收评：A股8月开门红创业板指大涨2.37%，机器人概念、汽车零部件板块掀涨停潮

金融界8月1日消息 周一A股三大指数低开，早盘市场并于盘初短暂下探后震荡反弹，创业板指率先翻红并涨超2％，此前曾跌超1％，沪指午前翻红小幅上涨；午后A股呈现震荡整理态势，创业板指全天领涨。盘面上，机器人概念再掀涨停潮，汽车产业链维持热度，半导体芯片板块显著反弹。

截至收盘，沪指涨0.21％，报3259.96点，深成指涨1.2％，报12413.87点，创业板指涨2.37％，报2733.74点，科创50指数涨1.03％。沪深两市合计成交额9938.6亿元，北向资金实际净买入23.99亿元。两市102股涨停（含ST股），11股跌停。

行业板块方面，电池、电子化学品、汽车整车、橡胶制品、能源金属等涨幅居前，房地产服务、公用事业、房地产开发、风电设备、商业百货等板块跌幅靠前；题材方面，动力电池回收、PCB、光刻胶、MLCC、F5G、机器人等概念表现活跃。

汽车零部件板块依旧活跃，日上集团、晋拓股份、浙江世宝、日盈电子、瑞玛精密、联诚精密、青岛双星、光洋股份、香山股份、汉马科技、常润股份、德联集团、襄阳轴承等涨停，另外汽车整车板块午前拉升，江淮汽车涨停，长安汽车、中通客车、长城汽车、江淮汽车等跟涨；

机器人概念维持热度，中大力德、鸣志电器、赛象科技、金奥博、巨星科技、华东重机、远大智能、达意隆、国茂股份、盛通股份、鸿博股份、赛为智能等涨停；

军工板块升温，航天发展、立航科技、新劲刚、富吉瑞、奥维通信、康达新材、悦安新材等集体涨停；

光伏概念反复活跃，京泉华、立新能源、顺络电子、西子洁能、天沃科技、赣能股份、沐邦高科、日出东方等涨停；

智能电网概念受关注，积成电子、万马股份、宝馨科技、神马电力、三晖电气涨停，润和软件、中能电气涨幅居前；

氢能源概念午前发力，全柴动力、穗恒运A、首航高科、纳尔股份涨停，广汇能源、京城股份、亿华通、九丰能源涨超5％；

PCB概念持续上行，广信材料、鹏鼎控股涨停，四会富仕、东山精密、本川智能、光华科技等跟随走高；

动力电池回收概念受利好提振，迪生力涨停，南都电源、光华科技、华友钴业等跟涨；

国产芯片板块反弹，麦格米特涨停，万业企业、芯源微、闻泰科技、宏微科技、安科创新等不同程度上涨；

TCO玻璃概念开盘大涨，金晶科技继续涨停，耀皮玻璃触及涨停，安彩高科、旗滨集团、南玻A等纷纷高开；

个股方面，拟收购江西纬科100％股权，绿康生化涨停；

以不超38.5亿元现金收购瑞福锂业、新疆东力70％股权，*ST未来涨停；

上半年净利润19亿元同比增长39％，古井贡酒涨停；

上半年净利同比增长37％，涪陵榨菜涨停；

停牌核查结束，*ST博天复牌跌停；

上半年净利润8929万元同比降19.79％，艾德生物跌超8％；

控股股东及其一致行动人等拟合计减持不超13.41％股份，长江健康跌停。

【机构策略】

广发证券：继续看好成长股的表现，如满足中报业绩预测高增、行业供需格局存在支撑的部分“中国制造优势”，以及中报预喜率较高且盈利存在环比改善趋势的部分“中国消费优势”：疫后修复及PPI-CPI传导受益的消费（食品饮料/家电/批零社服）；中报业绩验证、景气趋势向好的（汽车含新能车/光伏组件/光伏设备/储能）；限制性政策转向边际宽松（互联网传媒/创新药/地产龙头）。

国君证券：下一个阶段，两大投资主题有望继续走出超额，第一类是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股；第二类要重视中期角度存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的赛道龙头股。推荐：高景气成长：电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业；消费医药等赛道龙头股：白酒/酒店/生猪/医疗设备/消费医疗/CDMO。

国金证券：短期驱动情绪修复进一步改善的力量边际减弱，叠加中报预告期以及全球市场波动加大，A股短期风险偏好仍存一定扰动。其中主要对市场形成扰动的因素有疫情零星复发、政策出台节奏缓和、中报业绩不确定性以及全球大类资产波动加大。当前市场处在中期底部：宏观政策基本不存在阻力，业绩底就在二季度，估值存在性价比。政策方面，当前宏观因素对市场的走势基本不会形成阻力；盈利方面，景气企稳，以及上游资源品涨价趋缓，中下游利润率改善或支撑整体盈利企稳回升；估值方面，对比2018年底市场极度悲观的情形，当前不少板块的估值都接近此前的水平。下半年A股或迎景气成长和消费共舞，不排除市场创新高可能。