聊聊中国新能源车的 弯道超车

聊聊中国新能源车的 弯道超车

如果说芯片脱钩已经旗帜中盘，那么新能源车产业的全球博弈其实才刚刚开始，这几年中国的新能源车产业飞速发展已经不是什么新闻了，不过这也激发了美国强烈的危机感，去年3月，美国先是宣布了1,740亿美元的新能源车补贴。今年8月美国又通过了通胀削减法案，要到2029年让再美销售的汽车电池100%由北美制造关键矿物供应80%不再依赖受关注的外国实体，这个受关注的外国实体主要针对的就是中国，美国就是想要在汽车领域一步步的复制之前他们在芯片领域对中国做过的事情。但是在新能源车这个领域。美国今天想要去中国话已经非常困难

正如汽车行业的一位高管，在朋友圈里写到那样在电动车行业美国现在还处于初级阶段，靠加大补贴来扶持。而中国这边已经完全从政策驱动转向市场驱动中国电动汽车行业是在不断厮杀中发展出来的。，美国靠扶持中国靠内卷，凡是能在中国市场这个死人堆里爬出来的企业拿到国际市场上去多半是没有对手的，的确中国的新能源车站厂今天相当相当的卷，比如在抢工程师这个事情上。之前的一份研报就发现中，国车企今天从整车架构软件硬件、算法到测试，几乎所有岗位都在抢人，开出来的工资也水涨船高，说内卷卷的结果就是2011年到2021年中国在全球新能源车的销量占比越来越大，最近这两年的增长斜率更是惊为天人

根据最新的数据2022年1-8月份中国新能源城用车的销量全球占比高达68%，而这里面大部分都是国产品牌，相比之下传统强国德日美，他们的占比小的让人难以理解，尤其难以理解的是曾经实力那么强的德国是怎么被中国这个后起之秀甩开的，我想其中一个原因是传统欧洲车企的核心竞争力，其实在机械制造出色的机械制造能力让欧洲汽车业在燃油车时代垄断了最关键的发动机变速箱和机械传动装置这些关键技术，这使得德国除了有奔驰宝马奥迪这样的高端整车品牌还有博士大陆财富这种顶级汽车零部件厂商在燃油车时代他们一起构成了非常完整的专利壁垒，还有供应链联盟中国公司根本进不了核心地带。

但到了电动车时代，发动机和变速箱在一辆汽车的核心地位就让位给了电池电机和电控，而这种变化一下子让欧洲汽车企业过去的成就变成了未来的负担。因为他们的机械制造到的传统优势太强了反而让他们在电池电机电控就是三电这些产业之前积累的核心技术一直发挥不出来，而中国和美国这样没有历史包袱的国家反而容易从零起步弯道超车，其实早在2011年中美两国在新能源车领域弯道超车的生态位就都显露出来了。两国政府在当时也都决定要大力支持新能源车，但是接下来的十年中美两国的产能差距越来越大

这其中一个原因就是两国的产业政策完全不一样，美国的政策左右摇摆，中国的政策非常连贯，美国那边先是奥巴马时代大力支持，然后川普时代变成不支持，拜登时代又变成了支持，那谁知道2024年大选之后是不是又变成不支持了呢

这种薛定乐的产业扶持对于投资周期很长的汽车产业来讲是非常致命，而反观中国这边呢，从2012年国务院印发节能与新能源汽车产业发展规划解决了方向的问题，2013年财政部颁发关于继续开展新能源汽车，推广应用工作的通知解决了钱的问题，接着13-15年地方政府又解决了政策落地的问题风险投资又开始大量涌入这套组合权之后到了2015年，整个心灵汽车产业就被激活了而且之后的故事情节我们就比较熟悉了

首先是中国开始形成完整的电动车产业链，那特斯拉来举个例子，他在中国的零部件本土化率已经高达90%，其次是我们在动力电池领域也突飞猛进，今天全球规模前20的动力电池公司里面已经有15个是来自中国

所以形势一片大好，其实还真不是中国新能源车行业现在短板也很明显，我们市场规模很领先却还没有转化成核心技术的全面领先比如中国电池的市场占比很高，但是下一代固态电池的研发上我们其实还是落后海外，而与电池相比电机和电控中国的核心技术就更少了。

