全球汽车供应链十大巨变！智能电动重构1.5万亿产值

“2021年全球汽车零部件产值大概是1.5万亿，我们电动智能零部件产值是0.21万亿，大概占比是14%。按照计算，我们2025年仅智能化的比例会达到28%，到2030年则会超过40%，”中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟说。

9月6日，第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会在南京开幕。大会以以汽车芯片及智能化供应链重构为重点，研讨并探寻中国对策与方案。

智能电动时代供应链会有哪些颠覆

新四化对汽车产业影响深远，也颠覆了众多环节，其中重构了汽车经营利润、颠覆了经营模式、技术形态也从机械性能转变为芯片智能。

基于全球汽车供应链的变革现状，张永伟总结了十大特点，具体来看：

1、前五大电池企业市占率超过80%

随着新能源汽车的大热，也涌现出一批优秀的动力电池厂商，如宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能和蜂巢能源。

市场调研机构SNE Research发布了上半年全球动力电池装机量排名，宁德时代、LG新能源以及比亚迪分列前三位。

其中，宁德时代的份额从去年的28.6%，提升至34.8%，较第二名的LG新能源高出约20个百分点。排名前十的企业中，中国企业达到6家，除了宁德时代和比亚迪，还有分别排名7至10位的中创新航、国轩高科、欣旺达以及蜂巢能源。6家中国企业市场份额合计56.4%。

张永伟表示：“前五大电池企业的市场占有率超过了80%，前十大电池企业的占有率超过了90%。一方面是新的力量在加速成长，另外一方面，意味着传统的结构在加速改变，在传统结构中转型慢或者不转型的传统供应链企业确实面临着巨大的挑战和被淘汰的风险。”

2、跨界企业重构汽车供应链

百度、创维、小米进军造车行业，华为、高通、英特尔、英伟达，这些过去都非汽车制作供应商，现在却成了“香饽饽”。

在新的供应链体系中，跨界企业已经成为新供应链重要的参与者。汽车进入电动智能化之后，汽车的边界变得越来越宽，也越来越模糊，汽车产业已经延伸到了信息通讯、化工材料、消费电子和互联网等多个领域。

跨界即是无界，进入汽车领域的企业都有可能成为汽车产业的参与者和主导者，因此市场的结构在发生巨大的变化。过去在汽车产业视野之外的企业很可能会成为未来汽车产业的主导者。

3、中国在汽车供应链变革中会成为一个重要的新中心

在传统汽车时代，以发动机等关键零部件为主导的传统供应链，国内供应链所占的位置很低，基本上被欧洲、美国、日本企业所主导。以发动机为例，技术来自海外，生产在本地，是合资供应链的基本发展模型。

进入电动时代，三电系统取代了发动机和变速箱，而这也给国内汽车供应链创造了弯道超车的机会。

张永伟表示在新的发展阶段，结构在发生变化，中国因素越来越重要，在 2021 年全球动力电池的装备比例中，中国已经超过了50%，车载显示屏中国的占比将近 1/3，而短板更多的是在车载芯片和软件。所以未来随着车载智能曲线的上升，就意味着中国在电动化、智能化的全球供应链中会扮演愈发重要的角色，改变我们过去高端供应链空洞化的发展困境。

4、芯片及其生态圈的重要性

近几年芯片荒如同乌云一般笼罩着汽车行业，如何应对芯片问题，已经上升到战略高度。

据悉，目前我国汽车芯片自给率不足10%，供应高度依赖国外。目前，传统汽车搭载芯片的数量为500 600颗/辆，但在汽车电子化智能化趋势下，2021年车均芯片搭载量已接近1000颗/辆。

公开数据显示，2019年全球汽车芯片市场规模约为475亿美元，其中中国自主汽车芯片产业规模占比只有4.5%，总额不到人民币150亿元。同时据Strategy Analytics报告指出，2020年全球市场占有率排名前八的汽车半导体供应商占据超过60%的份额，其中无一中国厂商。

2021 年，全球汽车半导体的市场规模超过 500 亿美金，到了 2027 年预计将接近 1000 亿美金，中国市场约占三成。在巨大的芯片市场规模形势下，国家之间围绕着汽车芯片的竞争将是长期和长链条生态圈的竞争，芯片、软件、生态圈一体化发展的趋势将愈发明显，所以整个链条中决定链条成败的是汽车芯片及其生态圈。

5、短链化、区块化的分布式发展趋势

目前，新能源汽车供应链大多集中在珠江三角洲和长江三角洲，这一形态在未来不会发生变化，而且未来的集群效应会更加明显。

张永伟表示：“未来的供应链在区域布局上将呈现出短链化、区块化的分布式发展趋势。在此趋势下，全球将出现一批新的以城市为单元的区域级产业集群。这个产业集群具备一些基本的特征，那就是在集群中有一定的整车规模、市场规模，比如大工厂和大市场，另外也形成了支撑这种世界级产业集群的配套环境，包括人才和物流等环境，这些区域化的供应链集群会成为一个国家汽车产业竞争力的重要组成部分。”

