两股东斥资80亿元参与华夏银行定增，溢价率200%

8月8日晚间，华夏银行发布公告称，拟非公开发行A股股票募集不超过200亿元。其中，首钢集团有限公司（下称“首钢集团”）和北京市基础设施投资有限公司（下称“京投公司”）拟认购本次非公开发行的A股股票金额分别为50亿元和30亿元，认购价格按照人民币每股15.16元。

公告显示，首钢集团、京投公司系持有本公司5%以上A股股份的股东，其于2022年8月1日向华夏银行发出《申购报价单》，拟认购本次非公开发行的A股股票。目前公司尚未就上述认购事宜与首钢集团、京投公司签订认购协议。

值得一提的是，按照华夏银行8日收盘价5.11元/股计算，首钢集团和京投公司的认购价格15.16元/股，溢价已经接近200%。

两大股东溢价近200%参与认购，上市以来三次溢价认购

根据华夏银行一季度报公开数据显示，首钢集团为第一大股东，持股比例为20.28%；京投公司为第四大股东，持股比例为9.95%。

公开信息显示，首钢集团为冶金工业部直属的大型国营工业企业，经营范围涵盖工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产等领域。今年8月公布的《财富》世界500强排行榜中，首钢集团以43090.3百万美元的营业收入位列第328位。

京投公司作为北京市国资委实控的轨道交通骨干企业，经营范围包括制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理等。

南都·湾财社记者注意到，这并非是首钢集团与京投公司首次溢价参与认购。

2018年9月18日，华夏银行公布定增预案，拟向首钢集团、国网英大、京投公司非公开发行人民币普通股股票（A股）不超过25.65亿股，募资不超过292.36亿元，并表示将扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。 按照每股定增价格11.4元、华夏银行当天股票收盘价7.68元/股计算，溢价约50%。

记者留意到，早在2008年10月，华夏银行就曾完成115.6亿元定增，向首钢集团、国家电网、德意志银行合计发行7.9亿股股份，发行价为14.62亿元，溢价超过100%。

可以看出，华夏银行多次出现定增价格与股价倒挂，且溢价幅度不断增长。

华夏银行公告表示，首钢集团、京投公司认购公司本次非公开发行的A股股票系其看好华夏银行未来发展前景，并希望通过参与本次非公开发行的方式进一步加强与华夏银行之间良好的合作关系。

对此，有业内人士向南都·湾财社记者表示，大股东为了支持银行发展，以及建立长期合作关系，溢价参与定增也很正常，但由于今年以来银行股长期处于低位，即使股东通过溢价定增提振市场信心，对于二级市场投资者来说也未必能收获“实效”。

上述业内人士补充道，华夏银行股最终能否受到投资者青睐，还是要看其盈利能力与业绩表现。

华夏银行：定增是为补充核心一级资本

华夏银行缘何定增200亿元？

公告显示，华夏银行本次发行的主要目的是通过补充核心一级资本，提高资本充足率水平，以适应资本监管要求，同时增强公司风险抵御能力，以应对国内外经济形势的不断变化和挑战，并支持公司各项业务持续稳健发展，提升公司盈利能力，为全体股东实现长期良好的投资回报。

南都·湾财社记者从华夏银行公布的今年一季度报中发现，华夏银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率三项指标连年下降。

其中，2022年一季度华夏银行并表后核心一级资本充足率为8.75%，此前2021年报与2020年报显示，华夏银行该数据分别为8.78%与8.79%。

采写：南都·湾财社见习记者 王文妍