2022年6月新能源乘用车销量分析

2022年6月乘用车市场零售达到194.3万辆，同比增长23%，环比增长43%，6月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。

1-6月累计零售926万辆，同比下降7%，同比减少71万辆，其中3-5月同比下降102万辆影响较大。

6月厂商批发销量218.8万辆，同比增长42%，环比增长38%，受生产的制约，部分车企表现分化明显。

1-6月的厂商批发销量达到1017万辆，同比增长3.8%。

6月新能源乘用车批发销量达到57万辆，同比增长141%，环比增长35%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。

1-6月新能源乘用车批发246万辆，同比增长123%。

6月新能源乘用车零售销量达到53.5万辆，同比增长127%，环比增长45%，1-6月形成“W型”走势。

1-6月新能源乘用车国内零售226万辆，同比增长123%。

新能源车市场方面，供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆，油价上涨而电价锁定带动电动车订单表现火爆。6月的新能源车与传统燃油车环比走势都受到政策推动明显。各地出台鼓励消费政策力度大，部分补贴和消费券政策属于先到先得或到6月底截止，进一步拉动6月车市火爆。

一、新能源乘用车总体走势

1.2022年新能源乘用车月度走势

6月新能源乘用车批发销量达到57万辆，同比增长141%，环比增长35%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。

目前新能源车走势逐步摆脱补贴政策影响，由于没有外部政策和补贴变化，1-3月走势与去年同期相同，春节假期影响销量的效果不明显，但4月的疫情影响供需很严重，导致车市很艰难。5月下旬后新能源车市场实现爆发增长，6月57万创历史新高。

2.6月新能源车零售走势

从乘联会的零售数据看，1-6月新能源乘用车批发246万辆，同比增长123%。6月新能源乘用车零售销量达到53.5万辆，同比增长127%，环比增长45%，1-6月形成“W型”走势。1-6月新能源乘用车国内零售226万辆，同比增长123%。

4-6月新能源车零售异常于季节规律走势，今年6月相对4月的零售剧烈回升。新能源市场需求订单积累较多，供不应求，家庭第二辆车的安全出行意义重大，呼应了城镇居民在短途出行中对新能源车型的进一步认可和适应。

2022年疫情带来的私人出行需求较强，尤其是春季的家庭第二辆车的需求火爆，但上海疫情导致车市的供给不足。

3.乘用车市场动力结构

6月新能源车厂商批发销量与传统车相比明显较强，纯电动环比增长也同步较大，传统燃油车回暖速度慢于新能源。

混合动力车型的走势相对平稳，而插混车型近几个月上升较快，3-6月的插混销量走强较多。

4.全国新能源渗透率-批发

6月新能源车厂商批发渗透率26%，较2021年6月15.3%的渗透率提升10.7个百分点。6月：

• 自主品牌新能源车渗透率45%；
• 豪华车中的新能源车渗透率27.5%；
• 主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.8%。

近几年的全国乘用车市场的批发渗透率相对超强，这也是国内外两个市场的新能源需求较强的结果。

5.全国新能源渗透率-零售

6月新能源车国内零售渗透率27.4%，较2021年6月14.6%的渗透率提升12.8个百分点。6月：

• 自主品牌中的新能源车渗透率50.1%；
• 豪华车中的新能源车渗透率28%；
• 主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.5%。

近几年新能源车国内零售率走势持续走强，超预期发展，尤其是近几年上半年的新能源渗透率提升明显，今年的1-3月渗透率已经到28%的高位，随后进入顶部波动期。

二、新能源乘用车市场结构分析

1.2022年6月的新能源车的插混占比21%

6月纯电动批发销量45万辆，同比增长131%；插电混动销量11.9万辆，同比增长191%。

纯电动的主力车型仍是轿车为主，插混是SUV为主，形成差异化走势。插混的SUV车型价格较高，而SUV价格的本身利润较高，也是一定的促进。

2.新能源车的级别-B级较强

6月B级电动车车型销量同比增长146%，环比增长81%，占纯电动份额30%。纯电动市场“哑铃型”结构有所改善，其中：

• A00级批发销量12.2万辆，环比增长15%，占纯电动的27%份额；
• A0级批发销量7.3万辆，占纯电动的16%份额；
• A级电动车占纯电动份额24%。

6月ModelY批发52557台，宏光MINI46249台，分列总体乘用车销量前两位。

3.新能源车的自主和新势力表现走弱

6月理想、小鹏、哪吒、零跑、蔚来等新势力车企销量同比和环比表现总体很强，尤其是第二阵营的哪吒、零跑等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。主流合资品牌中，南北大众满血复活，新能源车批发13825辆，占据主流合资63%份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效，其他合资与豪华品牌仍待发力。

