数字经济投资逻辑（四）：基础软件

不得不说的反垄断

说到基础软件就不得不从垄断说起，除了成瘾品（烟、酒、毒品、可乐），没有那个行业像基础软件行业一样充满垄断。反垄断这茬最早是老美《谢尔曼反垄断法》（The Sherman Antitrust Act）。在社会主义的语境里，相关理论是列宁提的：“帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有突出意义、国际托拉斯开始瓜分世界、一些最大的资本主义国家已把世界全部领土瓜分完毕这一阶段的资本主义。”——《帝国主义是资本主义的最高阶段》

而美国最后一个著名的、成功的反垄断例子是AT&T分拆，虽然之后有对微软的诉讼、现在有针对狗哥的诉讼，但是没有成功。AT&T分拆（1984年）标志着上一次反垄断历史的结束。然而AT&T最终在本世纪初又通过一系列并购把分拆的主要几家子公司买回来了。截止今天AT&T还在靠并购大举扩张。垄断一方面损害消费者利益、阻碍创新，而另外一方面是垄断带来的强大竞争力（如果AT&T没有拆分估计就没华为什么事儿了）。1960-1980之间的反垄断严重影响了美国企业的国际竞争力，这大概是在80年代后美国停止反垄断的根本原因。随后第二年就是标志性的1985年广场协议。相伴而行的反日就不说了，可比现在贸易战精彩的多。

接下来的要讲的故事想必大家都耳熟能详，惨烈而悲壮。1988年，国内第一套文字处理软件WPS1.0发布；到1994年，WPS占领了中文文字处理市场9成，微软Word4.0同年进入中国市场；1996年，随着Windows操作系统的普及，通过各种渠道（盗版！！！）传播的Word97成功地将大部分WPS用户过渡为自己的用户，WPS的发展进入历史最低点。1997年，求伯君发布WPS97，市场反应平平；1999年，WPS2000在Office2000之前抢先发布，但对微软的反击效果却非常有限。2001年，微软将延用多年的兼容WPS功能抹去，宣告WPS退出历史舞台。顺便说，1999年雷军创办卓越网。

发生了什么？我们加入WTO开放市场，不再保护本土软件企业。面对微软等企业的盗版战略，国内软件企业毫无还手之力。乱拳打死老师傅，这跟技术没有一毛钱关系，就是用钱活活砸死你。这种惨烈的故事发生在每一个领域，我有幸读过国内几个老先生关于CAD的倡议，但是倡议不能当饭吃。

再次出现大规模政府采购本土软硬件是什么时候？今年、去年、以及前年。时间已经回不去了，倒下的已经倒下，求伯君做老道去咯。你指着蔡徐坤出来跟微软对抗么？？？

东数西算

东数西算推出来之前都是阿里腾讯华为等等云厂商在建大规模数据中心，也运行的很好。那“东数西算”又是寓意何为？反垄断！讲人话就是这些个互联网公司搞圈地运动、搞垄断，现在这个政策出来对他们很不力。亚马逊的云服务是怎么应对竞争的？降价，再降价，直到其他人都饿死为止。菜市场的大妈都明白这是靠垄断地位搞不正当竞争，滴滴搞买菜不就是准备这么把菜市场小摊贩都逼死的？只是政府都睁只眼，闭只眼，不吭声罢了。

巨型化、垄断带来国际竞争力的优势，而这次贸易战、美国对华科技压制博弈中，这些个所谓巨头真的是体现出来内斗内行外斗外行的蒋式特色。对外没有任何战斗力的垄断巨头留着过年么？原神不比农药上瘾？为毛没人针对米哈游，因为米哈游割全球的韭菜，而农药只会祸害祖国的未来。我们都在嘲讽共和国长子，但是至少长子们都是站着死的。我们这些个互联网巨头算什么？窝里横的辣鸡，只会冲老美摇尾巴的哈巴狗。本轮东数西算清算他们没毛病。东数西算根本上就是一场全行业的降本增效，谁都别降价了，我来把价格一、降、到、底。原来靠低价策略、靠亏钱补贴抢市场的巨头们不对称竞争优势直接归零。对谁有利就比较显而易见了，受益的是建不起数据中心的小云商、小软件厂商。不要再试图通过基础设施收过路费了，认真去搞创新。

算力的未来

东数西算的核心是算力。中移动董事长杨杰认为算力是和热力、电力同等重要的关键生产力。算力指数每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰。如果我们把这句话反过来理解，GDP每增长1%，算力提高5%。跟前面提到的汽车制造对美国经济的拉动水平基本一致，4-5倍的关系。而创新行业80%产出由20%企业贡献，自己算一下单个企业增长的上限。而且这次建设过程中也强调了自主可控的重要性“关键核心技术自主创新无疑将成为推动“东数西算”工程顺利实施、促进数字经济高质量发展的重中之重。”这必然意味着相关软件企业的春天，甚至夏天。

本质上来看，“东数西算”工程的建设其实就是在用软件思维进行算力的调度与整合。不止是平台软件和应用系统的运行均依赖于基础软件，各行业领域系统软硬件的互联互通、性能、安全性也都将建立在基础软件之上。闲来没事，我去搜了一下公司名字里面包含了智算信息的，且成立于东数西算之后的，发现一家曙光智算。这才是响应国家号召。开发通用算力平台，使得应用在跨平台时不再有阻力和障碍（别TM再想占山为王，收买路钱，山是国家的）。从技术上来说是基于云原生技术，K8S。当我去看曙光云，如预期使用了开源项目，且是中国人的开源项目（青云科技的KUBESPHERE，世界前三）。

反垄断，还有新的产业形势——云计算。其实算起来历史上有过这种阶段，在1968年美国针对IBM发起反垄断调查，在接下来十多年时间里IBM迫于反垄断调查的压力放弃软硬件捆绑销售（成就Windows），开放PC相关标准（崛起了康柏、戴尔）。现在信誓旦旦拥抱开源的巨硬就是因为IBM开源才得以存活啊。顺便说，IBM激进的开源策略生生挤死了王安电脑（王安的WPS可以算是PC的老祖宗，历史轮回）。历史大势，顺者昌，逆者忘。别说“王安电脑”了，估计现在都没几个人认识COMPAQ（我的第一个本子是compag）。现如今巨硬也不再是当年吕下阿蒙，IBM已经退出了大部分硬件市场，收购红帽，打着开源的旗号在企业市场硬刚巨硬和亚马逊。

我们只能缅怀生不逢时的第一代软件厂商，要么放弃、要么转行。这个时代的基础软件商呢？IAAS层的最终形态已经出现，所谓东数西算、算力网络，原来和IAAS层捆绑销售的PAAS层有机会以独立的形态出现。这不就是没有了IBM垄断的操作系统市场么。

中国信息通信研究院——云计算开源产业联盟——开源供应商名录（是不是一个云巨头都看不到？不知道这些个逆潮流而动的巨头是不是新时代的王安电脑）

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