行业报告 - 2022年中国营销科技行业半年报：投融资总额达85.4亿元

内容摘要

随着时代与新技术的不断变迁，数字技术作为赋能营销的手段逐渐成熟，在多个领域与层面的实践中帮助品牌营销实现大跨越。独特的消费、媒体与技术环境，塑造着独一无二的中国数字营销市场，数字营销技术持续精进，更多的广告主愿意在数字营销上投入预算。大数据和人工智能重塑数字营销格局，营销科技 (MarTech) 产业持续创新为企业赋能，使企业拥有将数据资产沉淀和精细化运营的能力。我国数字经济市场规模不断扩大，数字经济水平不断提升，当前占全国GDP比重38.6%，2022年有望突破48万亿元。

核心数据：

2022年6月30日，营销科技76家上市公司市值合计3286.35亿元，半年平均涨跌幅-25.97%，其中虎视传媒涨幅为22.22%。

2022年H1，国内营销科技领域共产生四家新上市公司，分别是：天润云、玄武云、力盟科技、润歌互动。

2022年H1，中国营销科技行业融资规模总额达85.4亿元，同比2021年H1下降37%，销售云是投资机构关注的重点，融资规模合计占比达29.92%。

2022年H1，在营销科技赛道，老虎环球基金共投资4次，投资规模17.8亿元，位居第一，而W Capital、微光创投、Pitango Growth等都因单笔投资额庞大而排名靠前。

目录

01. 行业概况

1.1 数字营销行业概况

1.2 广告主预算分析

1.3 全球营销科技发展

02. 二级市场

2.1 总体市场分析

2.2 IPO公司分析

2.3 6月市场分析

2.4 上市公司市值变化

03. 一级市场

3.1 总体市场分析

3.2 行业活跃机构

3.3 国内投融资事件

3.4 国内并购事件

04. 非凡观点

05. 报告申明

行业概况

1.1 数字营销行业概况

根据中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书（2021）》报告显示：2020年中国数字经济市场规模达到39.2万亿元，与2019年相比，市场规模增长了约3.3万亿元，同比增长2.4%，占全国GDP比重为38.6%，行业预测，2022年我国数字经济市场规模将会持续提高，有望突破48万亿元。

近年来，数字经济带动数字营销行业快速发展。数字营销行业由原来的资源驱动型，拿到头部媒体资源就有机会变成行业头部的情形，逐渐转变为现在的算法驱动或者数据驱动型，因此，未来营销数字化领域无法形成明显的垄断市场。据CCID数据，2018年中国数字营销解决方案市场规模达到538.3亿元，同比增速21.2%，2019年数字营销市场规模达到653亿元，增速达25.4%，至2021年规模接近1058亿元，实现了23.2%的年均复合增长率。

根据《2021中国数字营销趋势报告》显示，2021年中国数字营销预算平均增长20%，中国的营销环境仍处在快速数字化进程中。2020年中国网络广告市场规模达7666亿元，同比增长率为18.6%，营销精细化、效率化和数智化转型是未来广告市场增长的核心驱动力。

根据亿欧智库的研究数据，2021年国内互联网广告市场规模估计已经突破6000亿元，同比增长20.4%，接近整体广告市场同比增速11.2%的两倍，国内互联网广告市场仍然具备较强的增长潜力。随着国内互联网广告市场的持续增长，2022年品牌数字化转型成为大势所趋。以获取私域流量、直接促成销售转化和积累客户数据为目的的数字营销是品牌数字化转型的重要切入点。

1.2 广告主预算分析

2022年数字营销投放预算呈增长预期，超大企业广告主营销费用更强势。2022年随着疫情受控，经济持续修复，广告主预算投放预期较为乐观，整体预算呈增长预期。根据CTR定量调研显示，2022年广告主预期在数字营销中增加预算占比42.9%，相较于预期减少的广告主增加了25%。从不同投放规模的广告主在2022年数字营销预算分配情况看，投放规模在5000万元以上的广告主中，数字营销预算增加广告主占比高于减少预算广告主占比，广告投放规模大于5亿元广告主数字营销投放预算更加强势，占比达到52.4%。

1.3 全球营销科技发展

全球MarTech公司数量的增长在2022年依旧保持增速。根据Scott Brinker团队2022年出具的chiefmartec的数据分析显示，从定量的角度来看，过去的11年中，MarTech行业收录的企业数量增长了65倍(6521%)。

2020-2022年，MarTech的各个类别都有所增长，分别是广告和促销领域增长了16%，内容和体验增长了34%，商业和销售增长了24%，数据类别增长了7%，其中：管理类别增长了67%，是增长量最大的类别。

一直以来，中国的企业在“MarTech Map”版图中的数量占比较少，在2019年入选的中国营销技术公司中，仅有阿里巴巴、百度、Convertlab三家入选，到2020年，这个数量增加到33家，到2022年，中国企业增加到56家。

相较于海外市场，中国MarTech的发展整体滞后约3年时间，目前还处在早期阶段。但不可否认的是，在疫情的加速、资本的催化下，这个市场中的部分玩家已经跑步进入了下个阶段，开启了国内MarTech行业的洗牌。

