圆通稳了吗？韵达底在哪？申通混沌？

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| 快递生态圈投资组

圆通速递

1-10月快递业务量142.6亿票

营收428.2亿元

11月18日，圆通速递(600233.SH)宣布，10月快递产品收入39.95亿元，同比增长10.86%；业务完成量15.83亿票，同比变动0.54%；快递产品单票收入2.52元，同比增加10.26%。

意味着圆通速递前10个月快递业务量142.58亿票，营收428.2亿元。截至11月18日，圆通速递的市值为678亿。

从多个指标看，圆通已经坐稳“三通一达”榜眼的位置，想继续攀登高峰，需要保持稳定性和连续性。早前，圆通速递董事会完成换届，掌门人喻会蛟张小娟夫妇和总裁潘水苗继续搭档。2019年4月，潘水苗上任总裁至今，圆通速递市值接近翻番。据我们通过相关渠道了解，潘水苗在圆通网络拥有较高的认可度和影响力，圆通掌门人喻会蛟张小娟夫妇对潘水苗总裁的工作高度认可。董事会换届完成，喻会蛟张小娟之子喻世伦正式出任董事。

近日，圆通掌门人夫妇最看重的 “圆通嘉兴航空物流枢纽工程”终于有了时间表，将在2025年建成投入运营；这也将加固圆通的护城河，与圆通航空机队、圆通国际形成“三点一线”的效应；也是距离圆通掌门人宏大梦想实现走出关键一步。

韵达

1-10月快递业务量146.3亿票

营收392.5亿元

10月18日，韵达股份(002120.SZ)宣布，10月快递业务收入40.38亿元，同比增长8.58%；快递业务量15.17亿票，同比下降11.6%；快递服务单票收入2.66元，同比增长22.58%。

综合相关数据看，前10个月快递业务量146.3亿票，营收392.5亿元，截至10月18日，韵达股份的市值为357亿。

11月业务数据继续萎靡状态，也是唯一下滑的A股快递公司。对当下的韵达来说，需搞清楚曾经超越对手的原因及为何又被对手反超？公司战略、网络运营、业务量和收入、负债、现金流等等也许是关键之关键。让网络和投资者认同公司的前景也极为重要。到目前为止，韵达没有向外界传递任何“新的策略”。对当下的韵达来说，前面有圆通，后面有申通和极兔；韵达必须拿出"超常规”的策略，让市场和投资者看到崭新的变化。在股价连续暴跌后，韵达也没有明确的应对策略，豪赌的兴全系该何去何从呢？期望尽快找到办法，能重回上升通道。

10月31日，韵达股份跌停，11月1日，韵达股份再次盘中跌停，终盘下跌9.33%，股价报收于11.95元/股，创历史新低。盘后龙虎榜数据显示，依然是机构和游资的对垒。

11月15日，韵达进行股权变更，聂腾云父母合计持股1.19%。根据最新的股权穿透数据显示，聂腾云直接持股2.77%，陈立英直接持股0.53%，上海罗颉思（聂腾云持股70%，陈立英持股30%）持股52.05%；综合数据看，聂腾云最终持股39.47%，陈立英最终持股16.41%。聂樟清持股0.56%、陈美香持股0.63%。广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新135号 136号私募证券投资基金合计持股0.62%，是一致行动人。

聂腾云、陈立英夫妇为公司实际控制人，聂腾云、陈立英为夫妻关系，上海罗颉思为公司控股股东，上海罗颉思系聂腾云、陈立英夫妇控制的企业，聂樟清、陈美香为夫妻关系，聂腾云为聂樟清、陈美香之子。

申通快递

1-10月快递业务量105.79亿票

营收271.1亿元

10月18日，申通快递(002468.SZ) 10月公司快递服务业务收入30.33亿元，同比增长29.83%；公司完成业务量12.51亿票，同比增长13.17%；快递服务单票收入2.43元，同比增长15.17%。

申通快递前10个月快递业务量105.79亿票，营收271.1亿元，截至10月18日，申通快递的市值为155亿。从业务增长看，保持了相对稳定的增速，由于基数过低的因素，数据完全在预期内。在10月31日，申通快递跌停，11月1日，申通快递再次盘中跌停，终盘下跌7.95%，股价报收于10.31元/股，跌至5个月前。早前，我们曾多次谈到过，申通需要“内外”同时行动，一方面利用业务增长的氛围，一方面让资本市场相信如何“回到山顶”，缺一不可。剩余的30天，唯一的悬念是“行权”是否进行。

从新的董事会架构和管理团队调整看，目标很远大，“仰望星空与脚踏实地”需要在不同的时间进行切换。在中报发布时，我们重点谈过，申通4个月的时间，“翻盘”是极为艰巨的任务；三季报出来，我们强调“脚踏实地”也许更适合当下的申通，玄妙的口号更应该靠实实在在的业绩来体现；至于“领先”、“舞台中央”还是少说最好，也许“反超”、“趋势扭转”、“通达帮排名加速提升”更为合适。现实和梦想的距离“太大”了，无论从业务量、营收、利润、负债、现金流、公司市值距离“通达帮前三”的距离依然是“乘法的差距”。

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