三、新能源总体市场走势

1.新能源车新品表现

电动车的发展与燃油车都是大型化趋势，设计产品越来越大，尤其是轴距大幅拉长，因此产品竞争日益复杂。部分电动车的轴距很长，车身较短，也是很好的设计思路。

2.新能源车细分市场变化

2022年新能源车的核心市场保持稳定，核心市场是A00级和B级电动车市场，B级电动车自2020年6月开始拉动较强，今年6月受益于生产恢复。

B级纯电动车近两月持续拉升并超越A00级。A00级纯电动车市场在2月低迷后，4月和5月回升到第一大市场，A00级的主力厂家表现也是较强。

A0级电动车市场总体相对回暖，新品推动回暖明显，6万元左右A0级的市场需求很好，但成本压力较大，导致市场需求无法满足。近几个月A0级纯电动快速拉升，涨价后的需求仍较好。

A级电动车回升加速，疫情冲击新能源车市场仍然是冲击在网约车和出租的需求，私人需求的A级电动车走势较强。

未来看，受政策驱动，A级纯电动车市场仍会快速增长，A0级纯电动也在加速改善，但未来的B级车仍是强势增长的细分市场。

3.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

6月新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以奇瑞集团与广汽集团为代表的传统车企在新能源板块表现相对突出。随着自主车企在新能源路线上的多线并举产品投放，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业有16家（环比增3家，同比增11家），占新能源乘用车总量85%。其中：

• 比亚迪133762辆，
• 特斯拉中国78906辆，
• 上汽通用五菱49450辆，
• 吉利汽车29671辆，
• 广汽埃安24109辆，
• 奇瑞汽车22783辆，
• 上汽乘用车17985辆，
• 长安汽车16178辆，
• 小鹏汽车15295辆，
• 上汽大众13241辆，
• 哪吒汽车13157辆，
• 理想汽车13024辆，
• 蔚来汽车12961辆，
• 长城汽车12680辆，
• 一汽大众12272辆，
• 零跑汽车11259辆。

4.新能源车乘用车车型批发表现

6月厂家批发销量看车型走势回归常态，疫情影响电动车产销较小。Model Y与五菱宏光MINI等不需要补贴支持，因此市场化的拉动更强，比亚迪宋的零售环比持平，比亚迪秦和比亚迪汉较强，车市主力格局逐步形成。

四、新能源区域市场走势-5月

1.新能源乘用车用途特征分析

2017-2019年的新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升，随后2020年开始的纯电动出租租赁的占比持续下降，2022年降到9%。由于私人市场供给不足，纯电动2022年5月出租租赁的占比在12%，稍有回升。

近期插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续下降，纯电动仍是出租最佳选择。

单位性质的纯电动乘用车大部分都是出租用途，其他用途的新能源乘用车还没有太大市场，或者市场逐步萎缩，这也是补贴减少导致的新能源乘用车转向私人需求的趋势。

在非营运市场中，2021年个人市场的占比达到78%的表现较强，2022年个人市场的占比达到81%，进一步形成私人市场高增长。单位用途持续下降到10%。

近期新能源乘用车的市场是波动巨大的市场，2020年年初出租租赁电动车市场受到疫情影响持续低迷，其中疫情影响的出租租赁市场受冲击巨大，近期仍较差，5月的出租租赁电动乘用车占比回升到12%，是异常的结构变化。

2.区域市场的表现在逐步改善

新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强，近期持续下行。2022年1-5月新能源乘用车在特大城市，占到总销量19%，较2021年下降10个百分点，上海损失较大，这也是说明限购城市的新能源车市场销量逐步稳定，限购对需求有约束。近期的县乡市场新能源逐步启动。

近期中大型车市场的新能源车逐步增长，体现中高端新能源车的市场拓展效果较好，而县乡市场的新能源车也是逐步扩展。非限购的大型城市的新能源车销量走势不强。

3.新能源城市市场的表现在逐步改善

5月的新能源车增长主力是成都、重庆、佛山等非限购大城市，限购的深圳、广州、杭州等限购表现仍较强。但上海的销量在下滑，损失巨大。目前的市场增量在成都、重庆等大城市。限购城市表现分化，目前上海等特色区域推广地区下降较大。

2022年1-5月相对于2021年同期全面大幅增长，成都、佛山、重庆、重庆、广州等增长都相对较为迅猛，尤其成都的增量达到3.6万台的规模，形成增量的核心推动力量。

成都市场也是新能源车呈现高增长的一个特色环境，高颜值低使用成本的产品在西南地区有较大潜力。杭州与深圳、广州等其他的限购城市表现相对较强，这也是高端车型的增量贡献。

