《龙战于野—2022俄乌大战和中美争霸阴影下的制造业转移真相》下

第四：上一篇讲到了产业转移的原理和中国为什么可以吸纳全世界的产业转移，核心就是我可以把综合成本做到最低，当然这个过程并没有完全走完，西方在中高端制造业，专利壁垒、标准壁垒等方面依然有一定优势，我们的产业升级之路还没有走完，我们不但像海绵一样不断吸收世界的中高端制造业来中国投资，我们又不断用自己最大规模工业体系和大市场去自己孕育自己的优势产业。其实西方明明可以按部就班的和我们竞争，美国领导西方可以在高科技、高技术方面进行联合反击和压制，延缓我们某些行业的升级速度，但俄乌大战把很多布局都改变了，最先就是欧洲顶不住了，昂贵又不足的的资源，美国加息的资本抽离，都在对欧洲制造业进行一轮一轮打击，尤其美国为了在俄乌大战欧洲垂死挣扎的新情况下尽快将西方核心产业向其本土转移，拜登就搞出了《消减通胀法案》其实就是新能源法案，核心就是如果想在新能源领域进入美国市场，就要在美国本土设厂，同时美国还给一部分补贴，这点很有杀伤力，与此同时俄乌大战下来资源价格相对冲击小，世界都在大通胀，唯有中国通胀很低，且新能源领域如火如荼，市场规模远比美国还大，为了制造业的生存，自然有很多企业就开始活动了。
比如很有名的我也说过多次的德国巴斯夫在湛江的百亿投资，德国以外的最大化工联合体，在湛江还有配套的宝钢千万吨级钢铁联合体，宝马大众（168亿）纷纷在中国扩大新能源动力电池的投资，德国默克、德国蔡司、瑞士的英力士、法国的道尔达、西班牙的达诺巴德这些大型跨国企业也在追加在中国投资，因为成本更低，这里面就包括了重化工业和汽车工业等大型工业部门，另外实际上去年欧洲的汽车和化工企业也在纷纷宣布加大对美国的投资，类别和对中国的投资高度类似，为此欧洲不得不加快了《绿色法案》的推出，明显也是为了对抗美国的《消减通胀法案》，那么到底这一年下来成色如何呢？
去年欧洲的产业转移方面，实际是间接转移大于直接转移，也就是欧洲自己的大量工业因为成本太高失去了市场，企业破产重组，产量直线下降，而其它工业国的产量上升，占有了更多市场，比如对天然气价格最敏感的化工行业，欧盟化工的天然气消耗量占总量的10%，在2021年欧盟还是世界最大的化学品出口地区，出口额5100亿美元，贸易顺差超过2000亿美元，和2021年不同，2022年的欧洲化工的资源成本比美国高7倍左右，更别说和中国的化工成本相比，导致的就是去年中美的化工行业都得到了恢复和发展，欧洲化工去年是逆差的，仅美国化学品出口就增加了20%，达到1850亿美元，居然创造了300亿美元的化学品外贸顺差！其中增长最多的就是对欧洲的出口，美国化工行业去年增长了4%，美国化工了经历过去十年来最好的一年。中国去年对欧洲的化学品出口一样是暴涨，欧洲化学品去年夏天一度对中国化学品价格溢出平均能高出100%，去年夏天我记得生产队的很多队员听我的分析都赚了点化工的钱。
另外去年就化工50强来说，中美分别有9家和8家企业上榜，中国的荣盛石化、万华化学和先正达，排名大幅提高。荣盛石化从42位上至27位，万华化学从29位上至19位，而先正达26位上至15位，这就是产业的间接转移。去年前50强的中国企业营业额2200亿美元也超过了美国企业1750亿美元。

去年的中欧贸易变化也能看出一些眉目：
欧盟2022年自中国进口增加了8.6%，对中国出口则下降了7.9%，其中几个欧盟核心国家对华出口下降幅度去看：
德国下降7%
荷兰下降10.6%
法国下降9%
意大利下降11%
西班牙下降21%
捷克下降10.5%
克罗地亚下降53%
对了，那个倒霉蛋立陶宛下降了79%
说是欧洲出口雪崩有点过分，但大幅衰退是没问题的，欧洲的出口以中高端制造业为主，所以影响可见一斑，另外中国对这几个核心国家的出口增长基本都超过10%，在去年那个欧洲消费不振，美国加息吸血，欧洲资源不足的情况下，中国对欧洲出口增加这么多，说明的不仅他自己出口不足，连欧盟内的需求都出了问题，不得不向中国进口，综合看去年反而是核电大国法国相对好一些。

