文 / 鸟叔

7月26日，阿里巴巴公布了2022财年年报。由于主要财务数据已在5月份披露，外界将关注点更多地放在了阿里的人事变动上。

首先是高管名单的变化。2021财年，阿里董事及高级管理人员共20人，2022财年减少至16人。

算上新增的2人，实际有6名高管去职，占到高管总人数的近三分之一。对于一家业务成熟的巨型公司来说，这无异于一场“人事地震”。

极具阿里特色的合伙人名单也发生了巨变，合伙人从38人降到了29人，减少约四分之一。离开的9人均与蚂蚁金服有关。

在当前的局面下，阿里巴巴与蚂蚁集团进行切割，尚在意料之中。

但蚂蚁集团毕竟脱胎于阿里巴巴。双方多年来早已形成你中有我、我中有你的格局。这种切割带来的影响，必然是不可预料的。

对于阿里这样的巨无霸来说，人事变动往往与业务调整深度相关。对于这次人事巨震，鸟叔浅谈7点看法：

1、“云”很重要，但阿里云并不给力

今年年初，阿里巴巴进一步明确了三大战略：消费、云计算和全球化。阿里云在整个阿里巴巴集团战略中地位有多重要，不用多说。

几年前，阿里云还是国内公有云市场无可争议的第一名，市场份额一度接近50%。阿里云一度被认为是支撑阿里未来的最重要的业务板块，但这两年阿里云的表现明显没有达到这种高度。

最新财报显示，阿里云实现了13年来首次年度盈利，成为中国唯一实现盈亏平衡的云服务商。但从增速看，2022年阿里云营收规模745.68亿，同比增长仅23%，是其自身历史上的最低年度增速。

目前，阿里云在公有云领域的市场份额已跌破40%，继续下降只是时间问题。

这种矛盾的局面也体现在最近的人事动荡中。在阿里最新的29位合伙人名单中，有4人来自云智能事业群，是所有业务板块中最多的。

但担任云智能事业群总裁、达摩院院长的张建锋却被剔除出了高管名单。

2、大文娱再一次让阿里失望了

阿里一直对大文娱抱有不切实际的幻想。目前的阿里数字媒体及娱乐业务主要包括优酷视频、阿里巴巴影业、灵犀互娱、大麦、夸克和UC浏览器。

其中，两款浏览器的意义不大，灵犀互娱是刚成立不久的游戏公司，体量接近于零。阿里影业和大麦网不仅规模小，且则深受行业政策和疫情困扰。

唯一还值得拿出来说一说的，也只有优酷视频了。但优酷是起了个大早赶了个晚集的典型，尤其是在阿里的这几年，优酷从行业第一混到被爱奇艺、腾讯视频远远甩在身后，甚至连芒果TV都有赶上的可能。

这样的表现，大文娱事业群总裁樊路远从集团董事会和高管名单中消失，也就不足为奇了。

3、国际业务很重要，不是蒋凡的“收容所”

蒋凡从高管名单中消失，并不令人意外。在此之前，阿里先是取消了他的合伙人地位，又调整了他所负责的业务板块。

去年年底，阿里将原来的商业板块拆分出了中国商业、国际商业、本地生活服务和菜鸟四个部分，蒋凡被调去负责国际商业部分。

相比包括了淘宝、天猫、淘特、闲鱼、盒马、1688、天猫超市等子版块的国内业务，阿里的国际业务主要包括阿里巴巴国际站，速卖通等，蒋凡以肉眼可见的速度被边缘化。

不过，如果阿里真的把全球化当成公司三大战略之一，国际业务的重要性必然还要上一个台阶。到时候，也许还得给蒋凡找一个新的去处。

4、阿里与蚂蚁的切割将是漫长且痛苦的

阿里此次人事变革中的最大变化，是在高管队伍中剔除了所有蚂蚁集团人员。

除了高管，双方在普通人事上的切割也在进行，目前，阿里员工离开阿里去蚂蚁已不再是内部转岗，得走离职流程。两家公司的OA系统也已独立。

但前面已经说了，阿里与蚂蚁早已是你中有我，我中有你的关系，切割不是一朝一夕就能完成的。

跟庞大的数据、复杂的业务往来切割相比，人事切割只是小儿科。最新消息是，阿里巴巴与蚂蚁集团同意终止此前签订的《数据共享协议》，今后将根据个案协商数据共享，这意味着双方的切割已在深化。而分割越彻底，双方的痛苦就会越多。

