工信部等八部门加快推进公共领域车辆全面电动化

2 月 3 日，工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》提出在23-25年的试点期内，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高。其中，城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到 80%。

目前全国新能源环卫车渗透率显著低于试点要求的比例

2022 年全年环卫车累计销售 82741 辆，同比下降 18.7%。因疫情影响与经济下行，部分地方政府财政压力较大，环卫车采购资金缩减，导致销量数据连续 3 年下滑。而其中，22 年新能源环卫车销量 4867 辆，占比 5.9%，相比 21 年 3962 辆、占比 3.8%的表现，22 年无论从销量与渗透率上均有显著提高，但目前仍然处于相对较低的渗透率水平， 距离试点地区 80%的渗透率目标有 10 倍以上的差距。

延续新能源汽车产业发展规划，未来市场空间广阔

本次试点通知，延续了国务院 2020 年发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中“2021 年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于 80%。”的战略安排。按照最新通知提出的 试点期限与行业发展速度估算，25 年、30 年，新能源环卫车市场规模有望扩大至 22 年的 7 倍、25 倍。

国家文明生态试验区包括福建、江西、贵州、海南四省，大气污染防治重点区域包括京津冀、长三角、珠三角、川渝等区域内的主要城市，基本涵盖我国环卫车辆的主要市场。

随着我国环卫清扫机械化率逐步提升，目前城市与县城环卫机械化率均已接近 80%。机械化率提升空间的下降，以及环卫清扫面积同比增速的下行，使得环 卫车辆的同比增速亦同步下行。

按照 25 年主要试点新能源车渗透率达标，30 年全国平均新能源渗透率达标的假设预计；同时，假设疫后经济恢复叠加县乡镇环卫建设的加速，环卫车辆采购亦逐步回暖。估算 25 年新能源车销量有望达 3.6 万辆，30 年销量有望达 12 万 辆，分别是 22 年销量的 7.3 倍、25 倍。

新能源环卫车集中度高，重点关注龙头发展

环卫车整体市场 CR5 达 61.7%，但 CR3 已有 52.3%，相对已经比较集中；新能源环卫车集中情况更甚，CR3 即已达 到 79.1%，CR5 更是高达 92.6%。其中，盈峰环境、宇通重工在新能源环卫车领域市占率接近 60%，有望受益于环卫领域电动化推进，拉动业绩增长。

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