第五 从中美两国的宏观工业数据看，并不能得出美国有制造业回流的趋势，也不能看出来欧洲制造业已经大量流入美国，作为工业粮食的钢铁行业就很能说明问题，2022年的主要工业国粗钢产量：

中国10.1亿吨 下降2.1%（地产拖累）

日本8900万吨 下降7.4%

美国8070万吨 下降5.9%

俄罗斯7150万吨 下降7.2%（打仗钢产量还能下降，丢人）

韩国6500万吨 下降6.5%

下面是欧盟的：

德国3600万吨 下降8.4%

意大利2100万吨 下降11.6%

法国1200万吨 下降13.1%

西班牙1150万吨 下降19.2%

另外

英国610万吨 下降15.6%

土耳其3500万吨 下降12.9%

印度1.2亿吨 上涨5.5%（印度去年也吃到了红利）

当然首先就能看出来去年欧洲的资源危机给欧洲冶金行业带来多大的伤害，相应的去年夏天中国钢结构出口就开始增长了，美国的下降幅度也过大，而这是去年全年的，如果放上2023年2月的数据的就更容易分析：

中国8000万吨上涨5.6%

印度1000万吨 下降1%

日本690万吨 下降5.3%

美国600万吨 下降5.3%

俄罗斯560万吨 下降8.6%（深度丢人）

韩国520万吨 上涨1.1%

德国300万吨 下降6.9%

土耳其210万吨下降28.9%

大概情况就是，第一季度世界大宗资源价格开始恢复常态，中国以世界60%钢产量的比重居然能上涨5.6%（1月也是上涨），很不容易，说明口罩解开后，工业生产开始增加，也就是说明外资对制造业的投资是实质性的，另外印度的红利开始会吐，俄罗斯太丢人，可以看出俄罗斯的工业化问题，就是过去过分依赖欧洲技术和资金，欧洲一撤就完，美国如果制造业和重化工业大量回流，钢铁产量不至于下跌如此，也就是没有实质性开工、建设和工业品产出增加，也说明一个问题，就是美国制造业回流的阻碍之一就是基建问题，你不改善基建制造业很难回流，而去年到今年的数字显示美国并未在改善基建上发力，也就说明制造业回流困难。再一个就是土耳其作为欧洲的工业代工地，钢产量雪崩，只能说明欧洲撤资土耳其回欧洲的情况增加，土耳其自己的身子骨也是太差。

另外2022年美国原铝产量只有86万吨，下降3%，中国原铝产量4021万吨，占世界60%增长4.5%，铝和钢的性质类似，大工业都离不开，再一个就是去年美国汽车产量和销量都创了历史新低，综合起来看就是美国去年制造业的确吃到了红利，但主要集中在美国原本就比较发达的化工领域，反过来也说明去年欧洲企业嘴上说的去美国投资依然存在犹疑，且欧洲在今年资源价格下降之后也开始用产业政策留住欧洲企业，但巴斯夫去年的亏损，我所列的欧洲各个重化工业产量的雪崩都在说明欧洲的日子不好过。

另外我在前一篇说过，金融环境非常重要，因为工业本身的利润不高，投资又大，技术要求还高，对工人和工程师的素质要求也高，这方面美国没有什么优势，美国最大优势就是大宗资源价格低，欧洲的金融环境你也看到了，大通胀问题远未解决，加息到这个程度，这对制造业是双重打击，低利润率是拼不过高通胀和高利息的，这点欧洲也是，所以相对来说依然是中国的制造业更适合投资，而且显然的之所以特斯拉能在中国内卷搞价格战，特斯拉在中国的价格世界最低，也说明中国的综合成本是最低的，以超强超大规模重化工业为基础的所有中间工业品价格都比西方低，自然更适合大工业产业链的中下游发展了，实际上去年中国制造业吸引外资同比增长46.1%，去年对华投资增长最多的是韩国，德国和英国，分别达到64%，52%和41%，欧盟为整体计算对华投资增长92%。所以美国、欧洲、中国三大工业区块，未来还会在补贴、产业政策、金融稳定度、专利争夺、准入政策等方面进行激烈博弈，不排除有公司到处跑就是为了吃个补贴，这些都是短暂的，长期看依然要看综合成本和市场规模，我说过中国新能源去年发电量就已经超过日本总发电量，中国可再生能源发电量已经超过欧盟总发电量，说明的是光伏风电这些新兴产业的市场巨大和成本之低，欧美无论如何搞反倾销反补贴调查，无论怎么加关税，最后都无法对抗，未来一个行业一个行业都会如此，汽车已经表现出类似的倾向，还是那句话，水面上的冰山容易看，水面下的那个隐藏的冰山才是经济的真相，不了解这些你永远不知道一个十几亿人口规模工业化的威力。