新能源行情打响！主角不是“风光储”，紧盯这个“蓝海”赛道，翻倍可期？

自2月初以来，人工智能迎来了一波长达2个月的主升浪行情。

再好的题材，在经历过一波热炒后，最终都是一地鸡毛。在此前，就给粉丝朋友们分享过，市场涨跌就一场情绪的轮回：情绪启动 情绪发酵 情绪高潮 情绪退潮 情绪冰点 情绪启动。

从当前的市场情绪来看，可以判断人工智能进入到了退潮期。

人工智能退潮，接下来的方向在哪里？目前，有预期的方向，主要有三个。

①还处于相对低位的半导体。很多粉丝朋友都知道，本人是坚定看好科技题材的，相对于人工智能，半导体还处于低位，短期回调后，还有预期。

②第二个就是中特估。此前分享过逻辑，今年是新一轮“国改”的起始之年，核心方向就是提升国有企业的核心竞争力，低位“中字头”可以持续关注。当然，由于“中字头”盘子比较大，不会像人工智能一样那么猛，看好震荡向上。

③第三个就是低位的新能源。

看好新能源的原因，一方面确实超跌了，随着人工智能退潮，低位新能源有反弹的预期。另一方面，市场资金也确实有流向低位新能源方向。

不过，在这轮新能源反弹行情，主角或将不是“风光储”，而是：光热发电

光热发电：三年15倍增长的“新蓝海”赛道

实际上，光热发电并不是什么新概念。

它与光伏一样，是开发利用太阳能的一种新型技术。但光热发电技术与光伏技术，却有很大的差别。简单来说，光伏就是通过太阳能电池将光能直接转变为电能的一种技术。

而光热发电技术，是光能转换为光热，再转换为电能的一种技术。未来有望成为保障光伏、风电规模化发展的重要储能技术。

就在近期，我国就发布了《关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，提出在“十四五”期间，我国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。

这代表，我国光伏发电迎来规模式发展。这份文件的出台，我国光伏发电行业有望迎来爆发。根据统计，目前我国已建成的光热发电项目仅0.54GW，到2025年，我国存量+在建项目将超过9GW。

目前，光热发电项目每GW的建设成本在150-160亿元。每年开工3GW，代表每年市场空间在450-480亿元。到2025年，我国光热发电项目的市场总量将接近1400亿元。

可以说，今年是国内光热发电元年，紧盯这个“新蓝海”赛道，未来翻倍可期！

光热发电产业链各环节上市公司汇总

目前，光热发电产业链可分为研发设计、系统集成、聚光、发电、吸热、储热/换热等6个环节。

按各环节，主要上市公司整理汇总如下：

研发设计环节：中国能建、中国广核、上海电气

系统集成环节：

集热系统：首航高科

储热系统：上海电气、东方电气、东华科技、西子洁能、三维化学

发电系统：中国广核

聚光环节：洛阳玻璃、安彩高科、首航高科

发电环节：华光环能、首航高科、上海电气

吸热环节：首航高科、云图控股、华尔泰、盐湖股份

储热/换热环节：东华科技、首航高科、中国重工、川仪股份、久盛电气、上海电气、蓝科高新、鲁阳节能

机构大手笔增持，这3大龙头翻倍可期？

经过一段时间复盘和研究，也整理了“光热发电+机构大手笔增持”的3大龙头企业，2023年翻倍可期？

第一家：三维化学

国内最大的正丙醇生产企业，公司拥有光热储能先进技术，开发的“中广核德令哈50MW槽式光热电站项目”是我国首个大型商业化光热电站项目。近期，公司受到机构青睐，大手笔增持了近2亿。

第二家：安彩高科

国内光伏玻璃龙头企业，同时也是国内唯二实现光热玻璃批量生产及供应的企业。目前，公司与国内100MW光热发电项目达成合作，签订首批光热玻璃订单。近期，公司受到机构青睐，大手笔增持了近1亿。

第三家：西子洁能

公司是国内规模最大、品种最全的余热锅炉研制基地，公司自主研发了适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统。近期，公司受到机构青睐，大手笔增持了近3亿。

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