本批次牵引车新品主要看点：7月市场环比涨势戛然而止，陕汽西康“龙骧”干线运输新品面世。NEV渗透率83.3%持续走高，江淮格尔发13吨“柴油小牵引”。FCV配套多元化：聚兴华通、国氢科技、河北氢沃、北京氢马力。新能源与智能化零部件的主机厂与第三方供货之争，解放青汽·航天威能电池、重汽自用双极电驱桥。
7月市场环比涨势戛然而止，陕汽西康“龙骧”干线运输新品面世
根据中汽协数据统计，今年7月份半挂牵引市场共销售2.16万辆，环比、同比双双下滑，分别为-26.3%和-36.3%，自二季度以来的增长势头戛然而止。在下半年开启之际，期盼中的强劲回弹并未出现，反而出现本年度的第三轮“波谷期”，这也意味着牵引市场在短期内的翻身可能性微乎其微。1-7月份，半挂牵引车行业累计销售19.46万辆，同比累计增速-65.5%、与第二季度相差不大，虽然全行业都在努力回填、怎奈年初挖下的坑塌陷的越来越深。从产品销售结构来看，牵引类份额11.2%较去年同期的19.5%下降超八个百分点，开年以来持续徘徊在一成占比的历史地位。（注：笔者已将市场数据修约为小数点后两位，以提高精确度）
8月份是部委便企增加批次的第二个周期，除月初的第360公示外，预计20日左右会发布第361批公示，笔者也将在后续文章中及时跟进、并同步数据库。
初步看，8月初的第360批新品数量与上月持平、均为24款，若考虑到下半月还将增发批次，可知“8月期”的两批公示将至少不低于上月水平，这也符合下半年偶数月份的预期特征。第360批包括23款半挂牵引类和1款危险品运输类新品，本批没有“特殊车型”。近半年批次来看，随着2月份春节期间的第353批公示被动态移除，均值33.0款要较上月同期的31.6款有所提升，延续了水平线整体上移的姿态。
- 8月9日，陕汽重卡与西安康明斯联手，举行了干线运输新品力作“龙骧”系列的上市发布会，该系列采用西安康明斯“骁骧”M15系列发动机+法士特/伊顿AMT变速箱+汉德车桥，针对干线物流工况量身定做，意欲打造新款明星车型。本批，陕汽集团首先在SX4189XE1Q2和SX4259XD4Q3两款公告车型上进行“龙骧”造型扩展，选装了新式字标、白地配色与龙形拉花，营造出不同以往的氛围。公告系统内，前者已搭载西康M15NS6B530柴油机，后者则有仅西康X12NS6B490、以及潍柴12.54L的480-560马力等多款机型可选，未来必将扩展西康“骁骧”系列动力总成，以符合“龙骧”的产品定位。
- 三一汽车近期有意强化“中国互联网第一卡车品牌”形象，对其主打产品江山系列进行新一轮升级，本批更是推出多个细分版本进行排列组合，包括新英雄系列的超强版、危化版，新英才系列的燃情版、危化版、港牵版和倒短版，以及新英杰系列的快递版，共有6 4三轴和4 2两轴的8款公告车型涉及重新定位，以进一步突出产品面向的不同领域。从使用性质来看，销量百万级的N类货车具有更为丰富与广阔的应用场景，由于产品吨位跨度大，分分钟即可列出几十个特点各异的细分市场，若与同属商用车的M类客车相比，的确不在同一水平线上。
NEV渗透率83.3%持续走高，江淮格尔发13吨“柴油小牵引”
分吨位来看：本批的主角25吨三轴和18吨两轴分别为18款和5款，份额占3/4和两成强，同时出现了一款极其罕见的13吨两轴新品是为“小牵引”。目前业内此类总质量低于16吨的“小牵引”共有11款有效公告，包括一汽解放和陕汽德龙各3款，江淮和重汽济宁各2款，以及恒天凯马1款，主要用于车辆运输（轿运车）、空载集装箱运输以及专用挂车（如通信/监测）等。其中江淮两款采用LNG和BEV动力的车型，GVW=12.9/12吨，在行业中也是另类存在。
分燃料来看：本批的柴油动力创历史新低、新能源全面上位是主要特征，且以BEV和FCV为主，前者独据半壁江山，后者也有三成占比；而替代燃料NG/甲醇和HEV则双双缺席，依然是行业的“不稳定因素”。当然从数量来看，近两批NEV新品只在20款水平徘徊（不高不低，中等水平），渗透率走高还是缘于柴油新品不给力的衬托。
本批唯一的柴油三轴6 4新品由重汽济宁申报，即ZZ4257V34WKF1牵引汽车，该车动力=490/460马力、363/341kW，即重汽自用11.05L的MC11H.49/46-61柴油机，采用豪沃Max驾驶室、准乘2/3人，6 2R驱动形式、后提升桥结构，前1/2/3/4/9片板簧悬挂、后空气悬挂，整备质量8.8/9.6吨、准拖40/39.2吨挂车，注明不可牵引罐式车辆，油耗均为39.5L/100km。目前采用后提升桥的三轴牵引车在悄然增多，截止工信部第357批，这种欧范十足的车型共有26款有效公告，一汽、福田、陕汽、重汽等企业集团都涉足该领域。
