目前,叠加新冠肺炎疫情和高通胀影响,外部需求增长表现低迷,甚至开始萎缩。
四季度集装箱行业仍处于“退潮”阶段,向上预期仍缺少有力支撑,海运运费整体下行承压,跌幅或有所收窄。
运价连跌23周
根据上海航交所发布的最新数据,上海出口集装箱运价指数(SCFI)来到1171.36点,周跌58.54点,跌幅4.76%。
在运价已低情况下,跌幅缩小,但是拥有较大获利空间的美东与东南亚航线运价跌幅加大,分别下跌7.27%与21.87%,其中东南亚航线跌幅特别高,显示亚洲航线第四季旺季行情已结束。
最新一期航线指数:
欧地航线:上海到欧洲每箱(20尺柜)运价1085美元,周跌15美元,下跌1.36%;地中海航线每箱1827美元,周跌15美元,下跌0.18%;
北美航线:上海到美西每大箱运价1437美元,周跌59美元,下跌3.94%;美东每大箱3437美元,周跌250美元,下跌7.29%。
南美航线:南美航线(桑托斯)每箱运价2025美元,周跌251元,下跌11.03%;东南亚线(新加坡)每箱运价237美元,周跌66美元,跌幅21.78%。
货代从业者指出,美西航线目前现货市场平均运价每大箱(40尺柜)约1300美元,较上周下跌100美元,有一家联盟船公司与一家非联盟船公司已经降到1200美元,都是亏钱营运;
美东线每大箱约3000美元,仍较成本价高出约1000美元,是目前最有有利可图的航线。
船公司将持续扩大减并班以稳住运价,目前获利主要靠长约客户。业界分析,下周运价估计仍将下跌,月中或许有机会止跌,月底逼近农历年或许有机会小涨。
德鲁里最新一期的全球航运市场报告提供的数据显示,世界集装箱运价指数(WCI)单周下跌5%,来到2284点,连续第40周下滑,与去年同期相比下跌了75%。
其中欧洲航线继上周下跌18%后本周继续保持两位数10%的跌幅,年跌85%,跌幅最重,每大箱运价突破2000来到1965美元,创下2020年10月22日以来的两年新低。
德路里表示,根据数据,目前的平均运价比2021年9月达到的峰值10377美元低78%。比近10年平均运价2693美元低15%,表明运价已回归到更正常的水平,但仍比2019年疫情前的的平均运价1420美元高出61%。
然而,尽管WCI的即期运价已跌破2000美元的分水岭水平,但Loadstar上周收到了一家中国货运代理公司的主动报价,即从中国所有主要港口装运到英国费利克斯托港、南安普顿港和伦敦Gateway每40英尺集装箱1000美元的报价。
根据Vespucci Maritime首席执行官Lars Jensen的说法,班轮市场正在正式经历“硬着陆”,1月22日的中国农历新年是黑暗尽头的唯一曙光。“市场目前的走势是即期运价在农历新年后触底。”Jensen表示。
该顾问表示,如果全球经济衰退温和,而库存调整是需求暴跌的主要驱动因素,那么明年夏季可能会出现货运量激增,导致即期运价再次飙升。
但如果经济衰退变得更严重、持续时间更长,Jensen认为明年的需求将继续受到抑制,而货运量的激增只会在2024年中国农历新年之前出现。
船公司获利见顶,四季度骤降70%
当前,海运市场的运费和货量比翼齐跌的态势丝毫不见停下来的势头。
Alphaliner在其最新一期市场周度报告中表示,第四季度,集装箱航运的利润可能遭遇急剧下降,其中一些船公司的利润可能比三季度下降多达70%。
Alphaliner还分析全球第十大船公司以星航运(ZIM)可能录得最大的跌幅。以星今年第三季净利润为11.7亿美元,年减20%,该公司预测今年第四季度的EBITDA将比第三季下降41-57%。
如上图表所示,根据Alphaliner统计数据显示,马士基和赫伯罗特对第四季度的预测也是业绩面临大幅下滑的情况。
马士基航运预估下降45%,赫伯罗特预估下降30-60%。此外,日本海洋网联(ONE)预估下降45%。
虽然四季度面临着市场的大幅下滑,不过整体来看今年集运业全年盈利仍将创下历史纪录。
页面更新:2024-03-19
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