q1费城及申万半导体指数走势
2023Q1,全球芯片交货周期同比减少8.02%,广泛的供应链问题正明显改善,缺芯危机有望结束。
图表 6:2023Q1芯片交期趋势
从各细分品类货期及价格看,整体货期及价格下调趋势明显,包括MCU、MOS等热门品类均有下调趋势,FPGA交期和价格也趋向于稳定。
从Q1热度较高的标杆企业行情看,NXP、ST及Infineon车规料需求持续增长,工控料需求趋缓,消费料未有好转。
从企业订单及实际库存情况看,消费料订单及价格仍持续下跌,常规料基本需求及价格回归常态,车规/工业料供给和价格趋于稳定。
供应链库存去化顶点已过,行业景气度回转虽缓但稳。
2023Q1,设备和晶圆材料需求进入下行周期。
2023Q1,原厂订单趋弱,但扩产态势不减。
2023Q1,下游库存调整刺激下,代工端面临砍单与降价压力。
图表 12:Q1主要晶圆代工厂最新动态
2023Q1,行业持续低景气度,Chiplet高端封测是焦点。
图表 13:Q1主要封测厂商动态情况
业内预期2023下半年行业库存去化完成。
2023Q1,工控需求稳定,传统tier1加速电气化转型,消费类厂商海外布局提速。
2023Q1,消费电子需求仍低迷,但复苏较快。
2023Q1,传统燃油车降价促销,关注汽车行业洗牌期及供应链变动。
2023Q1,工控市场需求维持稳定增长态势。
图表 18:Q1工控厂商最新动态
2023Q1,持续关注海外市场需求进展。
图表 19:Q1光伏厂商最新动态
2023Q1,关注国内工商业储能产业链机会。
图表 20:Q1储能厂商最新动态
2023Q1,服务器市场增速低于预期,不确定风险增加。
图表 21:Q1服务器厂商最新动态
2023Q1,5G建设将进入稳定期关注5G +/6G技术发展。
图表 22:Q1通信厂商最新动态
2023Q1,关注消费类市场复苏机会。
图表 23:Q1细分市场机会关注
2023Q1,汽车供应链潜在风险值得关注。
图表 24:Q1细分市场风险预警
2023Q1,行业库存去化加速,库存压力缓解,部分终端需求呈现回暖迹象。行业整体处于过渡调整的阵痛阶段,复苏周期或比预期提前,谨慎关注终端需求和头部厂商库存边际变化。
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页面更新:2024-03-02
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