本批江淮汽车申报了HFC4131P3K1A35S牵引汽车，即上文的“小牵引”。该车动力=220/200马力、162/147kW，即玉柴4.3L的YCS04220-61A或4.2L的YCS04200-68柴油机，采用格尔发A5驾驶室、准乘2/3人，GVW=12.9吨，整备质量4.55吨、准拖17.8吨挂车，油耗27.2L/100km，目前行业中对应吨位的半挂车产品只有扬州中集通华的THT9185TCL车辆运输半挂车一款公告。
两轴4 2动力Max=400马力/294kW，即潍柴9.5L的WP10H400E62柴油机，由一汽解放CA4180P2K15E6A80牵引汽车采用，悍V系列驾驶室、准乘2/3人，轴距3.6米，六组板簧悬挂可选，准拖35.44/35.38吨挂车，最高车速89km/h。该款新品也是解放悍V系列首款采用潍柴国六柴油机的车型，继解放JH6系列后，一汽也在扩大与潍柴的合作范围，尽量丰富市场的可选范围。
两轴4 2动力Min=345马力/254kW，即重汽自用7.36L的MC07H.35-61柴油机，由重汽济南商用车ZZ4186N361GF1W危险品牵引汽车采用，汕德卡C5H驾驶室、准乘2/3人，轴距3.65米，前2/3片板簧、后空气悬挂，准拖35.5吨挂车，最高限速80km/h，油耗34.6L/100km。
FCV配套多元化：聚兴华通、国氢、氢沃、氢马力
- 在工信部近12个月份批次的新品公示中（第348-360批）：柴油动力合计147款，环比上期减少15款、份额仅有35.8%，数量和占比的双双走低更彰显出当前行业的信心不足，亟待市场端给出正向回馈。NG/甲醇合计40款、占比9.7%持续低迷；而新能源NEV动力合计224款、占比54.5%，二重奏般均实现正向增长。
- 从第360批当期来看：柴油动力仅有16.7%占比、NG/甲醇动力一年以来首度消失，而新能源动力合计20款新品，NEV渗透率=83.3%再攀新高，不曾想上月刚创下3/4份额战绩便被迅速突破，真可谓“徐如林，疾如风”。
本批新品的主要特征之一是FCV储能系统多元化，在此简述。
- 福田戴姆勒申报了BJ4189FCEVADF-01燃料电池半挂牵引车，搭载北京聚兴华通燃料电池+宁德时代LFP动力电池，而前者亦是著名氢能供应商亿华通的全资子公司，曾于去年9月第348批为吉利四川远程U11F系列DNC6110FCEV31燃料电池客车配套，本次亦是首次为货车产品配套。该车采用欧曼EST驾驶室、准乘2人，轴距4.2米，整备质量8.87吨、准拖33吨挂车，前1/2/3片板簧、后空气悬挂，匹配福田自用360kW驱动系统，最高车速85km/h。
- 东风集团申报了EQ4250GFCEV2燃料电池半挂牵引车，搭载国电投氢能科技燃料电池+盟固利LMO动力电池，前者利用国电投成员企业的身份已在商用车行业展开广泛配套，现有中车浙江、金旅、福田、宇通的大型座位客车（多为10.99米），以及东风集团·中联环境的市政环卫/垃圾处理专用车等多款公告产品选用。该车采用天龙KL系列驾驶室、准乘2人，整备质量11.3吨、准拖37.57吨挂车，前2后3片板簧悬挂，匹配山东众联能创320kW驱动系统，最高车速89km/h。
- 三一汽车申报了SYM42503SWFCEV6燃料电池半挂牵引车，搭载河北氢沃燃料电池+湖北亿纬LFP动力电池，前者是深圳氢蓝时代的全资子公司，位于河北邯郸经开区，本批也是首次行业配套。该车采用江山系列驾驶室、准乘2人，整备质量11吨、准拖37.87吨挂车，三组板簧悬挂可选，匹配苏州绿控355kW驱动系统，最高车速89km/h。
- 厦门金龙申报了KT610系列XMQ4250FCEV06燃料电池半挂牵引车，搭载北京氢马力燃料电池+宁德时代LFP动力电池，前者是广州氢马力的下属公司、前身为广州攀睿电子科技，亦是氢能行业新军。该车采用湖北三环昊龙驾驶室、准乘2人，弃用了早期的集瑞联合U系驾驶室，或是出于避免和宇通集团ZKH“师出同门”的考虑，整备质量11.3/12吨，准拖37.57/36.87吨挂车，匹配金龙新能源400kW驱动系统，最高车速89km/h。
主机厂与第三方供货之争，解放青汽·航天威能、重汽双极电驱桥