举个简单的例子，阿里巴巴的许多业务是建立在信用的基础上的，比如骑单车，芝麻信用分高可以免押金。淘宝交易流程中，也有不少依托于买家信用实现的功能。

如果阿里不能再简单共享蚂蚁手中的信用数据，就必须要有新的合作模式。在这方面，阿里能付费使用是最简单的，怕的就是合规要求下，付费都不一定能买到。

5、失去捆绑，支付宝的处境将更加危险

阿里与蚂蚁的切割，对蚂蚁旗下产品也是一场灾难，尤其是王牌产品支付宝。

过去几年，微信支付依靠社交优势，先是在小额支付领域不断蚕食支付宝的市场空间，此后又不断拓展业务边界，夺走了支付宝大量市场份额。

支付宝最高峰时，市场份额一度接近80%。而最新的数据是，支付宝在国内移动支付市场占据33.59%的市场份额，微信支付占据了48.44%。

在一些更直观的市场调研中，微信支付的市场份额甚至超过了60%。

如今的支付宝，越来越显著地沦为了纯粹的淘系平台的支付工具。而在阿里与蚂蚁进行切割后，就连这最后一层业务关系，或许也将面临调整。

一个很简单的道理，从市场化角度来看，淘系电商平台应该给予其他市场竞争者同等的机会，接入微信支付就是顺理成章的事。到时候支付宝可能连最后的市场份额也守不住了。

6、守住地盘不易，创新乏善可陈

成为阿里巴巴合伙人，最关键的一条是要对集团的业务作出巨大贡献。从2016财年至今，阿里合伙人每年都有新增，意味着每年都有人，成功为公司开疆拓土。

但2022财年，阿里合伙人新增为零。

阿里是一家善于“玩花活”的公司，但马云卸任后的阿里，明显玩不动了。近两年来，阿里旧有业务接连被蚕食，就连守住原有业务也显得十分吃力，更别提在新业务上发力了。

阿里最近一个达到亿级用户的产品是2020年3月上线的淘特，即淘宝特价版。不过，淘特算不上推新，反而是阿里守住电商疆域的一次挣扎。

这次尝试难言成功。2022财年年报中有一个数据，淘特的年度活跃消费者达到3亿，但其中超过20%的淘特用户，未曾在淘宝或天猫购物。

反过来说，80%以上的淘特用户，过去就是淘宝或天猫用户。用户重合度如此之高，意味着淘特花费巨额推广费用，挖的却是自家平台的用户。

如果这样一款内耗的产品是阿里过去两年最大的亮点，那阿里真的玩完了。

7、阿里的下一次调整，随时有可能到来

历史告诉我们，每一次重大的人事调整，都是因为现有业务和模式遇到了瓶颈，这一次同样不例外。

近两年，阿里的组织架构和人事调整明显变多了，与之相对应的是阿里旗下多项业务发展受限，整体发展速度趋缓。

2022财年，阿里巴巴实现营业收入8530.62亿元，同比增长18.93%，归属于母公司的净利润619.59亿元，同比下降58.78%。用户见顶、营收创新低，就连一向引以为傲的盈利能力也腰斩了，阿里的困局不可谓不窘迫。

在最新财报致股东信中，阿里CEO张勇谈到，阿里要大胆尝试多元治理结构下的经营责任制，也必须意识到动荡环境下市场的不可预测性。意思就是给旗下高管下放更多权利，同时也要担起更多责任。

这种变革能有多大效果还不好说，阿里的下一次调整，随时有可能到来。

最近两年，阿里不仅在业务上未能更进一步，社会评价也在不断降低。如今，网友给阿里冠上了“福报厂”的名头，阿里赖以生存的企业文化也被网友嗤之以鼻。

这些看法不一定完全客观，但前后强烈的落差对比，值得阿里巴巴深思。

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