光伏年内大起大落，消费有望迎来曙光

全国每天上千万的阳，抗不住A股倔强地阴，十二月中下旬以来，市场突然丧失了嗅觉和味觉，开启了迄今的连续震荡阴跌。中间所有的事件基本都被拿来解读成利空，特别是中央经济会议，被解读为没有强刺激，散了算了，美国加息进入中后程和进入新冠后时代，也都没太去严肃解读，前者被认为明年美国还要作妖，美元没割到大国，就一定要变花样搞大国，后者这是操盘手都阳了，玩啥玩，总归怎么悲观怎么来。但市场的曙光，正在这种过度悲观中，积累2023年的新能量

试问今年最大起大落的行业，一定离不开不可一世的光伏行业，先是开年倒栽洋葱，无差别杀跌，再是俄乌开战，需求瞬间拉爆，然后到了四季度，各种超涨后遗症开始发作，最大的问题是，光伏产业链跟过去任何没有护城河和安全边际的制造业一样，一脚踩到了产业链过剩的泥淖。所以三季度以后，这个行业基本是无力招架，不管是地心引力还是产业压力，都压力巨大，特别是十一月以来，太阳不停我不停的光伏泄火，明年外贸形势下，我对光伏的阶段性情况，表示悲观，这不，近期消息显示，首先是多晶硅的过剩开始发酵，行业开工率也开始下行，2021年的白酒，2023年的光伏，最佳倒霉蛋应该就是它了

消费是2023年各大主力资金盘点市场潜力品种中，一定给出高度关注的一个区域，毕竟，2023中国经济的发展，外部环境实在是肉眼可见地恶劣（这些过去几年不好好搞实业，纯粹玩金融粑粑的西方国家，终于被通胀这个魔鬼绑票，该）。何以解忧，唯有内需。国内2023年的内需市场打开，疫情这个封印是没了，我们也不用羡慕世界杯期间全场几万人都不戴口罩了，明年我们也是如此，各种消费场景都会打开，旅游，免税店，演艺，足篮球，烧烤，火锅，海天盛筵等等。中国经济过去数次经济危机期间，能够比其他国家多点什么东西，就是我们的内需大市场，现在这个没法证实复苏力度，所以明年很可能开年就是炒这个，没有唯二（我个人还是青睐于重复消费品，今年它们也是实惨）

2023年展望市场，港股是我们绕不开的话题，为啥？因为跌太多了，这种太多，是历史级的多，香港股市刚刚经历了过去20年最长的下跌周期，各种刀子剪子肆虐了不短时间，实际上，1998年索罗斯就想在香港搞事，结果港股掉了一半血，索罗斯差点丢了老命，之后港股一直依托着长期均线上行，直到地球人都知道的中美斗法，香港始终是中国的香港，老外觉性上还是差点意思，乌克兰那一套在我们这没市场。不过港股之后的失血也是很惨烈的，但饶是如此，香港是全球货币市场上，对美元锚定最紧的经济体，今年更是连续13次出手跟 庄。货币稳，股市则稳，港股市场基本面看大陆，流动性看美国，明年内地大概率弱复苏，而美国的流动性游戏其实已经玩不下去了，容易双击的市场，我们干嘛不多看？不过当前内地与港股市场的联通，主要靠陆港通，标的还是不太多，我预计23年会扩容，大家且关注起来

2022年余额不足，回头看在这一年可是流年不利，开年的第一支妖股就是九安医疗，仿佛是一道诅咒，就是告知大家伙，今年大家离不开疫情这烂事，年底还玩一出群体免疫，躲是真没躲开，接力棒交到以岭药业这种明显成色不足的中药股手上，全年资金的各种恶作剧趣味明显，中间炒作的什么天房发展、中国软件、中通客车、天鹅股份，你听听这名字，有几个是正经人玩的正经股？但就这么有一搭没一搭的，2022就这么过去了。逝者为大，走好不送。但愿这种烂年真是一去不返了，2023年，我们都要开启新生活

年底股市再度走软，但明显大家都有点玩不动了，没人割肉，没人抄底，玩我一次算你狠，玩我两次算我蠢，玩我三次你想什么呢？又到3000点保卫战，这一次大家都心态平和，跨年了，随便它。但市场还是有结构压力的，比如刚才提到的新能源，抱团扎堆，一旦遇到逻辑上的瑕疵，就容易追尾，容易不按套路出牌。2023年，坚定守好内需复苏，应该会有不错的开局红利。过了元旦就是过年，今年留给资金春节前打过节费的时间不长，看空没啥意义，熬着等着，预备加仓。