方向：材料和设备

周二指数继续上行，收盘3312点，来到前期新高处，也是2-3月箱体整理的上轨。上涨质量上资金没有主打数字而是选择了调整后的中特估继续上行，要说大科技板块抽而了，那中字头出马更是片甲不留，导致新能源完全没有活路，所以聚焦主线才有更大机会。成交量上今日1.32万Y，较周一增加1000亿左右，整体来说量价齐升的行情下指数无需担心，市场风格上踏空AI的周二还在跑步进场，至于到底还有多少空间，目前拥挤度已经来到了历史极值，一定要注意风险。

周二的AI走的一波三折，节前兑现情绪较浓，只能聚焦前排才能活命。假期虽然只有一天但是板块的消息却不是一般的多，我们一个个来看:360离婚案个股的地位类似于当时的浪潮信息，可以引起惊涛骇浪的存在:拜登就其科技顾问讨论人工智能“风险与机遇”;再就是科技部就《科技伦理审查办法》公开征求意见，那么除了第一点基本都是围绕着AI+安全做文音，周二的龙虐榜也基本上机构大买，消息不要过分解读，因为这些消息并非突发，这里做下消息的消化后或许还有机会。半导体的问题在千人工智能主线死了，周五的表现上很明显是同步一起下调的，因为走强的时候也是几乎同步另外半导体近期也是明显得到资金加持，同样对标科创50指数来看也很难做看空动作。还是两个方向:材料和设备，短期也不看空。中特估方向，关注AI回落后的机会。

GPT的这个潘多拉魔盒已经打开，没法阻止了。本来就领先只有2年，你要是停了，别人就马上赶上来战领你的空白。算力，还是算力，就算没有Al的需求，其它场景也是要用到算力的。所以这个是个长期的赛道，但是短期要注意炒高后波动风险，切勿追高，多点耐心。另外可以多关注一季报，中特估和人民币国际化方向。