未来几年，投资机会在哪里？

未来几年的投资机会在哪里？如果要弄明白这个问题，那么我们首先就是要梳理清楚当前的政治环境，因为政治与经济不分家，经济发展自古与政治环境，以及地缘政治密切相关；地缘政治，在一定程度上影响着国家的施政方针，进而影响着经济走向，只要对此有较为清晰的认识，那么就比较容易看清未来中国的经济发展方向。

1、 中M竞争

自第二次世界大战以来，全世界都是围绕着M国“转”的，所以梳理中国的问题，自然也就离不开M国。自1900年M国联合其他七国悍然入侵中国之后，M国对中国一直鲜少“关注”，甚至1950年的朝鲜战争，中国也未被其“放在心上”，但自2008年美次贷危机爆发以后，中国便开始成为最受M国关注的国家：

2010年，M国开始明确将中国当成主要对手；2018年，M国单方面发起对华贸易战，M国与中国战略路线彻底分道扬镳；随后2020年，新冠疫情爆发，中国抗疫有方，中美差距进一步缩小；紧接着2021年3月18日阿拉斯加，面对M国不平等的做法，中国代表明确告诉M国“你们没有资格在中国的面前说，你们从实力和地位出发同中国谈话”，面对不平等问题，中国开始对M国说不，中美较量上升到一个新的层次，全球政治经济秩序开始加速演进。。。。。。

大国博弈激烈进行中

未来如何，我本人选择相信国运，相信党、相信国家！

2、 EW战争

从某种角度来说，或许正是中美不断加剧的竞争在一定程度上加速了EW冲突的爆发——因为M国对中国发起的贸易战基本上以“失败”告终，使其意识到“常规方式”已难以阻止中国追赶的脚步，那么引诱EW冲突，将是“最优选择”：一方面，制造了欧洲乱局，导致资本回流M国；另一方面，通过地缘政治冲突，提升北约话语权，迫使欧盟加入遏制中国的队伍中来。

然而，EW冲突持续半年多以来，中国没事，欧盟的损伤反而是巨大的，尤其是德国，受伤最深，能源价格不断创新高，国内制造业成本居高不下，通胀不断加剧，国内金融资本和产业资本不断外逃；这一系列动作下来，M国“理所当然”地成为承接欧盟资本的“圣地”，而中国却也出乎意料地成了另一位赢家，大众汽车将投资168亿元在新疆建厂就是明证，有消息报导几年外迁至越南的韩国三星也计划再投资229亿元扩建西安工厂。

EW冲突不断加剧

面对当前结果，想必M国必然不满意，为此，除EW冲突不断加剧外，其进一步搅动台海、朝鲜半岛乱局，为中国发展制造牵绊，也将成为大概率事件；但是，当前世界多级化发展的大趋势是难以逆转的。外乱内稳，稳中有进，中国的发展不会停滞，国外部分国家的阻挠也仅是为中国的发展增添些坎坷和波折罢了，历史已经证明，这些坎坷和波折只会增强中国发展的韧性与力量；当然，面对复杂的国际政治环境，过去我国的高速增长将难以为继，未来将更多转向高质量发展，鉴于此，未来数年，中国A股市场，短时间内期望再次出现2009年、2015年初那样猛烈的大牛市是不现实的，但持续的结构性机会将会是可期的！

3、 未来的机会

机会1：芯片半导体

国与国之间的竞争，归根结底还是科学技术的竞争，通过几十年的追赶，中美之间的科学技术差距在逐步缩小，甚至在某些领域，中国已经实现了“弯道超车”，比如高铁、光伏、新能源汽车等领域，当前国人大可不必妄自菲薄，科技自信、民族自信正当时。正如10月16日报告所表述的那样：“基础研究和原始创新不断加强，一些关键核心技术实现突破，战略性新兴产业发展壮大，载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、大飞机制造、生物医药等取得重大成果，进入创新性国家行列。”

芯片“卡脖子”技术不断实现突破

目前，M国对中国能够构成“卡脖子”的领域基本上仅剩芯片（算力）领域了，一旦中国在此领域实现突破，将完全摆脱“受制于人”的局面，而举“全国”之力中电发展的芯片产业也必定隐藏着巨大的发展机遇：对于那些芯片领域技术人员来说，苦练功夫，投身于芯片产业的创新发展之中去，就是把握了时代红利；而对于其他人，因隔行如隔山，这一领域机会确实较难以把握，可以等某些企业实现较大的技术创新与突破后，再通过二级市场参与，而不是盲目的参与炒作。

机会2：新能源与碳中和

近年来，中国在新能源领域的发展举世瞩目，光伏、新能源汽车等均已达到国际先进水平，走在国际前列，新能源产业的经济效益也在不断得到释放，未来是仍然值得重点关注的方向。

（1）风电光伏与储能：

根据国家能源局三季度新闻发布会，截至2022年6月底，我国可再生能源发电装机达11.18亿千瓦，2022年上半年，全国可再生能源发电量达1.25万亿千瓦时，占全国发电量比为31%左右；根据由国家发展改革委、国家能源局等9部门联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》要求，2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。据此可以看出，因水电开发饱和，风电光伏（储能）仍有较大的发展空间和潜力，具有较好的投资机会；除此之外，海外市场亦是潜力巨大，尤其当下受能源短缺影响的欧盟。在投资标的的选择上，建议大家除买卖时机上需踏好节奏外，更需要重点关注企业核心竞争力与经营效益，避免盲目跟风。

风电光伏储能前景仍旧广阔

（2）新能源汽车产业链

根据乘联会公布的9月份全国乘用车市场数据，9月，我国新能源汽车零售渗透率达到31.8%，较2021年9月提升11%；新能源汽车的渗透率大幅提升，将加速推动充电桩等基础设施建设，而此行为结果又将进一步促进新能源汽车渗透率的提升，对整个新能源汽车上下游产业链（电池原材料、电池、整车、智能汽车等）将构成持续性利好；因此，未来，新能源汽车行业保持高速增长，甚至翻倍增长，是较为明确的事件，这一领域未来几年也是均可关注的方向。

新能源汽车产业链机会犹在

机会3：医药医疗大健康

随着老龄化时代的到来，医药医疗行业亦是不得不重点关注的领域，而当下时点无疑是布局医药医疗大健康领域的好时机：

（1）因受国家集采及M国生物医药相关制裁政策影响，相关板块个股前期跌幅普遍较大，很多医药医疗板块个股估值创下历史新低，当前性价比较高；

（2）近期医药医疗利好政策持续推动，10月16日报告指出，“推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，建立生育支持政策体系，实施积极应对人口老龄化国家战略，促进中医药传承创新发展……”。可以说，对于那些真正有创新能力、受集采影响较小或不受影响的创新药优质龙头企业、中药优质龙头企业，以及与医院信息共享互认的健康体检企业均将迎来长期的投资机会。

健康，永不老套的话题

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