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全球资本市场一周表现
富泽评述:
三个月赚6.15%! “智富养基”组合收益率创新高!
时间过得飞快!5月20日,尚在魔都疫情封城期间,“智富养基”组合宣告成立,并在《富泽传家》公众号上发表,每周公布基金组合收益率,分析市场行情走势,分享组合投资策略。
转眼间,三个月过去了。起步于低迷熊市的“智富养基”组合,截至上周(8月19日),组合收益率达6.15%,同期上证指数涨幅4.85%,沪深300和指数涨幅3.25%。“智富养基”组合大幅跑赢市场指数,创造了优异的超额回报!
揭秘“智富养基”组合跑赢大盘的成功之道,其实就是“配置”。基金组合就是运用了投资平衡术,通过科学灵活的大类资产配置,无论牛市、熊市还是震荡市,均能有效控制回撤和增厚收益,从而赢得长期超额回报。
组合建仓之处,我从全市场遴选了消费、大盘、周期、指增、科技和债券六种不同风格的优秀基金,构建起一个攻守兼备的投资组合,基本覆盖了市场主流行业板块,不仅对冲了行业风险,更获得了较为均衡的收益。
投资犹如长跑,起步领先未必后程争先,我们没有丝毫懈怠的理由,继续坚持既定的投资理念,不猜大盘,不赌行情,不做短线,认认真真做配置,稳稳当当赚收益。
中国经济复苏道路缓慢而曲折,在弱复苏环境下,资金流动性是宽松的,但由于疫情的扰动,企业家不敢盲目投资,CPI上涨和PPI下降,对企业的盈利造成压力,所以基本面决定了市场不会出现大牛市,而流动性决定了市场不会出现大熊市。
未来预计A股市场将演绎结构性震荡市,这对基金组合投资比较有利,多元化风格的组合配置,可主动把握结构性盈利机会,实现组合收益率的提升,期待“智富养基”组合稳扎稳打,再创佳绩。
“智富养基”组合本周收益率0.84%,累计收益率6.15%。
“智富养基”组合收益率创新高,大幅跑赢上证指数和沪深300指数,超额回报优异。多元化风格基金组合配置,能有效对冲市场风险,保持收益率长期领先优势。
“智富养基”组合,非常适合稳健型投资人,非常适合作为家庭闲置资金的中长期理财配置,风险不大,收益不低,耐心持有,必有厚报。
投资理念:
不猜大盘,不赌行情,不做短线,认认真真做配置,稳稳当当赚收益。
投资策略:
研判市场趋势,按照“基金经理好、长期业绩优、管理规模小”的标准,挑选基金,构建组合,灵活配置。
收益目标:
年化收益率12%
风控目标:
严控回撤,组合市值波动小于大盘指数波动。
投资范围:
股票型基金、股票债券混合型基金、债券型基金、指数型基金、QDII基金等。
配置规则:
单只基金配置比例不超过20%,不低于5%,股票型基金配置比例不超过30%。
组合起始日 2022年5月20日
组合报告日 2022年8月19日
组合起始日 2022年5月20日
组合报告日 2022年8月19日
“智富养基”组合交易记录
本周无交易
作者介绍:不惑之年财经男,喜好读书,勤于思考,乐意交流,希望把最有价值的内容分享给大家。
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页面更新:2024-04-30
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