六十万亿的债务怎么还 赛道股逆风翻盘

抱歉，昨天的文章没过审核。

周末最热烈的消息应该是山东某地（shouguangshi）公务员贷款借给城投公司，以及由此引出了60万亿地方债的讨论。

一些半公开的秘密慢慢走进群众的生活，寥寥几百字的冲击力还是单薄，如果说的太多，怕是文章又要被毙掉了。

“你几乎很难从主流媒体上，获知世界的真实面目。而那些说实话的人，已经被他们用系统且“合法”的手段，永远地闭上了嘴。你相信得太多，是因为你知道的太少。”

跳过细节我们直接看结论，城投还钱正在逐渐成为2023年市场上的灰犀牛，贯穿全年都要时刻关注事态进展，防止城投XX——冲击银行——带崩指数的死循环出现。

回到A股市场，存量资金大博弈的环境下，市场资金逐渐进入各玩各圈的节奏中。能形成市场合力并能容下大资金的板块行情越来越少，大家都在自己最熟悉的领域高抛低吸，不轻易跨圈接盘。

光伏一是硅料降价刺激组件企业排产（隆基），市场预期行业利润向光伏电站转移，装机增加刺激全产业链业绩上升。二是非洲市场宏大叙事，社会发展落后决定了非洲自建光伏比建电网更划算，增量巨大。

新能源汽车一是特斯拉降价，引爆市场需求，model3打到跟比亚迪海豚一个价格你选哪一个？特斯拉陶琳总公开发言此番降价除了特斯拉自身成本优势，也是响应国家促进消费的号召，格局一下子拉满。二是比亚迪百万豪华电车推出，四个轮边电机能原地转向，这个技术加上这个价格，凸显出疫情后社会K型复苏明显。

半导体从财政没钱，补贴效果不明显，可能国家不支持的小作文开局，到美国半导体那么厉害了还补贴，中国倒数怎么能不补贴的小作文收尾，浩浩荡荡坐了一次过山车。几条消息就能左右市场可以看出行业基本面是多么孱弱。

抱团的基金经理都在讲储能今年反转，海风今年反转，信创今年也反转。只要有景气度，不用在意估值，按照他们的逻辑，只要有增速，股价就能维持住。这里我们重提往事，08年4万亿救市以后很多周期行业迎来高成长，09年10年基金经理也认为板块没问题，增速在有的搞，结果结结实实的吃瘪到14年。事后有人反思，只看到了市场热度，没看到产能释放程度。价格战杀到怀疑人生，很多票到了2020年才慢慢翻身。

白酒去年年底就在传地产酒好于全国酒，徽酒老大古今贡酒不负众望，成功历史新高，很难说是开启了一段行情还是结束了一段行情，因为周末各大公号都在传白酒堰塞湖，意思是企业压货给了经销商，直接类比了2013年-2015年的白酒史诗熊市，泸州老窖那三年营收腰斩。

宠物寒冬。不光人口遇到了危机。猫狗也过起了苦日子。疫情经济下滑导致养宠意愿雪崩，加上前期无序繁殖，宠物市场瞬间冰封。很多热门猫狗品种价格跌幅接近8成，弃养增多，泰迪100块就卖给肉狗车了，大疫三年，猫猫狗狗也没躲过。回到A股，虽然今年宠物公司集中上市，但在鸡肉涨价和行情雪崩的影响下，走势难言乐观，只能长期跟踪等待行业回暖。

说到鸡肉，三个月前鸡肉高点的时候，谁也没想到疫情放开后鸡肉价格反而快速下跌，真跌懵了。还有牛奶，过低的价格导致杀牛倒奶重出江湖。消费到底能不能复苏，怎么从这两个行业看不到希望呢？

最后说说黄金。中国央行又开始增持黄金了。央行有高人，一定要相信央行。按照央行的历史战绩，今年投资黄金ETF有赚头哦。

周五大盘指数冲高回落，不管是从15分钟K还是60分钟K来看，走弱的迹象都很明显。周末郭主席的讲话更像是重申旧调，并没有看到实质性措施。

14年到16年我们也喊过很多次话，效果寥寥，直到最后启动棚改，货币源源不断发行，才真正激活了市场，激活了经济。到目前为止，没有看到钱从哪里来，反而当年最大的货币制造机（城投）在被逼着还钱。

当然，郭主席也提到了大力发展直接融资。股市提前启动一波也未尝不可，不过14年股市启动也是X券公司拿到了新增货币，没钱就没行情，这是真理。

看不到源头活水来，就一定要在自己能力圈里高抛低吸，跨圈等于送钱，追高等于散财。2023年一定不要期待过高。

雷不少，得慢慢拆。

多希望能拿到猴哥给小猪妖的那三根毛啊！

可我有个毛啊！