目前国内能自研高品质电机的汽车厂商并不多而且我们在电控系统里面的功率芯片需要依赖进口控制芯片更是基本空白，所以在全球科技站已经开始层层加码的今天，留给国产车补齐核心技术短板的时间窗口，其实并不长那么这一块如何才能够加速，中国掌握自研技术的速度呢。这个问题应该这么问呢中国车企在研发上有没有什么独特的中国优势可以利用呢。这方面我最近真的发现一个独特的循环就是国产车企他可以深挖中国的国情，然后设计符合这种国情的中国产品。而这种中国产品跟全球产品之间会有很多差异在这些有差异的地方。海外品牌毫无优势恰恰就成了中国做自研的蓝海，而这里面中国自研的成果又会反过来帮助中国产品更加能够满足中国国情，从而在中国卖的更好。

于是一个从国情到研发的独特闭环就对汽车产业形成了你看这么说还是有点抽象，我们举个具体例子，我发现理想汽车这个品牌的崛起其实就受益于这种循环他在中国带火的增程发电是典型的因为中国国情才发展起来的技术，自从理想ONE这个车型验证了增程发电在中国能走通,这两年华为长安蓝图等很多新入场的玩家都在使用真诚发电技术，也让他在中国走出了欧美望尘莫及的规模。而这种规模效应又让理想这类比较早吃螃蟹的中国车企有充分的时间窗口去自研出全球领先的增程器技术

这个增程发电技术为什么会符合中国国企，增程发电听起来很抽象，其实原理很简单就是给普通电车多装了一个可以加油发电的充电宝电动车原理。简单来说就是一台由电池驱动电机电机驱动轮子的机器，所谓增程系统就在电池旁边加了一套内燃机和发电机，内燃机可以通过烧油让发电机运转然后发电机可以直接给电机供电，也可以在电池没电的时候给电电池充电而这么做的目的不是为了替代电池而是去分担动力电池的压力。因为单纯依靠电池续航，在中国会遇到里程不够的时候你说今天纯电动几百公里的续航里程，在城市里通勤绰绰有余

为什么续航里程不够呢？

答案是周末或假期开车出游的时候就会不够啊，因为路途太长通常走到一半就必须充电，中国的充电桩现在主要集中在城市里特别是一线城市，一出市区充电桩密度就瞬间降低。这假期高速充电有多久，真是排过队的人才能体会

这意味着什么呢？如果电车出程是可以通过加油站来发电，而不是通过充电桩来补能。那么就可以极大地减少出程的里程焦虑问题，这就是征程发电要解决最关键的场景。什么用户会需要经常郊游呢？答案是家里有小孩的家长，对于他们而言带全家人郊游几乎是刚需，而且如果是生活在二三线城市的用户，日常跨区通勤也是常态。

每一个有小孩的同龄人都有带娃出行的需求，因为中国城市太拥挤，室内能够接触到这的地方实在太少。不过话说回来，增程发电有一个明显的短板就是它多了油箱内燃机发电机，这些必然要占更大的体积。所以只适用于中大车型，不过这个时候巧合就来了，中大车型刚好又是家庭用户的需求，闭环就形成了。坦率地说这是个巧妙的闭环，而且理想汽车很早就发现了它，所以他们从推出第一款车开始就非常清晰地锁定了家庭用户主导的，卖点也很简单就是城市用电长途发电露营供电是让家庭在不同场景上都能用的上，这个定位让理想万成了中国中大型SUV里面2021年现象级的一款车。

其实除了理想，中国今天已经有不少新型车品牌都找到了让用户为技术买单的方从这个角度上看中国车企之间的竞争已经进入良性循环，这是我们普通人最愿意看到的，因为只要PK是良性的最终不管这堆国产品牌里面谁会输，中国的汽车产业都会赢。而且其实很多人不知道的是随着电动汽车的大爆发，还会有更多跟三电相关的产业在收益，比如我们的机器人产业就是个好例子，还有工程机械的电气化就是类似挖掘机，起重机压路机叉车混凝土搅拌车这类大型装备的电气化，还有重型卡车电气化，飞机产业电气化，军工产业电气化等等等等。可以说随着新轮电气化革命的开启机械时代的所有行业都可以被重新发明。而这可能是中国制造业再一次产业大升级的机会，也是我们要坚定守住的产业基本牌。