三季度晶圆代工十大厂商产值达352.1亿美元；IC设计厂商去库存进程将持续至2023年上半年 - 每周产业数据汇总

本周有哪些值得关注的数据及榜单呢？

Canalys：中国个人电脑 2022 年第三季度出货量下降 13%

12 月 8 日消息，Canalys 发布最新研报，称 2022 年第三季度，中国个人电脑（包括台式机、笔记本电脑和工作站）出货量下降了 13%。

数据显示，2022 年第三季度，中国个人电脑中的台式机（包括台式工作站）和笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量分别下降 31% 和 3%，平板电脑同比下降 3%。

机构：三季度晶圆代工十大厂商产值达352.1亿美元，环比增长6%

研究机构TrendForce日前发布今年第三季度晶圆代工行业统计数据，当季前十大晶圆代工厂商产值达到352.1亿美元，季增6%。不过由于宏观经济环境拖累，导致下半年旺季不旺，客户对晶圆代工厂订单修正幅度加深，TrendForce预期四季度营收将因此下跌，正式结束过去两年晶圆代工产业逐季成长的盛况。

该机构指出，前五大厂商台积电、三星、联电、格芯、中芯国际合计市占率当季上升到89.6%，其中台积电凭借iPhone新机带动第三季营收达到201.6亿美元，季增11.1%，第三季市占率提升至56.1%；三星营收受韩元贬值影响环比微跌，市占率下滑至15.5%；联电、格芯、中芯国际当季营收环比均有增长，特别是格芯晶圆出货量增加1%，叠加ASP等优化，第三季营收季增4.1%，且产能利用率保持在90%以上。

CINNO Research：IC 设计厂商去库存进程将持续至 2023 年上半年

12 月 5 日消息，CINNO Research 现发布了最新的集成电路研究和报告。

研究数据显示，2022 年第三季度，中国主要 IC 设计厂商的平均存货周转天数进一步增至约 216 天。同时，由于库存水位过高叠加需求持续性疲软，本轮半导体周期下行时间恐长于市场预期，IC 设计厂商去库存进程将蔓延至 2023 年上半年。

第三季度，中国大陆主要模拟类 IC 设计厂商的平均存货周转天数进一步增至约 163 天，其库存水平小于国内平均 IC 设计公司水平，但此类厂商平均存货周转天数增长幅度高于国内平均 IC 设计公司增长水平，模拟类 IC 库存压力也在逐步加剧。

TrendForce：Q3 全球智能手机总产量同比减少 11%，三星、苹果、小米、OPPO、vivo 前五……

12月7日消息，TrendForce集邦咨询发布报告称，第三季度全球智能手机总产量达 2.89 亿部，环比减少 0.9%，同比减少 11%，打破历年来第三季度旺季正增长的规律。

其中，三星第三季度产量环比增长 3.9%，约 6420 万部。此外，苹果手机第三季度产量稳健增长至 5080 万部，位列第二位。第三至第五名分别是小米（含 Redmi、POCO、黑鲨）、OPPO（含 realme、OnePlus）、vivo（含 iQOO），仅小米产量与第二季度持平，其他两家厂商均呈现环比衰减。

SIA：10 月份全球半导体行业销售额 469 亿美元，同比下滑 4.6%

12 月 6 日消息，半导体行业协会最新的报告显示，在今年 10 月份，全球半导体行业的销售额，降至 469 亿美元，低于去年同期的 491 亿美元，同比下滑 4.6%；也不及 9 月份的 470 亿美元，环比略有下滑。

半导体行业协会的数据显示，10 月份在美洲市场的销售额，就同比在增长 11.4%，欧洲市场同比增长 9.3%，日本市场同比增长 3.9%。半导体行业 10 月份在美洲市场的销售额，环比也增长 2.2%，欧洲市场增长 0.2%，但日本市场下滑了 0.1%。

SA 研究：2022 年 Q2 季度 5G 基带芯片收益同比增长 40%

12 月 6 日消息，根据 Strategy Analytics 的手机组件技术 (HCT) 服务研究报告《2022 年第二季度基带市场份额追踪》，2022 年 Q2 全球蜂窝基带芯片市场增长 19%，达到 87 亿美元。

2022 年 Q2，5G 基带芯片- 收益同比增长 40%，高端价格段推动其收益增长，而中端 5G 基带由于库存积压而受到打击。由于各价格段智能手机需求下降，联发科和高通的基带收益都在 2022 年下半年缩水。尽管市场环境疲软，报告认为，基带厂商需要根据不断增加的代工成本实施定价原则。

CINNO 研究：2022 年 Q3 全球 Top10 的 PCB 企业营收 77.7 亿美元，同比增长 6.9%

12 月 6 日消息，根据 CINNO Research 统计数据显示，2022 年第三季度全球 Top10 PCB 企业 PCB（印制电路板）产品营收规模约为 77.7 亿美元，同比增长约 6.9%，环比增长约 14%。本次全球 Top10 PCB 企业中，台湾地区企业 5 家，依旧占据了半壁江山；中国大陆企业和日本企业各 2 家，美国企业 1 家。其中入选的中国大陆 PCB 企业分别是东山精密和深南电路，分别排在第三和第十。总体来看，全球 Top10 PCB 企业 2022 年第三季度 PCB 产品营收同比环比均出现了不同程度的增长。

10 月全球电动汽车动力电池装机量：宁德时代、比亚迪领跑

12 月 5 日消息，韩国市场研究机构 SNE Research 公布的数据显示，2022 年 10 月，全球电动汽车电池装机量达到 48 GWh，同比增长 73.6%，连续 28 个月保持稳定增长。

厂商排名方面，两家中国的厂商宁德时代和比亚迪领跑了整个动力电池行业，装机量分别达到了 18.1GWh 和 7.8GWh，占据的市场份额分别达到了 37.6% 和 16.2%，相比 2021 年同期取得了相当显著的增长。

研究机构：2022 年前三季度中国大陆激光投影出货量近 50 万台，全年看涨 10%

12 月 5 日消息，根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆激光投影市场分析季度报告（China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report）》，2022 年第三季度，中国大陆激光投影（包括激光电视）市场出货量为 17.5 万台，同比微增 2.7%。在持续欠佳的社会经济景气度之下，激光投影市场表现了较强的发展韧性。

截止三季度累计出货量达到 46.2 万台，同比增长 13.7%，增量更多的来自于上半年 22% 以上的涨幅。

机构：Q3全球个人智能音频设备出货量下降4%，跌至1.136亿部

12月6日，根据Canalys的最新统计，2022 年第三季度，全球个人智能音频设备遭遇第二轮下滑，出货量下降4%，跌至1.136亿部。

其中，苹果（包括Beats）发布第二代AirPods Pro后，其出货量增长了 34%，市场份额达到 31%，巩固了其市场领先地位。三星（包括哈曼子公司）位居第二，尽管推出了全新Galaxy Buds2 Pro，其出货量仍下降了 15%。印度本土厂商boAt以 5% 的市场份额位居第三，但其增长速度有所放缓，同比增长 50%。小米和Skullcandy分别以 4% 和 3% 的市场份额位居第四和第五。Canalys指出，2022 年第三季度，TWS在印度的出货量达到了近 1000 万部的新高度，而无线颈挂式耳机的出货量则首次遭遇下滑，降幅高达 20%。TWS产品品类的市场份额首次超过 50%，而整个印度市场的增长率放缓至 2%。

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