最近,美国在芯片产业继续对我们施加压力,有人把这次拜登集团的芯片限制行为,形象地描述成科技的霸凌和脱钩。
芯片行业专业人士认为,拜登集团关于芯片的这一项制裁,比4年前美国政府的所有制裁加起来影响效果还要大。
不过,这是迟早的事情,美国一直以来都在提倡再工业化,而我国作为世界上第一工业大国,在产业升级的情况下,在高科技领域已经和美国形成竞争,因此接下来与其寄希望于美国的宽宏大量,还不如埋头苦干,做好整个信创产业的发展。
其实在一个月前,就在文章中强烈建议重点关注信创板块,《信创板块有望成为接下来最好的板块》,那时候的看好逻辑和现在也是一样。
在那篇文章中,从天时、地利、人和三个方面全方位的描述了信创板块看好的原因。
并且在接下来的文章中《洗盘过后的信创板块,这些龙头股开始冒出来了》重点看好中国软件,通过对中国软件基本面的描写,认为其最具有龙头潜质。
那问题来了,信创板块两天整体涨幅超过12%,接下来还能继续看多吗?这里观点还是不变,原因如下:
外部环境不确定性加剧,信创的重要性凸显。
信创作为国家战略布局,一方面有利于保障我们软硬件供应链的安全,另一方面有利于我国核心软硬件企业的发展,助力核心数字产业升级壮大。
在中美科技脱钩的背后 景之下,IT 产业链生态必须实现底层安全、自主可控,才能应对未来更多的不确定性。
近年来,随着我国信创产业链各环节公司产品线不断推陈出新,产品性能已经实现了较大程度的进步,同时各产业链的协调合作也已经形成,我国信创产品从“可用”到“好用” 的实质性进展已经在途中。
经过多年的科技发展,我国在整个信创产业链上基本上都可以做到初步的自主可控,虽然在基础软件上还较为薄弱,但是随着市场的规模的扩大,以及国家的大力投入,这些难题都将被攻克。
根据海比研究院,2022年信创产业链的总体规模为9220.2 亿元,近五年复合增速为35.7%。
预计2025年,信创产业的突破将突破2万亿元,其中,IT基础设施是信创近几年的绝对核心,2022年市场规模为2299.1 亿元,近五年复合增速为 40.7%,在信创产业链中增速高居榜首。
行业整体前景看好的背景下,高投资报酬率将促使企业进行自发性的研究。
中国软件作为信创板块的核心龙头股,不管是股性还是基本面都非常优秀,有望继续引领这个板块的成长。
更新时间:2024-08-15
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