6、上游资源的三高特征

今年新能源车企进行了集体涨价行动，价格从几千到几万元，特斯拉modelY连续涨价6次，价格超过了4.8万元。

在电动化过程中，行业玩家越来越感觉到上游资源对汽车产业电动化发展的重要性，上游的资源呈现出了“三高”特征：

一是高度集中化，2020 年固态锂资源的储量智利和澳洲占据了一半以上，镍的储量印尼和澳洲也占将近一半的储量，钴的储量刚果（金）占比高达 44.46%；

二是高度依赖性，缺乏上游资源，电动汽车的电动化进程将会严重受阻；

三是高度不确定性，这些资源的供给可能受到众多非市场化因素的影响，很可能出现资源领域的“灰犀牛”事件，导致汽车电动化进程的受阻、延缓、甚至阶段性的中断。

7、整个供应链呈现出“双碳”发展趋势

碳中和将深远影响整个汽车产业发展，其影响力不亚于技术上的颠覆。

根据前期的研究成果，汽车供应链或者产业链最具备向绿色低碳转型的基础，将成为制造业中能够率先实现碳达峰、碳中和的重要产业领域。汽车供应链行业包括整车企业可以通过六个途径来实现“双碳”的发展，包括开发绿色制造产品、推动全流程的绿色制造、使用清洁的绿色能源、使用绿色的物流运营服务、对企业实行全生命周期的低碳管理、在电池领域和零部件领域率先建立实施再制造再回收的循环体系。

所以，在汽车整个链条当中，碳达峰、碳中和已经成为一个必选项，也是企业利用“双碳”建立新的竞争优势的机会。

8、新四化背景下会诞生超级运营商

张永伟表示：“汽车行业将诞生或者培育出一批新一代的运营商，比如像 T3 这类车辆运营商，像奥动充换电和电池能量运营商，基于新能源的城市物流运营商，像超充和普及性充电网络的运营企业，比如南方电网、国家电网，也会出现一些改变过去的整零结构关系的新的解决方案供应商，像通信领域的华为，就是深度智能化解决方案供应商，甚至还包括动力系统，像悠跑提供的滑板底盘全栈式的底盘系统解决方案，包括整车企业目前越来越熟悉的代工模式所培育出来的代工企业。”

后市场领域在电动化、智能化时代成为汽车电动、智能、网联之后的新赛道，即服务化赛道，这个电动、智能化的赛道初步估计的市场规模在5 万亿左右，而且带有崭新的互联网基因。

9、数字化转型的加快

笔者参加过奔驰及捷豹路虎的数字工厂，数字化对供应链的作用不止是效率的提高。

数字化转型会更加有效打通供应链之间的协同关系，其特点集中在数字化的研发和规划、数字化的供应链管理和数字化的生产服务、数字化的物流等运营服务，数字化会成为未来供应链企业竞争力的重要来源，也将催生一批数字化的服务企业或者赋能企业，第三方的作用会越来越大。

10、国内会出现下一个“博世”

在这次变革中一定会涌现出一批有竞争力的供应链企业，甚至是具有全球影响力的新的汽车零部件供应商。

张永伟表示：“这种企业主要有几种类型——一是形成深度集成模式，为整车厂、上游或者下游提供一站式、全栈式的解决方案；还有就是“一招鲜能够吃遍天”的企业，掌握关键的技术话语权，成为协同的主导者；另外，快速迭代的企业能够适应整个供应链的变化，加速迭代、加速开发，能够支持汽车产业的深度变革。”

不难看出，在这样一个大变革机会，时代给了供应链企业发展引领的难得机遇，这是变革带来的重大利好。

打造国产操作系统是使命

整车的电子电气架构由分布式向集中式发展，汽车的软件也从过去的嵌入式软件开发为主向全栈式软件开发演进，操作系统则在其中发挥承上启下的作用，负责对内的管理和对外交互—— 车机系统发挥对车辆负责管理，对外人机交互，云端系统对数据负责整理传输。

“如果没有操作系统，芯片再强，汽车做得再好，都是在沙滩上起高楼，如果‘缺芯少魂’这个问题不解决，汽车产业走不快、也走不远。”全国政协经济委员会副主任苗圩说道。

从行业发展现状来看，部分车企已经开始自研打造全栈式的操作系统，全栈式操作系统的发展趋势已非常明显。

在苗圩看来，有能力的车企自研打造固然是好，但形成生态效应才能赢者通吃。

从产业发展来看，特斯拉正在走苹果路线，自己一行一行地写代码，打造了闭环、不开放的操作系统。事实上，国内也有厂商在走这一路线，但这一做法还需要结合产销量数据辩证看待。

苗圩表示：“如果没有几百万辆的产销量，自动驾驶的功能软件也好、用户所使用的APP 软件也好，都不会跟非主流的操作系统去优先适配，而是寻求用户数最多的操作系统，这就是产业发展的生态，没办法。”

不仅如此，苗圩在会上强调，操作系统是比芯片更加迫切的供应链问题。

由于近年来芯片短缺，让车企意识到缺芯对于产业发展的制约，但多数车企还没有意识到操作系统的缺失将是致命的问题。

从积极意义上来说，通过操作系统打造可以实现硬件和软件的解耦，一个操作系统可以适配若干个异构的芯片，可以适应同样类型的不同厂家的芯片。

这类似于计算机即插即用的外围设备，因此在一定程度上，解决好操作系统的问题可以解决我们芯片先进制程发展受阻的问题。

“全球智能汽车发展格局还没有定，留给我们的时间窗口大概是三年、最多是五年时间，我们要增强紧迫感，通过三年的努力打造一个自主可控的、开源开放的、最好是免费的操作系统，形成在中国市场上的产业发展生态。”苗圩说道。