新希望业绩暴雷,引爆猪肉板块。
这个话听着是不是有点别扭,业绩暴雷应该是利空,咋还能被爆炒?
首先,猪肉这个板块公司业绩亏损已经成常态了。这事得从18年爆发的非洲猪瘟说起,直接把养猪这个行业,搞成了高端产业。
以往国内的养猪场根本没有所谓的消毒,生物安全等,猪瘟爆发后,散户基本是养一批死一批,生猪数量的减少,导致国内猪肉供应出现紧张。那时候去养猪是暴利,很多老板、大学生都下海养猪了。
你可以看到18年到21年初,由于没了散户竞争,上市公司有钱做“高端养殖”,猪肉股是“牛市”的。
之后问题就来了,太多人养猪,一头母猪又巨能生,一辈子能产30-40头猪仔子。而猪又没有户口,不能详细的做“猪口普查”,养殖户们为了利益根本不会去限制母猪的繁殖。结果这两年,计划生育没控制好,导致了“猪口爆炸”........猪肉价格也被干下来了。
猪肉虽然属于周期板块,但这两年其实趋势都是朝下的,问题就出在这。
之后,炒这个板块的资金就达成了共识,反正公司横竖都是亏,它又是周期板块,那它的周期点就是“季报”发布的前后,业绩发布就是利空出尽,走上升周期;临近发布,走下降周期。
其次,新希望的公告中,还提到了一件事:22年的减值,是猪瘟导致的。
养殖类的股,短期催化,就看“瘟疫”是否爆发,有消息传出来,就有资金会去做反弹。
页面更新:2024-04-12
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