本批共有10家汽车集团、16家整车企业申报牵引类新品，数量覆盖1-5款、阶梯档次相差不大。其中：TOP4企业合计21款、占比近九成（并列两款便有4家），在市场行情不佳的当下，更要靠头部企业的坚守与新势力的冲击。
- 山东重工和一汽系同为五款，前者包括重汽济南商用车/济南卡车/济宁和陕汽德龙，是“潍柴系”的正宗代表，后者则包括一汽本部两款和解放青汽三款。目前解放青汽已成为BEV/FCV/HEV全面发展的代表企业，依托背后的一汽集团，结合自身的产品特色，在新能源之路上越走越宽、越远。本月初的TMC2022上，青汽代表做了《基于地理位置的预见性混合动力控制技术在长途重卡上的应用》的专题演讲，其提出的预见性控制技术将新能源与智能化技术有机结合，如PACC预见性自适应巡航、PEM预见性能量管理、PTM预见性温度管理等，充分展示了整车企业在汽车新四化中的应有作用与地位。若按其思路，诸多新能源与智能化的相关（零部件）技术都将被整合到主机厂做统一考虑，远非一家或几家第三方供应商能独立驾驭，而这也将引发供应链的新一轮思考。
- 新品2-3款的共有5家企业，包括开沃汽车3款，福汽系的厦门/苏州金龙、东风系的东风集团/柳汽、北汽系的福田戴姆勒和三一汽车各2款，以上均为“触电企业”。新品1款的包括江淮汽车“柴油小牵引”、宇通集团换电式BEV和美锦飞驰FCV。
- 本批BEV动力共计13款新品、与上批数量持平，均为LFP体系的动力电池，除东风柳汽乘龙LZ4250H5DZBEV5外均为单一储能系统配置，其中：宁德时代合计9款、再次回归六成以上占比；其余主要是湖北亿纬3款，南京创源天地1款也由其提供电池单体。
- 本批BEV+FCV动力新品合并后共有24款驱动系统，竞争格局分散且呈现“长尾效应”，配套量1-3款没有明显领跑者。主要企业包括特百佳3款，法士特、凯博易控、苏州绿控和一汽、宇通客车、中车时代和重汽均为2款，其余7家企业均为1款配套、4内3外。近期业内普遍留意到，越来越多的主机厂开始将三电总成的外部配套改为内部供应（也包括OEM），不但可保证供应链安全，更重要的是可实时控制成本、保障技术先进性。若说数年前创业型企业尚可抓住第三方供应商稀缺的契机，新趋势却是将三电系统配套权（甚至各种高低压电气与智能化零部件的组合）回到主机厂手中——tier2变成tier1，tier1则被主机厂吸收，或沦为代工厂赚取加工费。过去只凭新能源动力总成（含传动系）为爆点的第三方企业，也将被迫面临未来如何定位的现实问题，上文的解放青汽观点已提供了资源整合的背书，而本批电驱配套的内外对半开也在暗示“狼来了”。
- 解放青汽申报了CA4252P26T1BEVA80换电式纯电动牵引汽车，采用山东航天威能LFP动力电池，企业由北京机械设备研究所与山东寿光国资委合资成立，属于就近配套。该车采用解放JH6系列驾驶室、准乘2/3人，整备质量11.1吨，准拖37.77/37.7吨挂车，五组板簧悬挂可选，匹配一汽自用420驱动系统，最高车速89km/h。
- 重汽济南商用车申报了ZZ4256Y384HZ1FCEV燃料电池牵引汽车，采用潍柴动力燃料电池+宁德时代LFP动力电池，双后桥搭载两根重汽130kW双极电驱桥，永磁同步电机在驱动桥两侧布置（一正一反），合计功率520kW已超700马力，较前款采用苏州绿控360kW的AMT驱动系统可谓动力超级充沛。该车采用汕德卡C9H驾驶室、准乘2/3人，整备质量12.15吨、准拖36.5吨挂车，四组板簧悬挂可选，最高车速89km/h。
后记
熟悉国标的朋友可能会提出，根据GT/T 3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》，半挂牵引车应与货车属于并列关系，即不应视为货车基本型的一种。但根据GB/T 3730.1的最新征求意见稿修订意见：
- GB 7258-2007已将半挂牵引车视为货车的子类；
- ISO 3833:1999年的WD版本中，将半挂牵引车归属于货车的下属类别；
- 重要商用车企均认为将半挂牵引车作为货车的一个子类别是合理的。
至此，货车的第一层级已明确包含：半挂牵引车（公告4字头）、普通货车（1字头栏板、5字头平板/仓栅/侧帘/厢式）、自卸式货车（3字头）、封闭式货车（5字头M类客厢式）、越野货车（2字头）、牵引货车（其他具有牵引功能的货车）、多用途货车（1字头N1类皮卡）、专用货车（5字头其他类）。以上也为笔者使用的“牵引类产品属于货车的基本类别”提供了法理依据。（完）
图文：C3