众麟资本的创始管理合伙人朱海彤先生表示非常看好数字商务在中国的发展，在数字化转型中，品牌需要的是包括营销系统，数据分析，策略咨询，媒介执行等一揽子的全套解决方案。其表示，服务商可以选择从品牌客户痛点最大的单个产品/服务切入，然后不断拓展边界，增厚产品和服务覆盖的范围。单个公司很难具备全套解决方案的能力，因此通过并购整合来补全是一个更快捷和高效的方式。长期来看营销领域的并购整合机会是非常看好的，然而这条路径并不容易，并购方需要同时具备很强的产品整合能力和深度的客户服务能力，这在当前国内的营销赛道玩家中尚不多见。

二级市场

2.1 总体市场分析

从2021年四季度开始，美股、港股、沪深股市市场陆续触顶回落，今年二月受到俄乌冲突的影响，以及三月以来疫情出现反复，先后影响了中国长三角等GDP重点区域。

今年上半年，营销科技整个行业板块都存在着不同程度的下降。其中，在沪深市场，仅两家公司市值有所上涨，分别是福石控股及英飞拓，其余公司不同程度有所下降。港股市场，虎视传媒有较好涨势，乐享集团也有所上调。美股市场中，极光对比2021年有所上涨，整体受美股大环境影响均有所下降。

国内方面，营销科技行业板块上半年主要趋势跌幅较为明显，但与美股相比，表现相对较好。受国内疫情反复影响，上半年市值有较大下跌。原华谊嘉信于2022年上半年完成破产重整，并更名为福石控股(300071.SZ)，福石控股在商业云行业板块上半年整体上升趋势良好，第二季度市值涨幅18.99%，上半年市值涨幅20.18%。

福石控股提到未来的发展方向在算法驱动的内容营销、以用户运营为核心的私域营销、探索元宇宙营销，将进一步基于已有的资源、团队、迪思传媒的业务板块，加深大数据和数字化技术在内容产业的应用，并开拓用户体系化、精细化、商业化、数据资产化的运营模式，提供从“流量经营”到“用户经营”迁移的解决方案。福石控股也计划在开展数字化沉浸式虚拟场景体验等下一代营销技术，并继续升级目前的营销手段与服务经验，结合资本市场资源及工具实现在新技术领域的布局。

港股方面，由年初的增长趋势，随着美联储加息、大宗商品价格暴涨、俄乌冲突等考验下，持续下挫。营销科技行业板块的公司上半年市值涨幅除虎视传媒、乐享集团两家公司均呈下降态势。

其中，虎视传媒第二季度市值涨幅56.85%，上半年市值涨幅22.22%，乐享集团第二季度市值涨幅23.03%，上半年市值涨幅2.70%。

虎视传媒在2021年的年报中显示，自2020年下半年开始，除疫情原因，集团的业务营运也受到无法控制的宏观社会经济因素的影响,包括但不限于中美关系恶化及中印之间的地缘政治冲突,导致美国及印度政府分别对上述两个市场内与中国公司有关联的移动应用实施严格控制。在广告主及媒体发布商的需求以及线上广告行业竞争日益激烈的推动下,虎视传媒的研发团队专注于改进广告形式及广告素材,以及加强在视频AI算法能力方面的竞争优势，及下一步重视元宇宙趋势及其给互联网行业带来的新机遇,已将元宇宙确定为公司战略发展的方向之一。并且将持续在社交及互动娱乐产品领域进行积极布局。

美股方面，根据《华尔街见闻》5月份报道，美国标普和道琼斯指数出现了累计下挫，纳斯达克100到了一个里程碑式的低点。营销科技行业板块的6家美股公司中，仅极光上半年市值有所上涨，市值涨幅2.27%。

极光披露2022年第一季度的财报显示，第一季度营收约8533万元，同比增长11.33%；毛利约5850万元，同比增长0.61%。第一季度报告期内，极光的主营业务开发者服务收入同比增长14%，得益于增值服务收入同比大幅攀升35%，而订阅服务收入小幅增长2%。

并且，极光完成了对闪达多数股权的收购并启动了业务整合，确定了与闪达彼此进行交叉销售的潜在客户名单。就产品而言，闪达在电子邮件服务领域具有强大的市场影响力，极光已将其邮件服务整合至其UMS产品中，进一步帮助所有领域的客户通过全渠道通信技术触达他们的用户。

2.2 IPO公司分析

• 2022上半年新上市公司 •

天润云、玄武云、力盟科技、润歌互动分别于2022上半年递交招股书，于港交所成功上市。

天润云，是中国最大的部署于公有云的客户联络解决方案提供商。公司分为 SaaS 和 VPC 两大解決方案，其中 SaaS 解决方案收益占比常年高达 92% 以上。招股书显示，2018 年至 2020 年，天润云的营业收入分别为 3.35 亿、3.53 亿和 4.02 亿元；2019-2021 年间，天润云年内利润分别为 5914.5 万元、7016.7 万元以及 1781.8 万元，2021年利润同比下滑 74.6%。

玄武云，是一家综合智慧CRM服务供货商，向客户提供CRM PaaS服务及CRM SaaS服务。CRM PaaS服务包括cPaaS平台及人工智能及数据智能能力，拥有逾十年的历史。2018-2021年间，玄武云实现的营业收入分别为5.19亿元、6亿元、7.97亿元与9.92亿元，近四年复合增长率为 28.6%；而同一时期，玄武云实现的年内利润分别为2980万元、1348万元、2931万元与1535万元。

