特高压行业迎高成长，东数西算带动云计算，数字人民币交易破千亿

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• 特高压将入开工高峰期，行业成长性高
• 东数西算带动云计算业务快速增长
• 数字人民币交易破千亿，机构预测这些股未来三年高增长
• 钼价大涨，未来三年产能无新增，概念股有这些
• 光伏概念股三季报业绩普遍高增

#01

特高压将入开工高峰期

行业成长性高

9月29日，我国西南地区首个特高压交流工程——国家电网有限公司川渝1000千伏特高压交流工程正式开工。业内专家分析称，这标志着特高压即将进入开工高峰期，行业有望迎来黄金发展期。

A股市场上特高压交流概念股主要有平高电气、特变电工、中天科技、中国西电等。数据显示，特高压机构一致预测净利两年复合增长率接近43%，位居100个概念板块成长性的第28名。

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#02

东数西算带动云计算业务快速增长

近期，国家发改委高技术司副司长张志华表示，下一步，国家发改委将会同有关部门，立体化推动“东数西算”工程，重点强化4个协同。今年“东数西算”工程全面启动，数据显示，随着“东数西算”工程持续开展，云计算相关业务快速成长。

云计算概念股上半年业绩出现分化，四成概念股上半年实现业绩增长，其中神州数码、卫士通、佳都科技归母净利润同比增幅居前，均在100%以上。

中银证券研报认为，云计算产业链中液冷服务器行业在技术、政策和需求的带动下，有望快速成为未来成长弹性大、确定性好的赛道。

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#03

数字人民币交易破千亿

机构预测这些股未来三年高增长

人民银行数字货币研究所10月12日发文表示，支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势，为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”。

据央行，截至2022年8月31日，15个省（市）的试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。

A股市场上，已有多家上市公司切入到数字货币领域。如神州信息，证通电子等。与其他科技题材一样，数字货币板块经过大幅调整，目前指数处于两年来低点区间。与年内高点相比，板块指数回撤幅度超过30%。根据5家以上机构一致预测，今后三年净利润增速均有望达到20%以上的股票共12只。这些股票中，滚动市盈率低于40倍的有5股。

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#04

钼价大涨，未来三年产能无新增

概念股有这些

据百川资讯，10月13日，钼精矿价格由前一日的3010元/吨，跳涨至3310元/吨，单日价格涨幅近10%，目前钼精矿价格已经创下了2009年以来最高纪录，也是2022年内第二次超过2900元。

西南证券认为，未来三年全球钼基本无新增产能，2022年上半年钼行业供需缺口接近1万吨，未来缺口仍然存在，钼价有望开启一轮长周期上行。爱建证券表示，考虑到海外钼矿品位下滑、资本开支偏低，预计未来三年全球钼矿供给增长较小。

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#05

光伏概念股三季报业绩普遍高增

截至10月14日，14只光伏概念股发布预告或公告三季报，业绩普遍呈高增态势。从业绩增幅来看，双良节能、高测股份、通威股份等8股净利润同比翻倍；天合光能、锦浪科技、TCL中环和晶盛机电等4股增逾80%。

西南证券表示，部分光伏企业三季报预告业绩喜人。四季度国内部分电站项目启动，硅料产能逐步释放，海内外需求共振推动产业链各环节需求与排产提升确定性强。持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。

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