2022年以来,IC 设计业者先前为确保产能,陆续与晶圆代工厂签订长约,不过,随着景气急转直下,半导体产业链库存飙升的危机不断扩大,IC设计业者面临下游客户价量大砍危机,不得不向上延烧焦虑,持续缩减在晶圆代工与封测厂下单规模。
据了解,市场出现首例违约案例,全球笔电触控板IC龙头义隆宣布,将在本季提前解除与晶圆代工厂签订的三年产能合约,并出违约金,加上市况低迷,营运估在损益两平边缘。与此同时,多家PC比重较高的中小型IC设计业者正持续减少对晶圆代工厂的投片量或商议延后拉货,市况何时回暖已难预料。
晶圆代工业者表示,终端需求不振、库存满仓情况超乎预期,日前宣布终止长约的义隆电并非首家,已有数家中小型业者向多家晶圆代工厂取消长约协议,不过对台积电、联电或日月光等大厂来说影响不大,众厂最担心的还是主力客户动向。
以台积电来说,包括苹果在内,前十大客户尚未见取消长约赔款,但也都削减现有订单与延后拉货,且替客户背库存,而联电则在义隆电开了毁约第一枪后,影响甚微但不断传出客户将跟进。
据了解,三星电子、联咏、瑞昱与联发科等尚未有动作,由于着重合作关系长远,且看好景气黑暗期终将过去,长期需求成长动能仍在,因此倾向长约延后执行。
而多家IC设计业者想方设法降库存与损失也已使得台积电、联电等全数晶圆代工厂产载盛世不再,2023年首季产能利用率将为疫情以来低点。
晶圆代工业者预估,由于中国、欧美市场需求低迷,年终旺季效应消失,估计第4季至2023年第1季将是此波景气寒冬最冷时刻,春天来临的时间点则须等到库存去化完毕,需求回升,预期2023年下半将稍微回暖。
页面更新:2024-03-02
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