力盟科技，是一家跨境数字营销服务提供商，为中国电商提供跨境营销服务，同时是中国第三大电商行业跨境数字营销提供商以及中国第五大跨境数字营销服务提供商。公司2021年的营业收入1434.6万美元，同比增长22.8%；净利润577.5万美元，同比下降2.0%；毛利率84.8%，同比下降2.7个百分点。

润歌互动，是一家主要从事营销服务的企业，致力于根据客户的企业需求，为其提供全面及量身订制的营销服务。招股书显示，2021年营业收入为2.20亿元，毛利为1.10亿元，净利润为0.50亿元，毛利率为50.20%。此外，润歌互动的资产负债率较前两年有较大提升，2021年资产负债率达46.1%。

2.3 6月市场分析

截至2022年6月30日，营销科技76家上市公司市值合计为3286.4亿，其中，星期六为市值最大的公司，市值达179.8亿。该板块6月平均涨跌幅为-1.17%。从总体上看，继5月大幅回调后，营销科技板块本月整体趋于平稳。

港股方面，本月数据回调，港股市场的商业云板块企业市值大部分处于上升态势。其中中国有赞市值上涨106.05%，虎视传媒市值上涨61.82%，而财讯传媒市值则下跌超20%。美股方面，大部分企业的市值延续5月的回调趋势，逐渐上升。仅宝盛集团市值下跌超20%，极光略有下跌。

国内营销科技板块企业整体显著回升，平均市值涨幅为3.16%。三人行市值涨幅达32.54%。粤传媒下跌33.06%，其余企业波动幅度整体相对平稳。

本月商业云板块市值涨幅最高的公司，中国有赞(8083.HK)披露2022年第一季度财报，实现GMV230亿元，平均每个商家的期间销售额约26万元，同比增长4%。期内新增付费商家9，621家，同比增长21%。有赞表示，合理安排销售和研发投入，严格且精细化地进行费用管控，以提升人均产出、改善经营现金流及经营结果，是2022年首要经营目标。

2.4 上市公司市值变化

一级市场

3.1 总体市场分析

2018年-2020年上半年，融资规模和次数变化起伏较小。2019年上半年融资规模较2018年H1有所上升，同比增长率为46%。到2021年H1，融资规模和次数大幅提升，融资规模同比超过1倍，高达107%。2022年上半年，融资规模和次数都大幅下降，但是相较于2018年—2020年H1还是有所上升。综合来看，融资规模同比波动较大，在2021年达到峰值。

2022年H1，中国营销科技板块融资规模总额达85.4亿元，同比下降37%，融资次数共计80次。从融资规模来看，B轮及以后轮次（含战略投资）融资规模占比达42.5%；销售云领域仍是投资机构关注的重点。

2022年上半年，从整体来看，中国营销科技板块融资规模变化起伏波动较大。其中，2月融资规模达到顶峰，达21.9亿元，该月总额即占上半年的29.5%，4月大幅减少，但在5月行业融资规模迅速回升，达16.2亿元。从季度来看，第二季度的营销科技板块融资规模总额为27.8亿元，相比于第一季度下降了40.1%。

与2021年下半年相比，2022年上半年平均融资规模较小，融资次数也较少，融资规模和次数环比增长率起伏较大。融资规模环比增长率在2021年12月、2022年2月和5月超过一倍，特别是在2022年5月高达184.2%。2022年H1融资次数环比增长率在3月和6月较高，分别达41.7%和60.0%。2021年H2整体来看，融资规模和次数环比较稳定，10月融资规模达到峰值，达40.28亿元，该月总额即占下半年的30.8%。11月大幅减少，但在12月又有所回升，达24.18亿元。从季度来看，第四季度的营销科技板块融资规模总额为76.5亿元，相比于第三季度上升了41.3%。与2021年H1相比，2022年H1的融资规模和次数下降，但是较2021年H2的数据还是有所上升。

与融资规模不同，从整体来看，上半年中国营销科技行业融资次数较为平稳，可见中国营销科技赛道热度不减。从季度来看，第二季度的营销科技行业融资次数为42次，相比于第一季度上升了4次。3月融资次数多达17次，主要原因还是在于春节长假的影响导致3月融资次数有所回升。

中国营销科技行业的单笔融资金额总体呈下降趋势，从1月的1.8亿元/次降低至6月的0.4亿元/次，5月因为Tiger Global等机构的庞大投资额，单笔投资额达到峰值2.2亿元/次。2022年H1的单笔融资金额为0.93亿元/次，相比2021年H2的0.99亿元/次有所下降。

从2022年上半年赛道结构总体数据来看，销售云是投资机构最关注的重点，融资规模合计占比达29.9%。其次是营销云和分析云，分别占比27.5%和22.5%。与2021年上半年相比，销售云赛道占比下降19.8%，营销云赛道占比上升21.2%，分析云占比基本不变。

2022年上半年投融资轮次分布图显示，大多数融资事件处于B、C轮融资，其中B轮融资次数总计最多，达33次。与2021年H1相比，A轮的融资次数大幅下降，B、C轮融资次数有所上升，总体融资次数减少65次。

3.2 行业活跃机构

2022年H1，老虎环球基金共领投4次，参投规模17.8亿元，位居第一。而W Capital、微光创投、Pitango Growth等都是因单笔投资额庞大而榜上有名。Tiger Global、软银愿景、IDG资本、红衫中国、高瓴创投等在上半年多次出手，完成了亿元人民币级的投资。

