经历了这一个多月的股市，应该能感受到市场情绪有多癫狂了。

在我10月28日实盘周记中，实盘组合下跌超过50%。

过了40天实盘组合已上涨82%，一个月的时间，企业还是那些企业，基本面会有如此变化之大吗？

短期内你选择的股票价格上涨或者下跌，既不代表你的选股是正确的，也不代表你的选股是错误的。当你购买了一只股票后，短期的股价上涨或者下跌，只能说明有人愿意支付更多或更少的价钱去购买同一只股票，仅此而已。

如果你不能说服自己坚持“当我的股票下跌25%时我就追加买入”的正确信念，永远戒除“当我的股票下跌25%我就卖出”的毁灭性错误信念，那么你永远不可能从股票投资上获得什么像样的回报。

——摘自《彼得.林奇的成功投资》

股市投资需要知道衡量投资成功与失败的标准是什么，抓住投资的本质。

不然就会陷入流动性诅咒，就如昨天文章写的一样，很多人做不好投资，最大的原因是流动性诅咒。

这周疫情新十条出来了，疫情放开的速度超过了我的预期，我本以为会等到春节过后再放开的，春节流动性这么大，在这之前放开，那基本就是来一次超级传播了。

家里有老人小孩的赶紧去打疫苗吧，我们改变不了趋势，只能尽自己最大的努力保护好家人，家里多备一些药，能在家自愈的就尽量在家，到时大概率会有一波医疗挤兑。过年还是尽量少到处走动，等医疗挤兑过去了会好一点。

开放后经济消费也不会立马起来，按日本、韩国、越南放开后的情况，放开前两三个月民众恐慌不敢出去，消费并不会马上起来，过了3个月后民众大概就会陆陆续续出来了。

持仓中疫情放开后受益的股票排序为：

1、宋城演绎、分众传媒，这两个是最受益的，疫情防控直接限制了消费场景。

2、中国平安、中概互联、洋河股份，这部分受益于疫情放开消费起来，但是洋河这两年业绩并未受疫情影响，高端白酒都是如此，但其它消费公司业绩都是下滑的，我倾向于认为高端白酒这两年向经销商压货了，所以疫情之后业绩可能并不会有很大的增幅，洋河股份现在处在合理估值水平，并没有多少估值便宜可占。

3、万科、保利、美的、海康、海螺。受益于经济回升，民众收入上来了，预期改变。

实盘记录

本周沪深300指数上涨3.3%，实盘上涨16%，跑赢沪深300指数12.7%。 2022年内收益为-8%，2020年至今收益9%。