新能源车的市场纯电动份额近期稍有下降，22年5月下降到总体的75%。由于上海的需求偏弱，纯电动在特大型市场表现较强占到纯电动15%比例。

而插电混动在小城市和县乡市场总体表现相对是较低状态。

4.纯电动车的区域需求差异

私人家用市场的逐步启动推动行业发展。今年限购大城市需求虽然很强，但占比逐步下降，大型限行城市市场占比持续回升，中小城市私人消费市场逐步回升。

纯电动车的租赁市场目前表现逐步的回暖，2019年出租租赁占纯电动车销量处于峰值，随后2020年出租租赁的占比逐步下降，2022年表现下降到9%左右水平。

特大城市的出租租赁车占比下降，私人市场仍是快速回升。今年限购城市的出租市场仍是核心主力。

从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的表现改善。尤其是以五菱宏光MINI为代表的增量，5月相比较同期的份额增量是大城市和中型市场增长2个百分点。从特斯拉Model 3来看，5月份的份额下降主要是特大城市，也就是前期上海的增量的贡献度很大，其他地方的市场相对较好。

5.插混乘用车的区域需求

插电混动车型的出租租赁占比持续萎缩，2022年占比大幅下降到1%左右的比例。

出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。插混车型的私人消费市场增量潜力较大，中小城市市场均有较好需求。

近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升，比亚迪和理想相对较强。问界M5在5月表现很强，超越部分老牌明星车型。

5月的插混走强，大中型非限购城市仍是插混主力，限购城市需求受到疫情影响较大，县乡市场的插混尚未全面有效推动。

比亚迪汉等限购城市依赖度较高。秦宋等低价插混在中小城市的表现较强。

6.纯电乘用车的区域渗透率-5月

目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升，从2019年的10%上升到2022年的26%。

而非限购城市中的大型城市中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的5月上升到23%，县乡市场的渗透表现也是较强。

2021年全国插混市场也达到6%的近期最高水平。插混在全国各地市场渗透率都持续增长，尤其在特大型市，今年5月插混车市场占比达到10%。在其中小城市市场的插混市场的占比也呈现持续提升的特征，各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。

7.5月各区域市场的企业差异化很强

各地出租市场的表现相对差异化较大。今年5月表现较强的出租市场是成都、深圳、北京、广州、杭州、重庆、贵阳等。其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大。有些地区的本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高，比如深圳市场，还有重庆市场今年都是外地品牌表现相对优秀。

私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显。比亚迪表现优秀，除了广州外基本都是第一。天津是零跑等较强，郑州的上汽通用五菱，其他地区大部分都是高端化的。

造车新势力的蔚来汽车，小鹏汽车的表现都是很不错的。与此同时，蔚来汽车成为纯电动车的高端市场的第2位，小鹏汽车表现也不错，而传统造车企业在私人表现的并不突出。

私人插混市场的比亚迪和理想汽车的表现较强。尤其是比亚迪的主力城市几乎全面领先。理想汽车的北京、郑州、重庆等表现很好。上汽乘用车也是走势较强。

合资车企的插混表现相对偏弱，宝马和南北大众表现一般。

8.北京市场走势

北京市场2022年新能源车市场走势相对较平稳，2022年5月销量达到0.8万台，稍高于去年同期。但2022年1月的北京销量低于去年较多， 1-5月的累计销量同比增长23%的表现一般。

2018年新能源车指标相对紧张以来，2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差，这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。

5月的北京新能源销量较好，考虑在缺乏指标的情况下，5月的表现也是算平稳了。北京的新能源车档次总体务实，这也是家用需求较好的体现。

9.上海新能源市场走势

上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019年至今走势极度平稳。2020年5月份开始，上海新能源车呈现一个小爆发增长特征。

2022年5月份上海的新能源车市场销量不足2千台，相对去年5月的1.4万下降巨大，6月的上海新能源车遭遇疫情的损失应该能明显恢复。

10.限行城市的新能源乘用车市场走势

新能源车在限行城市的表现相对较强，2022年1月份限行城市的乘务车销量达到新能源车7.7万台的水平，5月份又达到8.4万台水平，同比增长速度达到1倍的水平。

而且1-5月份累计的新能源车的销量达到42万的水平，同比增长156%，远高于我们总体的车市增长，也高于我们总体新能源车的平均增长速度，体现了限行城市在疫情之下购买新能源车的热情相对较高。

11.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势

非双限城市也就是说我们燃油车车不限购、不限行的地区，由于传统车不限购不限行，这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的，这类城市在全国的区域相对较广，新能源车销量也目前呈现一个相对较高的水平。

2022年新能源车在非双限城市城市的表现极其优秀，1月份销售17万台增速很强，3月增速达到212%，5月份销售18.8万台的增速130%，5月高于4月增速的表现很好。总体来看，1-5月份累计达到87万台水平，同比增长150%，呈现了强势增长特征。

前期担心的政策影响不大的非限购非限行城市成为销量和增量主力，全国各类地区对新能源车都有强势需求增长的特征。叠加限行城市的需求，2022年的区域市场需求保持强势增长。