3.3 国内投融资事件

• 2022年6月国内营销科技投融资事件 •

QuickCEP X 复星锐正等

6月7日，跨境独立站营销服务商QuickCEP完成了数千万人民币的Pre-A轮融资。本轮融资由复星锐正领投，初心资本、大观资本跟投。本次融资资金将主要用于产品研发、市场拓展和跨境行业人才招募。

QuickCEP于2021年正式上线，隶属北京快牛智营科技有限公司，总部位于北京。QuickCEP是基于自主研发的CEP（Consumer Engagement Platform）平台，专注为中国跨境独立站企业提供面向海外用户的一站式SaaS营销工具及解决方案，主要通过客户数据平台、导购机器人、营销自动化，触达独立站用户的各个购物节点，帮助跨境卖家实现从“店铺运营”向“用户运营”的转变，真正做到洞察海消费者的消费意图和购物行为，从而提升店铺的GMV和企业的品牌认知，提升消费者转化率，助力中国跨境企业在海外消费者心中树立中国品质和中国品牌形象。

详情请见跨境独立站营销服务商QuickCEP获复星锐正等数千万人民币Pre-A轮融资

GoSky AI X 500Global等

6月10日，SCRM 平台GoSky AI完成了种子轮融资。本轮融资由风投公司500 Global领投，ThunderCore的联合创始人兼CEO Chris Wang以及Xchange Taiwan跟投。本次融资资金将主要用于推动产品创新，并在国际市场上扩张。

GoSky AI成立于2018年，是一家总部位于中国台湾的 SCRM 平台，帮助品牌在Facebook和Instagram社交媒体上的粉丝用户转化成客户。通过使用GoSky AI的社交CRM，品牌能够在短短3秒内将Facebook和Instagram上的社交媒体关注者转换为会员，与在粉丝页面上开发品牌自己的应用程序相同。

详情请见SCRM平台GoSky AI获500 Global等种子轮融资

宙予科技 X 险峰K2VC等

6月13日，元宇宙营销技术服务商宙予科技完成数千万元人民币战略融资。本轮融资由险峰K2VC、凡创资本和蓝色光标投资。本次融资资金将主要用于继续扩大团队规模、优化产品服务、完善引擎等基础能力的建设。

宙予科技成立于2019年，是一家元宇宙营销技术服务商，通过CG技术塑造虚拟偶像IP，并运营制造其相关内容。宙予科技是全平台虚拟主播自动直播服务商，创始人兼CEO朱峰表示，元宇宙本身是一个漫长的发展实现过程，如何做出最适合虚拟空间的逛街购物体验，“人场货”是不可或缺的体验升级点能够为用户带来“直播带货24小时不断电”的体验。

详情请见元宇宙营销技术服务商宙予科技获蓝色光标等数千万元战略投资

体验家XMPlus X 盈动资本

6月15日，体验家XMPlus完成数千万人民币A2轮融资，由盈动资本独家投资。本轮融资将主要用于研发和打磨方案，帮助客户通过体验家实现商业成功。

体验家XMPlus成立于2018年，是一个一站式用户体验管理平台。通过咨询+IT系统，致力于用多源的数据帮助企业提升顾客体验，从而提升复购率、降低流失率，促进企业做出具备前瞻性的产品。体验家全渠道倾听客户反馈，融合舆情数据和运营数据，实现数据闭环；关键指标指导日常运营，通过统计建模+自然语言处理，深入挖掘客户洞察；以即时行动提升客户忠诚度，桥接员工与客户，形成客户为中心的企业文化。

详情请见体验家XMPlus获盈动资本数千万人民币A2轮融资

三墨科技 X 浙江行早等

6月15日，三墨科技完成了数百万元的融资，本轮投资由浙江行早领投。本轮融资将主要用于iPANDA平台的研发推广，人才引进以及TikTok海外电商市场布局。

三墨科技成立于2020年12月，以旗下iPANDA平台为核心，建立专注TikTok电商服务的出海内容社交电商平台。基于TikTok电商，一端连接海外红人、一端服务国内跨境商家、品牌、供应链完成生意闭环。与此同时，三墨科技也提供短视频内容创作、直播带货、物流仓储、营销任务发布、数据分析等多维度服务和解决方案，全方位助力品牌出海。

详情请见三墨科技获浙江行早数百万元天使轮融资

新榜 X 申夏基金等

6月15日，自媒体大数据及内容创业服务商新榜完成了股权投资。本轮投资由申夏基金领投，有赞跟投。

新榜是一家自媒体大数据及内容创业服务商，平台综合评估微信、微博以及其它移动互联网渠道的新媒体运营情况，提供基于移动端内容大数据的数据咨询、广告营销、版权开发、资本对接等新媒体解决方案。

勤策

6月15日，专注消费品行业的数字化服务商“勤策”已经完成数千万美金C轮融资，投资方暂未透露。本轮融资将主要用于强化产品在消费品行业数字化服务领域的研发与技术升级，以及人工智能领域多场景应用的研发等。

勤策是一家消费品行业SaaS服务商，致力于帮助消费品行业企业提升数字化水平。拥有销售自动化（SFA）、进销存（mERP）、经销商管理（DMS）、促销管理（TPM）等产品功能模块，帮助企业精准高效的管理销售团队，包括直销、分销、督导、促销管理等；管理客户，包括经销商、批发商、终端门店管理等；管理商品，包括订单、库存管理等。

