四大运营商政企信息化竞争格局分析(20230309-0315）

说明：数据来源于所有政府采购网、央企招投标网站及部分事业单位、第三方招标代理网站数据，统计日期自2023年3月9日至3月15日，电信包括主体公司、中电信数智、中电万维、中电鸿信、中电福富；移动包括主体公司、中移系统集成、中移建设、中移在线、中移铁通、移动信息系统集成；联通公司包括主体公司、联通数字、产业互联网；广电公司包括主体公司、广电网络、广电信息为中标公司的政府、央企业信息化项目为样本进行了全量数据分析。

一、2023年3月第二周四大运营商整体中标情况

2023年3月9日至15日全国移动、电信、联通、广电四大运营商政企市场累计中2399单（环比第一周提升15.6%），其中2297单公开中标金额，总金额共计31.32亿元（环比第一周提升7.6%），平均项目单价为136.35万元/单。

四大运营商在政企市场公开中标数量中，移动中标数量852单，占比36%（环比第一周提升1PP）；电信总中标项目985单，占比41%（环比第一周提升1PP)；联通中标项目413单，占比17%（环比第一周下降2PP），广电中标项目149单，占比6%（与第一周持平）；

四大运营商在政企市场中标金额方面，移动总中标金额10.9亿元，占比35%（环比第一周下降2PP）；电信总中标金额13.1亿元，占比42%（环比第一周提升7PP）；联通5.3亿元，占比17%（环比第一周下降5PP），广电总中标金额2亿元，占比6%（与第一周持平）。

市场份额分析

二、行业市场情况分析

从行业市场情况来看，公检法司和其他政务两个行业是四大运营商政企收入3月第二周主要两大支柱，完成了14.76亿元的收入，占总收入的47.1（环比第一周下降3.2PP）。其中电信公司在公检法司、数据资源、医疗卫生、工业能源、教育、大住建、金融行业等7个行业领先竞争对手；移动公司在其他政务、财税、其他企业、应急管理、农业农村、交通物流等6个行业领先竞争对手；广电公司仅在文化旅游1个行业领先竞争对手。

行业市场情况分析

四大运营商中标行业中，其他政务招标项目最多，共计738单，占比31%；其次是公检法司、教育、医疗卫生行业，分别占比16%、12%和9%。

从行业价值来看，公检法司行业价值最高，项目总额7.61亿元，占比24%，其次是其他政务、数据资源、医疗卫生，分别占比23%、10%和8%。从项目的平均价值来看，财税行业的平均价值最高，为272万元/单。

行业情况分析

三、中标项目情况分析

从中标项目情况来看，传统ICT和软件平台是3月第二周主要收入来源，完成了20.93亿元，占总收入的66.8%。其中电信公司在软件平台、大安防、基础业务、IDC和云等4个项目中领先竞争对手；移动公司在传统ICT、物联网等2个项目中领先竞争对手；联通公司仅在工业互联网方面领先竞争对手。

中标项目情况分析

四大运营商中标的项目中，主要集中在传统ICT项目上，中标单数达1017单，占比42%，其次是基础业务、软件平台和大安防，分别占比39%、9%和6%。

从项目价值来看，传统ICT项目最高，项目总额16.2亿元，占比52%，其次是软件平台、大安防、基础业务，分别占比15%、12%和11%。从项目的平均价值来看，IDC和云项目的平均价值最高，为356.6万元/单。

中标项目分析

四、地域情况分析

从地域情况来看，3月第二周四大运营商中标数量TOP3：湖南、广东、江西，占总中标数的47.6%；中标金额TOP3：广东、浙江、江苏，占总金额的39.6%，其中：广东中标金额最高，为6.02亿元。

地域中标情况分析-中标数量

地域情况分析-中标金额

从四大运营商各省中标收入占比情况来看，移动公司中标金额占比TOP3：重庆、山东、四川；电信公司中标金额占比TOP3：青海、西藏、上海；联通公司中标金额占比TOP3：天津、吉林、黑龙江；广电公司中标金额占比TOP3：湖北。

四大运营商中标金额分布

从各省中标的传统ICT情况来看，广东移动、江苏移动、海南电信从中标金额排名前三，其中广东移动最高达1.42亿元。

地域情况分析-传统ICT

从各省中标的软件平台业务情况来看，福建电信、山东移动、浙江电信从中标金额排名前三，其中福建电信最高达0.47亿元。

地域情况分析-软件平台

五、大单项目分析

从超4000万的大单来看，主要集中传统ICT项目，电信公司中标4单，中标金额分别达3.17亿；移动公司中标3单，金额1.67亿元。

大单项目分析

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