五、限购城市新能源市场需求结构分析

1.限购城市摇号新能源购车需求

目前看限购城市的新能源购买只有北京限制较大，其它地方是放开的。表中是北京今年6月的数据。参照分析。

广州、天津的节能车中签率都是偏高的水平。北京的传统车每年中签率只有1%。目前看北京跟深圳的消费者靠摇号购车基本短期内无法满足，摇号属于中彩票性质的，难度巨大。

2022年北京小客车指标年度配额为10万个，将普通指标额度由2021年的4万个调减为2022年的3万个，同步将新能源指标额度由6万个调增为7万个，分配比例上也更加照顾“无车家庭”。

新能源小客车指标。家庭和个人指标额度共计63600个，其中：

• 家庭指标额度44520个、占比70%，个人指标额度19080个、占比30%；
• 单位指标额度计3600个；
• 营运指标额度2800个。

2.限购城市拍牌购车需求

北京2022年共计3万个普通小客车指标，其中：

• 家庭和个人指标额度共计28600个，家庭和个人同池摇号；
• 单位指标额度1200个；
• 营运小客车指标额度200个。

3.限购城市拍牌价格

目前在建构城市的拍牌价格逐步企稳，各地拍牌价格差异较大，而目前来看上海跟深圳的价格控制的相对较好，尤其上海价格仍能保持9万块钱稳定水平，限购城市的购车需求仍有稳定的增长潜力。

限购城市的拍牌价格相对稳定，体现购买牌照的需求仍相对很强。深圳的拍牌价格仍处高位，疫情封城后的购车意识增强，也是很好的新能源促进。

个人出行的用车需求持续上升，限购城市传统车的购买力不断提升，这对车市也是很好的促进。

六、纯电动车市场分析

1.历年纯电动主力厂家销量走势

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是特斯拉和传统自主品牌为主的格局。6月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。6月纯电动车企表现强的是特斯拉、比亚迪、五菱汽车呈现强势增长，拉动6月总体较强；特斯拉恢复到全部产能水平；而奇瑞汽车和上汽乘用车等的走势也很好；长安新能源6月销量较好。

新势力的总体走势趋同，主力地位下降明显。广汽埃安超越小鹏汽车，零跑、哪吒等很强。

2.6月纯电动主力车型批发平稳

6月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉Model Y、五菱宏光MINI、比亚迪元、比亚迪汉、埃安Y等产品。

微型电动车的五菱一枝独秀，产品力超强，也符合入门需求，但近期压力较大。微型电动车的奇瑞QQ冰激凌等新品表现不错。新势力的私人市场开拓较好。

七、插混市场分析

1.插电混新能源车企业表现改善

2021年6月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪、理想汽车、金康新能源占据前三。比亚迪、理想汽车由于销量较高，放到右轴。

近期自主品牌比亚迪的插混表现较好，呈现独特的持续上行特色。吉利的插混本月表现超强，突破万台。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的上汽大众近期插混较强，豪华车的插混不强。

2.插电混动主力车型批发销量较强

插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期秦PLUS宋、理想ONE、比亚迪唐等的销量较好，豪华插混的走势也相对平稳。

增程式电动车的理想ONE的表现也很好，而且问界M5也表现较好，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度，增程式的如果消除顾虑也是被接受的。

近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。

八、普通混动市场分析

1.混合动力企业日益增多

混动逐步成为新热点，参与厂家不断增多。6月普通混合动力乘用车批发91239辆，同比增长95%，环比增长58%。其中丰田59759辆，本田21092辆，广汽乘用车3214辆，吉利汽车3170辆，长城汽车2263辆，东风日产1705辆，混合动力的自主品牌逐步走强。。

6月普通混合动力乘用车产销改善。日系的丰田前几个月受到芯片短缺影响表现较差，加之疫情影响，一汽丰田受疫情影响冲击巨大。

2022年混合动力车型还是日系4家的表现相对较强，丰田和本田两个品牌为绝对主体，其中丰田表现优秀，一汽丰田品牌表现相对较强，综合的总量相对均衡，体现在两家的相对走势平稳。

混动车型品种随着日产新品进入而呈现更充分竞争格局，丰田与本田抱团发展市场的特色逐步改变。自主品牌加速混动发展，长城、广汽传祺等更多新品上市拉动混动的持续走强。

2.普通混动主力车型走势较强

受到疫情冲击，2022年6月份普通混合动力总体走势低迷平稳。日系的混合动力暂时受到疫情损失。丰田和本田新品都有混动车型配套推出，前期疫情和芯片短缺对丰田影响较大。

随着自主新品推出，导致混动的市场结构发散化明显。近期传祺的混动增量较大，长城开始进入混动市场，吉利也有混动车型投放，值得关注。