励销云 X Telstra Ventures澳电创投等

6月16日，全流程智能营销SaaS服务商励销云再获数亿元人民币B+轮融资。本轮融资由Telstra Ventures澳电创投领投，达晨财智、58神骐资本及老股东君联资本跟投。资金将主要用于产品研发、平台建设和市场营销，跃为资本担任本轮融资独家财务顾问。

励销云成立于2014年，是一家B2B数字化智能销售系统服务商，针对B2B企业在营销获客方面的刚需，融合大数据、AI、云计算等先进技术，为全国中小企业提供覆盖“获客-筛客-管客-数字化仓储-客服运营”的一体化SaaS类服务，助力企业“低成本、高效率”的开发新客户和经营老客户。

详情请见励销云获Telstra Ventures澳电创投等数亿元B+轮融资

联世传奇 X 静衡投资

6月17日，电子商务整合营销服务服务商联世传奇获得静衡投资股权投资。以数据和技术为核心，围绕品牌生意增长需求，提供从策数投一体的全方位综合服务。

联世传奇是一家电子商务整合营销服务服务商，专注于为国内品牌商、零售商与生产型企业提供从独立B2C到淘宝、京东及其他电商平台完整电子商务解决方案，同时为淘宝卖家及其他平台电商企业提供以淘宝直通车优化为核心的电子商务外包服务。

详情请见电子商务整合营销服务提供商联世传奇获静衡投资股权投资

爱设计 X 策源创投等

6月20日，内容创意云平台爱设计完成数千万人民币A2轮融资。本轮融资由策源创投领投，亚杰基金及知名战投方跟投。本轮融资资金将主要用于内容科技领域的技术研发及人才招募，积极探索AI和算法驱动的智能创意与内容生产管理方式的结合，打造技术驱动的内容创意云平台，为中大型客户提供内容流转的全链路数字化解决方案。

爱设计成立于2018年，致力于为企业客户和个人用户构建一体化内容创意解决方案，平台以在线图片编辑和平面设计引擎为核心，集创意资产管理和协作、分发三大功能为一体。爱设计在成立之初便精准锁定营销技术赛道，从在线设计工具切入，延伸至企业营销设计云平台，逐渐发展成为内容中台解决方案服务商。

详情请见内容创意云平台爱设计获策源创投等数千万人民币A2轮融资

万里牛 X 老高电商圈子

6月22日，万里牛获得老高电商圈子战略投资。此次战略投资，万里牛将结合老高电商圈子资源优势，持续通过内外贸一体化、库存精细化、业财一体化“三位一体”服务全球电商卖家，秉承以客户为中心的价值观理念，携手老高电商，共同帮助商家降本增效。

万里牛成立于2011年，是一家电商SaaS ERP服务商，主要针对电商、外贸、实体门店等业务群体，帮助企业快速布局新零售，提升订单处理效率，实现数据化业务管理，为企业降本增效。作为深耕行业11年的电商SaaS服务商，万里牛始终专注于为企业提供全渠道零售的一站式解决方案，如今的万里牛产品矩阵丰富，包含了电商ERP、跨境电商ERP、WMS仓储管理系统、门店POS零售系统、B2B供应链系统、商业智能BI等SaaS产品，目前已服务数十万国内商家。

详情请见电商服务商万里牛获老高电商圈子战略投资

SleekFlow X 老虎环球基金等

6月23日，SleekFlow完成了800万美金A轮融资。由老虎环球基金（Tiger Global Partners）领投，Transcend Capital及AEF大湾区创业基金（由戈壁大湾区管理）跟投。本轮融资将会用作拓展英国及欧洲市场，继续推动东南亚业务发展；又会扩充技术团队，连接Facebook、Instagram、TikTok的自家网购平台。

SleekFlow于2019年在香港创立，是一家全管道社交商务软件开发商。利用金融科技支援用户在所有即时及社交通讯应用程式内创建产品目录及收款链结，整合来自对话、留言、直播的讯息，同时提供能满足大型零售商需求的销售分析、自动化工具，建立完整的社交商务销售生态。

详情请见SleekFlow获老虎环球基金等800万美元A轮融资

获客多 X SIG海纳亚洲等

6月27日，客户成功平台获客多Hokdo(以下简称获客多)完成了数千万人民币的Pre-A轮融资。本轮融资由SIG海纳亚洲创投基金和靖亚资本领投，奇绩创坛跟投。本轮融资资金一方面用于持续加大技术投入，推进自动化、数据挖掘和机器学习，另一方面进一步打造产品的自身造血能力，加快落地客户成功的最佳实践。

获客多成立于 2021年，是一家一体化客户成功平台，采取标准的SaaS订阅制方式进行收费，其使命为“帮助全球企业实现可持续增长”。企业借助获客多的健康度分析、自动化生命周期、项目管理、客户分析等功能，可以大幅减少客户流失、提升增购复购。获客多其产品目前在测试阶段，但成功签约的 SaaS/软件、智能制造行业客户已达数十家。获客多目标是 2022 年下半年产品发布后，客户数量达到数百家。

详情请见客户成功平台获客多获SIG海纳亚洲等数千万人民币Pre-A轮融资

医点通 X 开弦资本

6月28日，医疗产品营销服务商医点通获开弦资本股权投资。本轮融资主要用于医疗学术活动的推广和服务平台的优化。

医点通是成立于2015年，一家医疗产品营销服务商，为国内外药品、医疗器械企业提供多元化数字营销服务。医点通凭借其庞大的学术支持团队，拥有顶尖的国际医疗顾问团队（由国内外著名临床医生、行业专家组成），凭借丰富的行业经验，采用自主创新和引进消化吸收再创新双轨模式实现全球创新医疗技术在中国的本土化及产业化。

详情请见医疗产品营销服务商医点通获开弦资本股权投资

原圈科技 X 常春藤资本等

6月28日，智慧营销SaaS厂商原圈科技完成5000万元A+轮融资，由常春藤资本领投，老股东SIG海纳亚洲创投基金和靖亚资本跟投。本轮资金主要用于产品研发和市场扩展。

原圈科技成立于2017年，是一家高净值行业智能营销科技服务商，聚焦长链路营销的获客和转化，针对“获客、管客、跟客、养客”四大阶段，形成一站式智慧营销解决方案。通过为企业管理用户资产，降低企业营销费效比和提升用户满意度。原圈科技的产品体系围绕获客贵、转化难、服务弱三大痛点展开，覆盖内容生产-流量引入-私域沉淀和运营-案场CRM管理及渠道管理-运营服务的全流程。

详情请见房地产垂直领域MCN机构共生传媒完成Pre-A轮融资

FreeD X Daiwa ACA APAC Growth LP等

6月29日，全球数字化服务商FreeD完成了1500万美金B轮融资。本轮投资为Daiwa ACA APAC Growth LP 领投，The Musketeers Capital、华懋集团、HKSTP Corporate Venture Fund（CVF）、慧科资本和 SOSV Select Fund 等机构跟投。本轮融资主要用于技术研发和招聘，并选址多伦多和新加坡建立两个新的技术中心，进军东南亚、欧洲、美洲和中东市场。

FreeD成立于2015年，是一家全球数字化服务商，是一家基于云计算技术的SaaS厂商，根植于旅游行业的B2C模式，致力于通过电商解决方案、AI聊天机器人解决方案等数字化产品服务，为企业构建与升级数字化商业用户体验。可以帮助企业客户通过自主选择的渠道与用户互动，自动化触点，在通过数据洞察零售趋势的同时以更低的成本解决用户问询问题，提升服务体验。

详情请见全球数字化服务商FreeD获Daiwa ACA APAC Growth LP等1500万美金B轮融资

• 2022年1-5月国内营销科技投融资事件 •

热度星选 X 梅花创投等

详情请见抖音电商供应链SaaS服务商热度星选获梅花创投、智铭资本1亿元A+轮融资

DIA数皆智能 X 东方富海

详情请见一体化用户体验营销管理平台DIA数皆智能获东方富海1亿元B轮融资

企迈科技 X 高瓴资本

详情请见商家私域用户数字运营平台企迈科技获高瓴创投数千万元B++轮融资

千寻万屏 X 中国核工业集团公司等

详情请见商业综合体营销SaaS服务平台千寻万屏获中核集团、中付新集团数千万元天使轮融资

Shoplazza X 软银愿景二期基金等

详情请见海外B2C独立站商务销售平台Shoplazza店匠获Vision Fund等1.5亿美元C1轮融资

瑟尚 X 交银华侨数字经济基金等

详情请见数字化品牌营销管理服务提供商瑟尚获交银华侨数字经济基金等1亿元A+轮融资

述信科技 X 云晖资本等

详情请见DTC数字化需求服务提供商述信科技获云晖资本等数千万元A轮融资

星云有客 X 云曦一号产业基金等

详情请见私域SaaS服务商星云有客获联想创投等4000万元Pre-A轮融资

探马SCRM X 微光创投

详情请见全流程私域流量解决方案提供商探马SCRM获微光创投1000万美元B++轮融资

泡芙传媒 X 坚果基本等

详情请见品牌全链路出海服务提供商泡芙传媒获坚果资本等数百万美元天使轮融资

贝塔数据 X 软银亚洲等

详情请见数字化经营服务平台贝塔数据获软银亚洲等数千万美元B+轮融资

和创科技 X 红衫资本等

详情请见企业级SaaS移动数字化智能管理云服务商和创科技获红杉中国等2.25亿元股权投资

智齿科技 X 软银愿景基金等

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迈微网络 X 智铭资本

详情请见数字整合营销解决方案提供商迈微网络获智铭资本等1亿元A+轮融资

汇智互娱 X 汇智互娱等

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微盛网络 X IDG等

详情请见企业微信获客与运营管理平台微盛网络获IDG等3亿元B1、B2轮融资

观远数据 X 老虎环球基金等

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钛动科技 X 钟鼎资本等

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京品高科 X 梅花创投

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博鼎国际

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企迈科技 X 高成资本等

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星云有客 X 高瓴创投等

详情请见私域一体化营销SaaS星云有客获高瓴创投等1亿元A轮融资

新略数智 X 红杉中国等

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云图数字 X 惟一资本等

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思为科技 X 招商创投等

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舟谱数据 X 软银亚洲等

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渡河之众 X 昂喜资本

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丝路互联 X 熊猫资本等

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威沃数据 X 野草创投

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纷享销客 X IDG资本等

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开为科技 X 丹山资本等

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赛文思 X 智行资本

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FunPinPin X 梅花创投

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云拿科技 X CVC基金等

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火星集 X 北京指数进化科技

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千匠网络 X 零点有数

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星盘跨境 X 高瓴创投等

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千里马 X 兴富资本等

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集奇 X 上海长江振海股权投资基金管理有限公司

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艾客SCRM X 元璟资本等

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企域数科 X 国宏嘉信等

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腾银财智 X 高榕资本

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深维智信 X 耀途资本等

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Fork AI X 绿洲资本

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科握（KAWO） X 老虎环球基金等

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医百科技 X 惠每资本等

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索引科技 X 普洛斯星岩创投

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数派跨境 X 领星集团

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大人小店 X 民航投资基金等

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连娱宝 X 与行资本

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爱化身科技 X 中科金财

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Wahool X 策源创投

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影行天下 X 因赛集团

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星榜 X 捷成资本

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Brandgogo

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纷享销客 X 中软国际

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九章数据 X 野草创投

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3.4 国内并购事件

• 2022上半年营销科技行业并购事件 •

SparkX Group X Marketin

2022年3月3日，新生代数字营销科技公司SparkX Group邑炎科技集团完成对Marketin的战略并购，双方将充分发挥各自在数据技术、媒体资源、客户管理以及全球化市场营销经验等方面的优势，加速企业数字化营销升级，以“数据驱动+技术赋能”为核心，为企业提供全链路、一站式的数智化营销服务。

Marketin弋关科技创立于2015年，专注为广告主和营销机构提供企业级智能营销操作系统，包括程序化广告交易管理优化系统(Trading Desk)等产品。Marketin提供通过双向API实时一站式深度整合统一管理DSP、DMP、动态创意优化、品牌安全和CRM等多种数字营销平台，实现跨平台自动优化。包括Intel和Omnicom Media Group在内的众多国际和国内领先的广告代理集团与世界500强企业品牌通过Marketin系统产品来提升品牌数字营销效率和效果。

极光 X SendCloud

2022年3月9日，极光完成对SendCloud多数股权的收购，自此SendCloud正式成为极光旗下子品牌。

SendCloud是由武汉闪达科技有限公司研发运营的第三方邮件发送服务平台，专注于为企业、开发者提供邮件发送服务，为用户提供API接口来调用服务，并提供实时数据分析，从技术上有效防止垃圾邮件的发送，使邮件高效到达致力于为用户提供触发邮件的发送服务，满足用户个性化需求。

平台自2013年上线以来，为数以万计的企业客户提供了稳定、高效、安全的邮件、短信发送服务和准确及时的发送数据报告。

奇点云 X GrowingIO

2022年4月12日，奇点云完成了与GrowingIO的并购重组，双方将加强技术、产品的研发投入，提升客户交付、客户成功能力，扩大市场投入，进一步加速客户向商业数据智能的转变。

GrowingIO成立于2015年，是一站式数据增长引擎整体方案服务商，以数据智能分析为核心，通过构建客户数据平台，打造增长营销闭环，帮助企业提升数据驱动能力，赋能商业决策、实现业务增长。

GrowingIO专注于零售、电商、保险、酒旅航司、教育、内容社区等行业，成立以来，服务上千家企业级客户，获得保时捷、纪梵希、百事、安踏、喜茶、汉光百货、广汽蔚来、三只松鼠、招商仁和人寿、东方航空、滴滴、新东方等客户的青睐。

悠易互通 X Linkflow

2022年5日，互联网数字营销服务提供商悠易互通完成对Linkflow的收购。

Linkflow成立于2017年，是一家国内领先的营销科技公司，品牌数字化成长的专业陪伴者。其核心产品是一款公私域结合的客户数据平台(CDP, Customer Data Platform)，无需编程即可让数据流动起来。Linkflow通过连接内外部系统数据源，打通营销触点，为企业市场及运营部门提供从广告投放效果追踪、客户数据采集、数据分析、统一用户画像到营销自动化触达的全渠道闭环客户运营解决方案，最终帮助企业实现营销数字化转型。市场及运营人员可以通过Linkflow，以极短的落地部署周期实现私域流量精细化运营，沉淀企业客户数据资产，大幅降低营销运营成本，提高人效，实现营销数字化转型。

非凡观点

• 元宇宙营销方兴未艾入局者众 •

在元宇宙热潮之下，营销公司基于品牌主需求，为品牌主提供面向元宇宙布局的多元服务，包括数字虚拟人、元宇宙空间搭建、虚拟主播带货、数字藏品发售等。各大上市公司如蓝色光标、视觉中国等也积极在元宇宙布局，成立相应的元宇宙业务子公司或业务单元，其沉浸式技术+内容IP+情感商业的特点，点燃了久未创新的数字营销市场。未来，元宇宙营销会大行其道、还是阶段性的营销噱头，让我们拭目以待。

• 跨平台全链路全渠道机会涌现 •

基于国内互联网各大平台数据割裂，以及线上线下各服务商林立，形成数据孤岛，行业无法在短期内完成基于用户隐私保护和数据安全前提下的数据流动，从而给予了依靠大平台或服务于特定用户旅程环节的、致力于打通各平台并提供一体化服务的企业更多机会。例如，全渠道用户管理、跨平台转化归因、统一用户体验、生产及供应链协同等。在体验经济的大环境下，具备产品独特竞争力、为客户持续提供价值的MarTech新玩家也会源源不断涌现出来。

• AI+MarTech推动数字化转型 •

随着AI技术的发展，MarTech公司也在改变着处理数据的方式，AI+MarTech，即在人工智能和大数据的基础上，通过机器学习、自然语言处理及知识图谱等相关技术，对销售对话、内容生产以及用户体验等营销关键环节进行赋能，优化策略和增强效率。其核心为帮助营销行业节约成本、提高效率、挖掘更多线索商机。技术进步推动营销发展，AI技术应用可以全面的优化营销效率，对于企业的发展带来附加价值。

数字化时代，AI、大数据结合营销技术，对于企业的生存与发展正在发生着潜移默化的影响，数字化转型也是企业流程再造的必由之路，在顺应时代发展的背景下通过AI和MarTech赋能，实现数字化创新与发展。通过MarTech升级打造数字化一体化建设，形成完美数字化生态闭环，帮助企业实现真正意义上的降本增效。

• 业务场景复杂性驱动商业模式更新 •

疫情使宏观环境产生了变化，随着直播生态的发展，线上线下不断融合的趋势，对于大部分传统企业，他们的业务场景和形态正在发生剧烈且持续的变化，导致相关企业的业务形态变得复杂且细分。线上线下并行的模式，加之线上布局天猫、抖音、小红书等多个平台，客户触点变得越来越多，体验环节也越来越复杂，对营销科技企业来说，这样的变化和复杂性也许会带来一些新的业务机会。

同时，越是贴近一线业务和能够带来实际营收的应用场景，相应MarTech产品被市场认可的机会越大。MarTech行业的发展，从之前的技术驱动将逐渐转变为方案驱动及结果驱动，这也将对特别是服务中大型企业的MarTech公司的业务和产品形态产生影响，SaaS+咨询，SaaS+解决方案，SaaS+代运营等综合型一体化服务将越来越盛行。

• 营销科技行业并购整合初现端倪 •

随着营销科技在国内的发展，行业开始从同质化程度高的单一SaaS工具竞争，进入到为客户提供数字化综合解决方案的整合阶段，小头部逐渐形成和稳定。而中国MarTech行业的并购风潮似乎已经初现端倪。

用友产业基金总经理王峰表示，当前国内数字营销厂商的业务体量普遍不够大，很多企业甚至连产品形态和商业模式都还没有固化下来，所以短期内厂商之间通过收购整合的方式做大做强的挑战很大。尽管如此，在资本退出等因素的驱动下，未来一段时期国内数字营销领域的并购重组还是会日渐活跃。如果有产业资源的导入和并购资本的加持，这种胜出的概率会显著增加。

• 出海营销科技有望蓬勃发展 •

疫情的影响，加之中国互联网进入大航海时代的背景下，无论是增量发展和还是存量运营，还是基于消费者的洞察、获取、沟通和互动，包括TikTok快速崛起带来的媒介环境变化，出海营销依然是摆在出海企业面前的重要话题，而从中围绕出海的MarTech机会，也不断推使营销机构探索更多的机会。

数字化的发展以及消费者不断变化的行为和期望，使为用户提供最佳的体验变得越来越复杂。而MarTech能够帮助企业对用户数据进行智能处理和使用，并且能够提供众多渠道或设备的内容，快速提供社媒营销素材和灵感，使企业的出海社媒营销更贴近用户。另外，技术的不断发展以及新技术提高营销有效性和效率的潜力，能够帮助企业在出海营销的同行业竞争中保持竞争力，并通过不断更新的MarTech来超越竞争对手。

报告申明

5.1 团队介绍

非凡产研是非凡资本旗下专业的商业创新及发展研究中心。非凡产研专注于商业场景下国内及出海企业服务生态领域的研究，涉及方向包括：新营销、新零售、新体验等，来帮助品牌和商家在全球化和数字化的时代获得先机和提升竞争力，同时，非凡产研致力于将数据技术、人工智能和自动化等新技术与不同领域传统产业相结合，包括：消费零售、本地生活、医疗健康等，助力企业插上数智化的翅膀。团队成员来自知名研究咨询公司、私募基金和科技媒体等，是一支具有深入洞察、专业知识和丰富资源的分析师团队。

5.2 数据说明

责任承担

受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

数据释义

本报告中投融资分析篇的数据来源于烯牛数据。在轮次分布分析中，由于种子轮融资规模和次数较少，与天使轮合并统计；

投资机构累计参投规模统计方法：若机构为领投方，按该轮融资规模的50%估算，非领投方按该轮融资规模的平均值估算；

在数据占比统计中，由于四舍五入会引起所有项目加总不等于100%，本报告预先设定总和为100%，最后一项由100%减去其余项得出，数据误差控制在1%左右。

汇率换算

2019之前所有年份的融资金额按2018年12月31日当日汇率换算；2019年之后各月融资金额按当月最后一天汇率换算。

金额计算

5.3 免责声明

本报告由非凡产研发布，本报告版权归非凡产研所有。任何中文转载或引用，需注明报告来源，国外机构如需转载引用，请提前联系授权。

本报告为非凡产研作为第三方机构的独立原创分析，报告内容不代表任何企业的立场，且均不构成对任何人的投资建议。因此投资者务必注意，因据此做出的任何投资决策与非凡产研及其员工或者关联机构无关。

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